Trabajar con clientes potenciales

Los clientes potenciales representan posibles clientes que aún no se han calificado para el proceso de ventas. Al calificar Comprobar que un registro cumple criterios específicos y debe convertirse en una oportunidad, una cuenta o un contacto, o agregarse a una lista de marketing. clientes potenciales, puede convertirlos Proceso de cambiar o volver a categorizar un registro de un tipo de registro a otro. Por ejemplo, convertir una respuesta de campaña en un cliente potencial y luego convertir el cliente potencial en una cuenta, un contacto o una oportunidad. en otros tipos de registros.

Creación o edición de clientes potenciales

Restauración de controles de cinta de opciones en formularios

Calificación y conversión de clientes potenciales en cuentas, contactos u oportunidades

Calificación o conversión de varios registros a la vez

Descalificación y cierre de clientes potenciales

Adición o eliminación de registros de clientes en listas de marketing

Visualización de campañas asociadas desde registros de clientes

Creación de campañas exprés

Uso del panel Historial

Informes de ventas predeterminados

Otras actividades que se pueden realizar. Más tareas...