Establecimiento de las opciones de la libreta de direcciones en Microsoft Dynamics CRM para Outlook

¿Puedo realizar esta tarea?

Puede vincular mensajes de correo electrónico a contactos y otros tipos de registros de Microsoft Dynamics CRM basándose en los nombres y las direcciones de correo electrónico incluidos en su libreta de direcciones Colección de nombres y direcciones de correo electrónico. La Libreta de direcciones de Microsoft Dynamics CRM forma parte de la colección de libretas de direcciones que incluye la Libreta de direcciones de Microsoft Office Outlook, que se pueden usar para poner la dirección en los mensajes de correo electrónico. de Outlook.

Cuando envía o recibe un mensaje de correo electrónico, los nombres y direcciones de correo electrónico en los campos de autor y destinatarios se comparan con los nombres y direcciones de correo electrónico en los tipos de registros de Microsoft Dynamics CRM que selecciona. Si coinciden, los mensajes de correo electrónico se incluyen como una actividad para los registros.

1. Inicie Outlook. (Microsoft Dynamics CRM para Outlook debe instalarse).
2. Si tiene instalado Outlook 2007, en el menú CRM, haga clic en Opciones.

   O bien:

   Si tiene instalado Outlook 2010, haga clic en Archivo. Haga clic en la pestaña CRM y, a continuación, haga clic en Opciones.

3. En el cuadro de diálogo Definir opciones personales, haga clic en la pestaña Libreta de direcciones.

   Esta ficha no está disponible en Aplicación web La versión de Microsoft Dynamics CRM que funciona en Microsoft Internet Explorer..

4. Para Contactos, elija si los nombres y las direcciones de correo electrónico de la libreta de direcciones se comparan con algunos o todos sus contactos de Microsoft Dynamics CRM.
   • Buscar coincidencias sólo con los contactos sincronizados con Microsoft Dynamics CRM

     Esta opción se encuentra seleccionada de forma predeterminada. Si desea vincular mensajes de correo electrónico a los registros de contactos de Microsoft Dynamics CRM que ha seleccionado para sincronizar y además hacer coincidir un nombre o dirección de correo electrónico en su libreta de direcciones, mantenga seleccionada esta opción. Más información: Selección de los tipos de registros de Microsoft Dynamics CRM y otros elementos que se sincronizan con Outlook

   • Buscar coincidencias con todos los contactos en Microsoft Dynamics CRM

     Haga clic en esta opción si desea vincular mensajes de correo electrónico a cualquier registro de contacto de Microsoft Dynamics CRM que también coincida con un nombre o dirección de correo electrónico en la libreta de direcciones.

5. Para Otros tipos de registros, elija si desea vincular mensajes de correo electrónico a otros tipos de registro si los nombres y direcciones de correo electrónico en los otros tipos de registro coinciden con los de la libreta de direcciones. Elija también los tipos de registro.
   1. Si no desea vincular mensajes de correo electrónico a otros tipos de registro:
      • Haga clic en No coincide.

      O bien:

      Si desea vincular mensajes de correo electrónico a otros tipos de registro:

      • Haga clic en Buscar coincidencias sólo con los elementos que yo poseo.

        O bien:

      • Haga clic en Buscar coincidencias con todos los elementos en Microsoft Dynamics CRM.
   2. En el cuadro Cambiar los tipos de registros que se sincronizarán con la libreta de direcciones., haga clic en Seleccione o cambie los valores de este campo. Agregue o quite tipos de registro y, a continuación, haga clic en Aceptar.
6. Para guardar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo, haga clic en Aceptar.