En Microsoft Dynamics CRM, un ciclo de ventas está compuesto de diversas fases por las que el equipo de ventas debe pasar para realizar una venta. Las fases son:
- Identificar clientes potenciales
- Convertir a los clientes potenciales en oportunidades
- Crear ofertas
- Crear pedidos
- Crear facturas
- Marcar facturas como Pagadas
- Cerrar oportunidades como Ganadas
Un ciclo de ventas generalmente comienza cuando identifica clientes potenciales y los agrega a Microsoft Dynamics CRM. A continuación, según las interacciones con estos clientes potenciales, los convierte en oportunidades con cuentas o contactos relacionados ya en Microsoft Dynamics CRM, o bien, los convierte en oportunidades con cuentas o contactos nuevos.
Posteriormente, genera una oferta basada en los productos incluidos en la oportunidad y, a continuación, la envía a la cuenta o al contacto relacionado. Una oferta incluye información acerca de precios específicos y de condiciones de pago relacionadas para los productos y servicios.
Cuando el cliente decide comprar, la oferta se convierte en un pedido. El pedido documenta el acuerdo que tiene con el cliente de proveer productos o servicios a un precio determinado.
Por último, para completar la negociación, una vez que ha enviado el pedido de los productos o servicios y el cliente ha realizado el pago, marca la factura como Pagada y cierra la oportunidad como Ganada.
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