Cierre de ofertas activas

¿Puedo realizar esta tarea?

Importante: no puede editar un registro de oferta cerrada.

1. En el panel de navegación, haga clic en Ventas y, a continuación, en Ofertas.
2. Abra la oferta activa que desee cerrar.
3. En el grupo Acciones, haga clic en Cerrar oferta.
   • Razón para el estado

     Seleccione el estado del elemento. Las opciones disponibles de forma predeterminada son Perdido, Cancelado y Revisado.

   • Fecha de cierre

     Especifique la fecha en que se cerró la oferta.

   • Descripción

     Especifique detalles adicionales sobre los motivos del cierre de la oferta.

   • Crear oferta revisada

     Si desea cerrar Establecer el estado de un registro en Cerrado. Esto lo oculta en las listas de registros abiertos y establece algunos tipos de registros como de solo lectura. Determinados tipos de registros se cierran automáticamente al calificarlos o descalificarlos. la oferta porque necesita crear una nueva oferta revisada, seleccione esta opción.

     O bien:

     No revisar esta oferta

     Si no desea crear una oferta revisada, seleccione esta opción.

   • Cerrar la oportunidad asociada

     Si esta oferta está asociada a una oportunidad, puede seleccionar Cerrar la oportunidad asociada para cerrar la oportunidad.