Creación de campañas exprés

¿Puedo realizar esta tarea?

Puede usar campañas exprés Métodos de comunicación que crean una sola actividad para distribuirla a un grupo de cuentas, contactos o clientes potenciales, o a una sola lista de marketing. A diferencia de las campañas, que admiten programas de marketing de extremo a extremo que tienen varias actividades. para crear un tipo de actividad Acción que se va a realizar (como una tarea) o un elemento de comunicaciones que se envía o recibe (por ejemplo, correo electrónico, llamadas de teléfono y citas). Se realiza un seguimiento del estado de las actividades y se guarda en el sistema el historial de las actividades para que los usuarios puedan ver las actividades abiertas y cerradas. para varias cuentas Compañías que pueden hacer negocios con su organización., contactos Personas que representan clientes o clientes potenciales, o individuos relacionados con cuentas. Por ejemplo, una persona que adquiere productos o servicios para su uso particular o un empleado de una cuenta. Un contacto también puede ser una persona implicada en una transacción empresarial, como un proveedor o un colega. o clientes potenciales Posibles clientes que se deben calificar o descalificar como oportunidades de ventas. Si se califica un cliente potencial, se puede convertir en una oportunidad, una cuenta o un contacto. a la vez.

1. Seleccione los registros o la lista en que desea ejecutar una campaña exprés y, a continuación, inicie el Asistente para creación de campañas exprés.

   Desde una lista de registros, incluidos los resultados de una búsqueda

   Puede ejecutar una campaña exprés desde cualquier lista de cuentas, contactos o clientes potenciales.

   1. En una lista de registros, seleccione los registros para los que desee crear una campaña exprés. Si desea incluir todos los registros en la página actual o en todas las páginas, omita este paso.
   2. En la pestaña Agregar, en el grupo Marketing, haga clic en Campaña exprés y en uno de los elementos siguientes:
      • Para los registros seleccionados

        Seleccione esta opción si ha seleccionado uno o más registros en la lista.

      • Para todos los registros de la página actual

        Seleccione esta opción para incluir todos los registros en la página de la actividad de campaña exprés.

      • Para todos los registros de todas las páginas

        Seleccione esta opción para incluir todos los registros en todas las páginas de la actividad de campaña exprés.

   Desde una lista de marketing

   Puede ejecutar una campaña exprés en las cuentas, contactos o clientes potenciales de cualquier lista de marketing.

   1. En el panel de navegación, haga clic en Marketing o en Ventas y, a continuación, en Listas de marketing.
   2. Haga clic en el nombre de la lista de marketing para la que desea crear una campaña exprés.
   3. En el grupo Acciones, haga clic en Crear campaña exprés.
2. En el Asistente para creación de campañas exprés, siga las instrucciones para crear la campaña exprés.

Notas

• Después de haber creado una campaña exprés no se pueden agregar registros.
• En el Asistente para creación de campañas exprés, puede seleccionar a quién desea que Microsoft Dynamics CRM asigne la actividad y si Microsoft Dynamics CRM debe realizar la actividad automáticamente para las actividades correspondientes (como el envío de mensajes de correo electrónico). Por ejemplo, si está creando una actividad de llamada de teléfono a todos los representantes de ventas, puede seleccionar la actividad de llamada de teléfono y, a continuación, seleccionar Los propietarios de los registros incluidos en la campaña exprés. Cada representante de ventas puede ver la actividad y realizar acciones en ella. No obstante, si está creando un gran número de actividades de correo electrónico que Microsoft Dynamics CRM realizará automáticamente, puede asignarse la actividad de correo electrónico a usted mismo en vez de a los propietarios de los registros.
• El hecho de que algunas actividades se ejecuten automáticamente depende de una opción disponible para los usuarios que tienen el privilegio de Escribir en Configuración de organización. Más información: Administración de la configuración del sistema