Introducción

Nueve pasos para empezar a usar el servicio al cliente

Los nueve elementos de este artículo tratan de los aspectos básicos para empezar a trabajar con las características de Servicio al cliente en Microsoft Dynamics CRM Online. El Centro de recursos también incluye muchos artículos para aprovechar al máximo las características de Servicio al cliente. Visite el Centro de recursos haciendo clic en Centro de recursos en el panel de navegación izquierdo. Para obtener más información, vea la ayuda de Microsoft Dynamics CRM Online.

La instalación de Microsoft Dynamics CRM Online puede usar terminología diferente a la que ve en la Ayuda. Por ejemplo, el término "caso" a menudo se cambia, mediante la personalización, a "incidente" o "vale".

Pasos clave

  1. Seguir un caso desde la llamada hasta el cierre
  2. Comprender contratos, líneas de contrato y casos
  3. Usar actividades para realizar un seguimiento del trabajo realizado en los casos
  4. Comprender la cola
  5. Enviar un mensaje de correo electrónico o un mensaje instantáneo a un cliente o a otro usuario de la organización
  6. Asignar y compartir registros
  7. Buscar información en artículos de Knowledge Base
  8. Resolver y reactivar un caso
  9. Usar informes para realizar un seguimiento del trabajo

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