Descalificación y cierre de clientes potenciales

¿Puedo realizar esta tarea?

Si decide que un cliente potencial Posible cliente que se debe calificar o descalificar como oportunidad de ventas. Si se califica un cliente potencial, se puede convertir en una oportunidad, una cuenta o un contacto. no debe convertirse en una oportunidad Posible evento generador de ingresos o venta a una cuenta del que se debe mantener un seguimiento a través de un proceso de venta hasta completarse. o en un cliente La cuenta o el contacto con el que una unidad de negocio realiza una transacción comercial., puede descalificarlo y seguir teniendo una traza de auditoría para el proceso de venta. Puede volver a activar el registro, incluidos todos los datos adjuntos y las notas, sin necesidad de volver a escribir todos los datos cuando el cliente potencial se ponga en contacto con usted en el futuro. Al eliminar el registro, también se eliminan todos los datos adjuntos y las notas.

1. En el panel de navegación, haga clic en Ventas y, a continuación, haga clic en Clientes potenciales.
2. En la lista de clientes potenciales, abra el cliente potencial que desee descalificar.
3. En el grupo Acciones, haga clic en Calificar.
4. En el cuadro de diálogo Convertir cliente potencial, seleccione No calificar y, en la lista Estado, haga clic en una opción.
5. Haga clic en Aceptar y, a continuación, cierre el registro.

Nota

Los clientes potenciales descalificados aparecen en la vista Clientes potenciales cerrados. Desde esta vista, puede reactivar un cliente potencial cerrado.