Informes de ventas predeterminados
Los siguientes informes de ventas están disponibles:
Este tema muestra cómo se usan los diferentes informes. Para obtener más información, cuando genere un informe, haga clic en Ayuda y, a continuación, en Ayuda de esta página.
- Informe de distribución de cuentas
Use este informe para identificar patrones en las cuentas que generan más ingresos mediante dos gráficos: ingresos obtenidos y recuento de cuentas.
- Informe de información general de la cuenta
Use este informe para obtener un perfil de la cuenta, información del contrato y resúmenes de oportunidades y actividades de casos.
- Informe de resumen de cuenta
Use este informe para determinar lo que ha ocurrido históricamente con una cuenta y lo que está programado que ocurra en el futuro.
- Informe de actividades
Use este informe para identificar patrones en actividades.
- Informe de perdidas y ganadas por competidor
Use este informe para comparar cómo trabaja su equipo de ventas respecto a sus competidores.
- Informe de facturas
Use este informe para imprimir facturas.
- Informe de estado de facturas
Use este informe para ver un gráfico que muestra el número de facturas agrupadas por estado.
- Informe de eficacia de origen del cliente potencial
Use este informe para ver el porcentaje de clientes potenciales calificados y de aquellos que generan ingresos por cada categoría de cliente potencial.
- Informe de cuentas sin atender
Use este informe para identificar las cuentas con las que no se ha puesto en contacto durante un período de tiempo determinado.
- Informe de clientes potenciales sin atender
Use este informe para identificar los clientes potenciales con los que no se ha puesto en contacto durante un período de tiempo determinado.
- Informes de pedidos
Use este informe para imprimir pedidos.
- Informe de productos por cuenta
Use este informe para ver qué productos está usando una cuenta.
- Informe de productos por contacto
Use este informe para ver qué productos está usando un contacto.
- Informe de progreso en relación con los objetivos
Use este informe para ver el progreso de las ventas respecto a los objetivos principales y subordinados.
- Informe de ofertas
Use este informe para imprimir ofertas.
- Informe de historial de ventas
Use este informe para ver un historial del rendimiento de ventas por representante.
- Informe de canalización de ventas
Use este informe para ver ventas potenciales anticipadas.
Si los informes predeterminados no proporcionan la información que necesita, intente crear una búsqueda de Búsqueda avanzada y exportar los resultados a Microsoft Office Excel.
Nota
En este tema se documenta la lista de informes predeterminados tal y como se suministraron originalmente. Si la lista no coincide con los informes disponibles, solicite a su administrador de informes o del sistema información acerca de los informes personalizados.
