Configurar Microsoft Dynamics CRM para Outlook

¿Puedo realizar esta tarea?

Una vez instalado Microsoft Dynamics CRM para Outlook, debe usar el Asistente para configuración de Microsoft Dynamics CRM para Outlook para establecer la organización de Microsoft Dynamics CRM a la que desea obtener acceso cuando use Microsoft Dynamics CRM para Outlook.

Sus contactos y los mensajes de correo electrónico y citas a los que realiza seguimiento se sincronizan automáticamente entre Microsoft Dynamics CRM para Outlook y Microsoft Dynamics CRM. También puede obtener acceso y trabajar en Microsoft Dynamics CRM desde Microsoft Dynamics CRM para Outlook.

1. Haga clic en Inicio, seleccione Todos los programas, haga clic en Microsoft Dynamics CRM 2011 y, a continuación, en Asistente para configuración.
2. En el Asistente para configuración de Microsoft Dynamics CRM para Outlook, haga clic en Agregar.
3. En el cuadro de diálogo Configure la organización, en el cuadro Dirección URL del servidor, escriba la dirección URL del servidor de Microsoft Dynamics CRM. Por ejemplo: http://adventure-works.
4. Haga clic en Probar conexión.
5. Si es necesario, haga clic en Cambiar para escribir su nombre de usuario y contraseña para el servidor. A continuación, haga clic de nuevo en Probar conexión.
6. En el cuadro Organización, seleccione el nombre de la organización

   Aparece un nombre para mostrar de la organización en el cuadro Nombre para mostrar.

7. Si lo desea, escriba un nombre diferente para la organización.
8. Si desea sincronizar automáticamente los mensajes de correo electrónico, tareas, citas y otras actividades de Microsoft Dynamics CRM con la organización, active la casilla Sincronice con esta organización.

   Nota

   La información solo puede sincronizarse con una organización. Puede conectarse o trabajar con más de una organización. Si se conecta a más de una organización, ambas aparecen en el panel de navegación.

9. En el Asistente para configuración de Microsoft Dynamics CRM para Outlook, haga clic en Cerrar.