Conversión de actividades en casos

¿Puedo realizar esta tarea?

1. Navegue a los registros de actividad.

   En el panel de navegación, haga clic en Área de trabajo y, en Mi área de trabajo, haga clic en Actividades.

   O bien:

   Para trabajar con actividades asociadas con un registro, abra el registro y haga clic en Actividades.

2. Abra la actividad que desee.

   Tipos de actividades que se pueden convertir

   • Faxes
   • Llamadas de teléfono
   • Mensajes de correo electrónico
   • Cartas
   • Citas
3. En la Actions toolbar, seleccione Convertir actividad y, a continuación, Caso.
4. En el cuadro de diálogo Convertir actividad en caso, especifique la información de los siguientes cuadros:
   • Cliente

     Debe hacer clic en el Botón Búsqueda para seleccionar o crear un nuevo cliente.

   • De manera predeterminada, Microsoft Dynamics CRM completa automáticamente las siguientes operaciones durante la conversión:
     • Cierre la actividad como completada.
     • Abrir el nuevo caso después de la conversión.

   Para cambiar las operaciones de conversión, desactive las casillas asociadas.

5. En el cuadro de diálogo Convertir actividad en caso, haga clic en Aceptar.

Nota

La actividad de origen se convierte en una actividad relacionada para el nuevo caso. Si la actividad está abierta, aparece en la lista Actividades del caso. Si la actividad está cerrada, aparecerá en la lista Actividad cerrada.