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Casi todas las características que están disponibles en el Administrador de migración de datos están ahora disponibles en el Asistente para la importación de datos en Microsoft Dynamics CRM. Puede usar el Asistente para la importación de datos para importar:
- Varios archivos que contienen tipos de registro relacionados entre ellos, como cuentas con contactos relacionados.
Puede comprimir varios archivos del mismo tipo en un archivo .zip e importar dicho archivo. Esto significa que todos los archivos del archivo .zip son solo archivos .csv, solo archivos .txt, solo archivos .xml, o solo otro tipo de archivo.
- Registros que deben asignarse a diferentes usuarios de Microsoft Dynamics CRM.
- Notas y datos adjuntos.
También puede usar el Asistente para la importación de datos para crear campos y tipos de registros personalizados durante la importación.
Ya está listo para comenzar el proceso de importación de registros. Siga estos pasos:
- Primero, prepare el archivo que contiene los datos que desea importar. Puede importar datos de varios tipos de registro a la vez. Debe colocar los datos de cada tipo de registro en un archivo separado. Estos pasos para la preparación se encuentran en Trabajar con importaciones (vea la sección "Preparación de un archivo para la importación”). También se incluye un ejemplo de archivo de valores separados por comas, que puede usar como modelo para sus propios archivos de importación.
La forma más fácil de importar registros es usar la opción “Asignar automáticamente”. El Asistente para la importación de datos asigna automáticamente todos los archivos y encabezados de columna con campos y tipos de registro de Microsoft Dynamics CRM si:
- Los nombres de archivo coinciden exactamente con el nombre para mostrar del tipo de registro y
- los encabezados de columna del archivo que se está importando coinciden exactamente con los nombres para mostrar de los campos del registro.
Por ejemplo, si va a importar registros de contacto, advertirá que el tipo de registro Contacto en Microsoft Dynamics CRM incluye un campo denominado Nombre. Por lo tanto, si el nombre de archivo es contacto.csv y el archivo contiene el encabezado de columna como Nombre, el Asistente para la importación de datos asignará automáticamente el archivo. Cuando los archivos o las columnas no pueden asignarse automáticamente, se mostrarán las páginas de asignación para que asigne de forma manual las columnas o archivos de origen a los campos y tipos de registro de Microsoft Dynamics CRM.
Si desea realizar una importación única de contactos desde Outlook, contamos con un artículo que describe el proceso; vea el tema sobre cómo importar los contactos de Outlook a Microsoft Dynamics CRM.
- Cuando el archivo de importación esté listo, importe los registros. Para ello, siga los pasos indicados en Trabajar con importaciones (vea la sección "Importación de registros desde un archivo").
Durante la importación, es posible que encuentre problemas o errores, por ejemplo:
- Aparece el mensaje de error "Los datos de origen no están en el formato necesario". Este error se produce cuando el número de columnas en la fila de datos difiere del número de columnas en los encabezados de columna del archivo de origen. Por ejemplo, si tiene dos encabezados de columna en un archivo de contactos, pero intenta importar tres columnas de datos, la tercera columna no tiene un encabezado de columna y no se importará. Compruebe que las comas están colocadas correctamente para los encabezados de columna y que los elementos de datos existen para cada registro.
- Aparece el mensaje de error “En espera” o “Esperando recursos” durante la importación. Debido a que la importación se procesa como un trabajo en segundo plano, requiere el servicio de procesamiento asincrónico de Microsoft CRM en el servidor de Microsoft Dynamics CRM y puede que tenga que esperarlo.
Para obtener más información sobre estos y otros problemas que puede encontrar durante el proceso de importación, consulte el tema sobre solución de problemas de importación.
Vínculos relacionados
Información general sobre la importación de datos
Importar datos de contactos de Outlook que incluyen categorías
Trabajar con datos de Salesforce.com
Artículos sobre la importación de registros
