Trabajar con procesos

Los procesos están compuestos por flujos de trabajo Conjuntos de reglas lógicas que definen los pasos necesarios para automatizar procesos de negocio específicos, tareas o conjuntos de acciones que se deben realizar en registros de Microsoft Dynamics CRM. y diálogos Un tipo de proceso en Microsoft Dynamics CRM que admite la lógica de bifurcación que se basa en la entrada de datos por parte de la persona que sigue la secuencia de un caso, una llamada de teléfono u otro tipo de interacción con el cliente. Microsoft Dynamics CRM muestra los formularios de entrada y los datos que necesita el usuario en cada etapa del proceso. que le permiten automatizar algunas de sus tareas profesionales y crear coherencia en la manera que interactúa con los clientes.

Flujos de trabajo

Creación o edición de un flujo de trabajo

Adición o cambio de valores dinámicos en un flujo de trabajo o diálogo

Diálogos

Crear un diálogo

Asignar un proceso a otro usuario

Iniciar un diálogo

Otras actividades que se pueden realizar. Más tareas...