Tareas comunes

Búsqueda, eliminación y combinación de registros

• Buscar
• Eliminar
• Búsqueda de duplicados
• Combinación de registros

Especificación de datos

• Editar varios registros
• Crear un registro relacionado desde una cuenta o un contacto
• Uso de métodos abreviados de teclado
• Trabajar con importaciones

Uso compartido de datos con otras personas

• Uso compartido o asignación de registros y vistas
• Imprimir
• Envío o copia de un acceso directo
• Exportación de datos a Excel
• Creación de mensajes y documentos preparados para clientes
• Ejecución de informes

Adición de actividades, notas y archivos

• Administración de actividades
• Agregar una nota o adjuntar un archivo

Trabajar con flujos de trabajo y trabajos del sistema

• Inicio de un flujo de trabajo a petición
• Cancelación o cambio del estado en un trabajo del sistema

Solicitud de cambios

• Solicitud de cambios en la interfaz de usuario
• Comprobación de los permisos en un registro