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Probablemente tiene datos con los que desea trabajar en Microsoft Dynamics CRM.
Esta información podría consistir en contactos en Outlook, hojas de cálculo que hizo o listas de clientes potenciales que obtuvo en una feria comercial.
En lugar de volver a generar toda la información, el Asistente para importación le ayuda a mover los datos a CRM. De hecho, es posible que pueda moverlos a CRM sin la ayuda de un empleado de TI.
Si los datos provienen de un origen común, como Outlook, CRM determinará los detalles por usted.
El Asistente para importación hará coincidir automáticamente los campos del formulario de contactos en Outlook con los campos en CRM.
Para otros orígenes, antes de ejecutar Asistente para importación, debe guardar los datos en un formato compatible con Asistente para importación, como archivos CSV, .txt, o XML o un archivo zip que contenga archivos múltiples del mismo tipo de archivo.
En un archivo CSV, cada fila se convierte en texto separado por comas.
Antes de importar los datos, revise la hoja de cálculo para asegurarse de que todas las columnas tengan encabezados y que no haya encabezados adicionales; que los datos estén en las columnas correctas; y que las celdas vacías realmente estén vacías y que no falten datos.
Cada encabezado de columna en los datos que está moviendo debe corresponder a un campo en un registro de CRM. Si algunas columnas no corresponden, puede asignar estas columnas a campos de CRM durante la importación.
Un registro es una colección de información sobre un elemento específico; en este caso, un contacto.
Con cierta planeación, puede incluso vincular registros nuevos con un registro existente como registros relacionados.
Por ejemplo, vincule contactos nuevos a una cuenta.
Ahora, intente ejecutar el Asistente para importación con una pequeña cantidad de datos, quizás una docena de filas.
Después de la prueba, puede necesitar hacer más limpieza de datos o cambiar el archivo de asignación y, a continuación, intentarlo de nuevo hasta obtener los resultados correctos.
Cuando obtenga los resultados deseados, ejecute el Asistente para importación en el resto de los datos. El asistente se ejecuta mientras realiza otros trabajos en CRM.
En este momento, no se preocupe por asegurarse de que cada registro sea único. CRM puede ayudarle a limpiar los duplicados más adelante, cuando tenga tiempo.
Después de importar los datos correctamente y obtener los resultados deseados, guarde la configuración de la asignación que definió durante la importación para usarla más adelante con datos similares.
Incluso compártalas con otras personas de la organización.
Si sus datos tienen una gran cantidad de campos, o registros relacionados entre sí, o bien tienen campos con nombres diferentes de los de los formularios en CRM, puede que necesite crear un archivo de asignación personalizado.
El proceso de importación puede ser tan sencillo o complejo como sea necesario.
Al mover los datos a Microsoft Dynamics CRM de forma rápida y precisa, puede pasar menos tiempo especificando datos sobre los clientes y más tiempo entablando relaciones con ellos.
