Guardar contactos, tareas y mensajes de correo electrónico de Outlook como registros de Microsoft Dynamics CRM

Mediante Microsoft Dynamics CRM para Outlook, puede guardar contactos, citas, mensajes de correo electrónico y tareas individuales de Outlook como registros y actividades de Microsoft Dynamics CRM y, a continuación, vincularlos a un registro de Microsoft Dynamics CRM relacionado, como un contacto, una cuenta o un cliente potencial. Las actividades aparecen en la lista de actividades del registro relacionado.

También puede establecer opciones para determinar cómo se administra el correo electrónico entrante.

Guardar y vincular contactos de Outlook en Microsoft Dynamics CRM

Guardar y vincular tareas y citas de Outlook en Microsoft Dynamics CRM

Guardar y vincular mensajes de correo electrónico de Outlook como actividades de correo electrónico de Microsoft Dynamics CRM

Realizar un seguimiento y guardar automáticamente correo electrónico entrante como actividades de correo electrónico de Microsoft Dynamics CRM

Crear registros automáticamente de clientes potenciales y contactos de Microsoft Dynamics CRM a partir de solicitudes de reuniones y mensajes de correo electrónico