Crear automáticamente registros de contactos y clientes potenciales de Microsoft Dynamics CRM a partir de mensajes de correo electrónico y solicitudes de reuniones

¿Puedo realizar esta tarea?

Si realiza un seguimiento de un mensaje de correo electrónico o de una solicitud de reunión de una persona que todavía no tiene un registro en Microsoft Dynamics CRM, Microsoft Dynamics CRM o Microsoft Dynamics CRM para Outlook pueden crear automáticamente un registro de contacto o cliente potencial de Microsoft Dynamics CRM usando la dirección de correo electrónico del remitente o del organizador de la reunión. Los registros de contacto o cliente potencial también se crean automáticamente a partir de mensajes de correo electrónico si el remitente no tiene un registro en Microsoft Dynamics CRM. La dirección de correo electrónico del remitente o del organizador de la reunión se compara con las direcciones de correo electrónico en Microsoft Dynamics CRM.

Importante

Una vez guardado el mensaje como actividad de correo electrónico de Microsoft Dynamics CRM, cualquier usuario con acceso a las actividades en Microsoft Dynamics CRM podrá obtener acceso al mensaje guardado.

Para crear automáticamente registros de contacto o cliente potencial mediante la Aplicación web de Microsoft Dynamics CRM:

1. Haga clic en la pestaña Archivo y, a continuación, haga clic en Opciones.
2. En el cuadro de diálogo Definir opciones personales, haga clic en la pestaña Correo electrónico.
3. En la sección Crear automáticamente registros en Microsoft Dynamics CRM, active la casilla Crear.
4. Seleccione el tipo de registros que se van a crear.

   La opción Contactos se encuentra seleccionada de forma predeterminada. Si desea que Microsoft Dynamics CRM cree registros de cliente potencial, haga clic en Clientes potenciales.

5. Haga clic en Aceptar.

Para crear automáticamente registros de contacto o cliente potencial mediante Microsoft Dynamics CRM para Outlook:

1. Inicie Outlook. (Microsoft Dynamics CRM para Outlook debe instalarse).
2. Si tiene instalado Outlook 2007, en el menú CRM, haga clic en Opciones.

   O bien:

   Si tiene instalado Outlook 2010, haga clic en Archivo. Haga clic en la pestaña CRM y, a continuación, en Opciones.

3. En el cuadro de diálogo Definir opciones personales, haga clic en la pestaña Correo electrónico.
4. En la sección Crear automáticamente registros en Microsoft Dynamics CRM, active la casilla Crear.
5. Seleccione el tipo de registros que se van a crear.

   La opción Contactos se encuentra seleccionada de forma predeterminada. Si desea que Microsoft Dynamics CRM para Outlook cree registros de cliente potencial, haga clic en Clientes potenciales.

6. Haga clic en Aceptar.

Notas

• Mientras trabaja sin conexión en Microsoft Dynamics CRM para Outlook, los registros de contacto y cliente potencial no se crean automáticamente a partir de mensajes de correo electrónico con seguimiento o del organizador de reuniones con seguimiento. Los registros se deben crear manualmente.
• Cuando se instala Microsoft Dynamics CRM para Outlook, los mensajes de correo electrónico, así como los contactos, las citas y las tareas, incluyen un panel Microsoft Dynamics CRM que muestra información sobre el remitente y los destinatarios. Se muestra un icono que indica el tipo de registro del remitente y los destinatarios en Microsoft Dynamics CRM. El panel también incluye vínculos a los registros primarios, referentes y relacionados de Microsoft Dynamics CRM. Haga clic en los vínculos para abrir los registros en Microsoft Dynamics CRM. Más información: Seguimiento de registros