Calificación y conversión de clientes potenciales en cuentas, contactos u oportunidades

¿Puedo realizar esta tarea?

Convertir los clientes potenciales en clientes Cuentas y contactos con los que las unidades de negocio realizan transacciones comerciales. u oportunidades Posibles eventos generadores de ingresos o ventas a cuentas de los que se debe mantener un seguimiento a través de un proceso de venta hasta completarse. es el objetivo una vez que califique el cliente potencial Posible cliente que se debe calificar o descalificar como oportunidad de ventas. Si se califica un cliente potencial, se puede convertir en una oportunidad, una cuenta o un contacto.. Use Microsoft Dynamics CRM para crear nuevos registros para representar el cliente potencial como una cuenta Compañía que puede hacer negocios con su organización., un contacto Persona que representa un cliente o cliente potencial, o un individuo relacionado con una cuenta. Por ejemplo, una persona que adquiere productos o servicios para su uso particular o un empleado de una cuenta. Un contacto también puede ser una persona implicada en una transacción empresarial, como un proveedor o un colega. o una oportunidad Posible evento generador de ingresos o venta a una cuenta del que se debe mantener un seguimiento a través de un proceso de venta hasta completarse..

Solo se puede convertir un cliente potencial a la vez, a menos que los agregue a una lista de marketing Lista de cuentas, contactos o clientes potenciales que cumple un conjunto específico de criterios.. Más información: Trabajar con listas de marketing

1. En el panel de navegación, haga clic en Ventas y, a continuación, haga clic en Clientes potenciales.
2. En la lista de clientes potenciales, abra el cliente potencial que desee calificar y convertir.
3. En la ficha Clientes potenciales, haga clic en Calificar en el grupo Actions toolbar.
4. En el cuadro de diálogo Convertir cliente potencial, está seleccionado Calificar y convertir en los siguientes registros de manera predeterminada. Seleccione una o más de las siguientes opciones:
   • Cuenta

     Seleccione esta para crear una cuenta: una compañía real con la que lleva a cabo negocios.

   • Contacto

     Seleccione esta para crear un contacto: una persona específica de una compañía o un consumidor individual.

   • Oportunidad

     Seleccione esta para crear una oportunidad. Cuando realice esta acción, en el cuadro Cliente debe asociar una cuenta o contacto con el cliente potencial. Haga clic en el Botón Búsqueda para buscar uno.

   • Divisa

     Si selecciona Oportunidad, debe seleccionar la divisa que se usará para calcular la oportunidad.

   • Abrir registros recién creados

     Seleccione esta casilla para abrir cada registro en una nueva ventana.

5. Haga clic en Aceptar.
6. Si no activó la casilla Abrir registros recién creados, debe hacer clic en el botón Cerrar para cerrar el registro de cliente potencial.

Sugerencia

Notas

• En función de sus privilegios Derechos de un usuario a realizar acciones específicas en tipos de registros específicos o a realizar tareas. Los administradores del sistema asignan privilegios a roles de seguridad. A continuación, se asignan roles de seguridad a los usuarios. Los ejemplos de privilegios incluyen Actualizar cuenta y Publicar personalizaciones. de seguridad, es posible que no pueda calificar clientes potenciales de los que no sea propietario. Todos los registros recién creados pertenecen de manera predeterminada al usuario que poseía al cliente potencial original, independientemente de la persona que califique o convierta al cliente potencial.
• Las notas en un registro de cliente potencial no se transfieren al nuevo registro de cuenta, contacto u oportunidad. Las notas permanecen con el registro de cliente potencial original.
• Al convertir un cliente potencial, no se comprobará si el nuevo registro creado está duplicado.