Creación o edición de actividades

¿Puedo realizar esta tarea?

1. Vaya a los registros de actividad.

   En el panel de navegación, haga clic en Área de trabajo y, en Mi área de trabajo, haga clic en Actividades.

   O bien:

   Para trabajar con actividades asociadas con un registro, abra el registro y haga clic en Actividades.

2. Para agregar nuevas actividades de la lista Actividades, en la ficha Actividades, en el grupo Nuevo, haga clic en el tipo de actividad que desea agregar.

   O bien:

3. Para agregar una nueva actividad desde un registro, haga clic en Agregar nueva actividad. Seleccione un tipo de actividad y, a continuación, haga clic en Aceptar.
4. Especifique la información en los siguientes cuadros:
   • Tema

     El campo Tema es necesario porque la mayoría de las vistas de actividades están ordenadas por tema de forma predeterminada. Este campo no está relacionado con Temas, que son la lista jerárquica de categorías usadas para relacionar y organizar información en Microsoft Dynamics CRM.

   • Referente a

     Esto vincula la actividad a otro registro. Si crea una actividad desde otro registro, este se rellena automáticamente.

   • Propietario

     De forma predeterminada, se establece en el usuario que crea la actividad.

   • Duración

     Si esta actividad está relacionada con un caso, registre el tiempo que pasa en la actividad en este cuadro. Si el caso está vinculado a una línea de contrato, todas las duraciones se suman automáticamente en el contrato. Puede ajustar el total manualmente antes de facturar al cliente. La duración máxima de una cita o actividad de servicio es de 10 días.

   • Vencimiento

     Puede ordenar rápidamente el campo Vencimiento al ver las actividades para verlas por tiempo de conclusión.

   Sugerencia

   • Para actualizar automáticamente el campo Referente a con información de un registro, haga clic en el Botón Expandir en el panel derecho para abrir el panel Asistente de formulario Panel de búsqueda que muestra una lista de registros filtrados. Los registros que se muestran vienen determinados por el campo que está activo y los datos especificados. En algunas áreas de Microsoft Dynamics CRM, puede crear también una actividad de seguimiento desde el panel panel Asistente de formulario. El uso del panel panel Asistente de formulario es una alternativa al uso del cuadro de diálogo Buscar registros.y, a continuación, seleccione un registro.
5. Algunas actividades también tienen los siguientes campos opcionales:
   • Remitente

     El remitente debe ser una cuenta, un contacto o un cliente potencial válido de Microsoft Dynamics CRM, u otro usuario de Microsoft Dynamics CRM. De forma predeterminada, este cuadro contiene el nombre del usuario que crea la actividad.

   • Destinatario

     Normalmente, una cuenta, un contacto, un cliente potencial o un usuario de Microsoft Dynamics CRM.

   • Categoría, Subcategoría

     Puede usar estos campos de texto para clasificar tareas de modo que pueda ordenarlas fácilmente.

6. Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.

   Sugerencia

   Si usa la actividad para realizar el seguimiento de algo que ya se ha completado, en el menú Archivo, haga clic en Guardar como completado.

   Al guardar una actividad como completada, no se detectarán los duplicados.

Notas

• Para crear la misma actividad para varios registros, use una campaña exprés Método de comunicación que crea una sola actividad para distribuirla a un grupo de cuentas, contactos o clientes potenciales, o a una sola lista de marketing.A diferencia de las campañas, que admiten programas de marketing de extremo a extremo que tienen varias actividades.. Más información: Creación de campañas exprés
• No puede editar varias actividades a la vez.
• No puede programar actividades periódicas.
• No puede reactivar ni editar una actividad cerrada. No obstante, puede agregar una nota a una actividad cerrada.
• No puede cambiar el tipo de una actividad.
• No puede establecer recordatorios en Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook para actividades de faxes, llamadas de teléfono, correos electrónicos, cartas o respuestas de campaña creados en la Aplicación web La versión de Microsoft Dynamics CRM que funciona en Microsoft Internet Explorer. o en Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
• Cuando la duración de una actividad es superior a 60 minutos, el tiempo se convertirá a horas. Cuando se guarda la actividad, el valor se redondea al alza y puede cambiar al convertirse. El redondeo solo se realiza a la centésima parte de una hora, pero el valor exacto de la duración se almacena en minutos, y este valor en minutos se usa para calcular el tiempo de facturación total en el momento de resolver casos.
• Las actividades de carta y fax registran cuándo se envía o recibe la carta o el fax. Al crear la actividad, se adjunta en el registro el documento de carta o fax, como un archivo de Microsoft Office Word. Con la característica de combinación de correspondencia, puede escribir la carta e incluir datos de Microsoft Dynamics CRM. Más información: Creación de mensajes y documentos preparados para clientes