Transcripción del vídeo
Todos los días interactúa con clientes, proveedores y clientes potenciales.
Realiza llamadas de teléfono, programa citas, envía correos electrónicos; todo con diferentes personas de diversas compañías, proveedores y organizaciones.
Realizar un seguimiento de todas estas actividades puede ser un desafío.
Por lo general, si se tienen dificultades para encontrar la información que necesita en el momento exacto que la necesita, suele ser el cliente el que padece.
En Microsoft Dynamics CRM, puede usar la opción Actividades para realizar un seguimiento de todas las interacciones y crear una lista de tareas pendientes.
Puede realizar un seguimiento de las llamadas de teléfono, las citas y los correos electrónicos. Puede ver todas las tareas que debe realizar, las tareas que ya realizó y lo que los demás usuarios están haciendo. Ya no necesita gritar hasta el cubículo contiguo o esperar a que alguien le devuelva una llamada. Como los demás miembros del equipo también usan CRM para realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes, usted también podrá ver todas sus actividades.
CRM puede ayudarle a organizar el trabajo de modo que se ajuste a su programación. ¿Desea obtener una lista de las llamadas de teléfono que debe hacer?
¿Qué tareas vencen hoy?
Imprima esta lista y llame a los clientes mientras se encuentra lejos de su equipo.
En algunas actividades, es posible que usted no sea la persona adecuada para llevar a cabo la tarea. Puede asignar esas actividades directamente a otra persona.
¿Qué sucede si está trabajando con una cuenta en CRM y otro cliente lo llama para hablar sobre un pedido? No hay problema. Simplemente tome nota en CRM durante esa llamada y vincule esas anotaciones directamente con el registro de cliente de la persona que lo llama.
¿Necesita más información sobre el cliente que está al teléfono? Búsquela directamente en el formulario.
Incluso puede buscar el pedido y vincularlo a la llamada.
Y una vez que termine, vuelva a lo que estaba haciendo cuando recibió la llamada.
CRM permite organizar la información del cliente.
Ya no necesita buscar un archivo con la llamada del cliente en espera.
Microsoft Dynamics CRM le ofrece muchas formas de organizar y realizar un seguimiento de su trabajo. Puede ir de esto.
A esto:
Una forma completa y organizada de realizar un seguimiento día a día de las interacciones con clientes, clientes futuros, proveedores y asociados.
Puede ofrecerles un servicio mejor y más rápido con toda la información que necesita directamente en su escritorio.
