Creación o edición de plantillas de campaña

Puede crear una plantilla de campaña Marco de trabajo para un programa de marketing que usa numerosos vehículos de comunicación para lograr un resultado específico. Por ejemplo, usar anuncios y correo directo para aumentar la cuota de mercado, introducir nuevos productos o mantener a los clientes. copiando una campaña Programa de marketing que usa numerosos vehículos de comunicación para lograr un resultado específico. Por ejemplo, usar anuncios y correo directo para aumentar la cuota de mercado, introducir nuevos productos o mantener a los clientes. existente o creando una plantilla de campaña completamente nueva.

1. En el panel de navegación, haga clic en Marketing y, a continuación, elija Campañas.
2. Para crear una plantilla completamente nueva, en el grupo Administración de registros, haga clic en Nueva plantilla.

   O bien:

   Para copiar una campaña existente como plantilla, haga clic en el nombre de la campaña que desee copiar. En el grupo Acciones, haga clic en Copiar como plantilla.

3. En el formulario de plantilla de campaña, especifique la información como si se tratara de una campaña y agregue elementos como tareas de planeamiento, actividades de campaña y listas de marketing.
4. Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.

Nota

Si necesita hacer una copia de seguridad de las plantillas o exportarlas para usarlas en otra implementación de Microsoft Dynamics CRM, puede exportarlas como parte de las personalizaciones de exportación. Más información: Exportación de soluciones