Después de suscribirse a Microsoft Dynamics CRM, pero antes de que los usuarios profesionales de la organización empiecen a usarlo, hay algunas tareas básicas que usted, como administrador de Microsoft Dynamics CRM, debería completar. Se resumen para usted en este artículo. Asimismo, vea la sección de vínculos relacionados para proyectos más avanzados que quizá desee realizar para adaptar Microsoft Dynamics CRM a su organización.
Tareas básicas
Definir las unidades de negocio y los roles de seguridad
Una vez suscrito a Microsoft Dynamics CRM, el siguiente paso es crear una estructura organizativa que proteja los datos confidenciales y permita la colaboración cuando resulte apropiada. Esto implica definir las unidades de negocio y los roles de seguridad. Las unidades de negocio son una forma de representar una división o un departamento de la organización. Todos los usuarios en la misma división o departamento se asignan a una unidad de negocio. Los roles de seguridad son un conjunto definido de privilegios que determinan qué tareas pueden realizar los usuarios y las partes de la interfaz de usuario que pueden ver. Más información: Control del acceso a los datos
Tareas: Creación o edición de roles de seguridad, Creación o cambio de la configuración de unidades de negocio
Agregar usuarios
Aunque puede agregar usuarios a Microsoft Dynamics CRM siempre que lo desee, ahora que ha creado la estructura organizativa será más fácil. Recuerde que necesita una licencia por cada usuario activo en la organización de Microsoft Dynamics CRM.
Tarea: Agregar usuarios
Asignar usuarios a roles de seguridad
Debe asignar al menos un rol de seguridad a todas las personas de la organización de Microsoft Dynamics CRM para que puedan obtener acceso al sistema.
Tarea: Asignación de roles de seguridad a usuarios
Importar los datos
Es probable que desee importar los datos existentes de la organización a Microsoft Dynamics CRM. Antes de hacerlo, considere la posibilidad de aprender más sobre la importación de datos, incluida la preparación de los datos, mensajes de error, valores válidos y trabajo con caracteres especiales. Más información: Introducción a la importación
Tarea: Trabajar con importaciones
Instalar Microsoft Dynamics CRM 2011 para Microsoft Office Outlook
Microsoft Office Outlook es un complemento de Microsoft Dynamics CRM. Integra a Microsoft Dynamics CRM en la experiencia diaria de Outlook, ya que muestra las áreas de Microsoft Dynamics CRM como subcarpetas en las carpetas de correo de Outlook. La mayoría de las mismas funcionalidades están disponibles, incluidas las características de instalación y configuración. Algunas excepciones incluyen que los administradores no pueden personalizar <crm_short> o administrar los permisos de los usuarios. Más información: Pasos clave para comenzar con Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
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