Trabajar con cuentas

Las cuentas representan a empresas con las que su organización puede hacer negocios.

Administración de cuentas y contactosConceptos:

Creación o edición de cuentas

Restauración de controles de cinta de opciones en formularios

Adición de relaciones de oportunidad a contactos o cuentas

Uso del panel Historial

Establecimiento de las preferencias del cliente para una actividad de servicio

Adición o eliminación de registros de clientes en listas de marketing

Visualización de campañas asociadas desde registros de clientes

Adición o eliminación de relaciones con los clientes para contactos o cuentas

Desactivación o activación de cuentas o contactos

Creación de campañas exprés

Informes de ventas predeterminados

Otras actividades que se pueden realizar. Más tareas...