Los diez elementos de este artículo tratan de los aspectos básicos para empezar a trabajar con las características de Ventas en Microsoft Dynamics CRM. El Centro de recursos también incluye varios artículos para aprovechar al máximo las características de Ventas. Si desea obtener una lista completa, visite el Centro de recursos; para ello, haga clic en Centro de recursos en el panel de navegación de la izquierda. Para obtener más información, vea la Ayuda.
Pasos clave
Crear y guardar vistas personalesEn cualquier lista de registros, puede hacer clic en Búsqueda avanzada y modificar la consulta que creó la vista. A continuación, puede guardarla con otro nombre. La siguiente vez que use esa lista de registros, en el cuadro desplegable <tipo de registro>, en Mis vistas, seleccione la vista guardada.
Las vistas personales no se pueden guardar como la vista predeterminada.
- Importar clientes potenciales y contactos
Puede importar clientes potenciales y registros de contactos a Microsoft Dynamics CRM. Estos registros pueden estar en una hoja de cálculos de Microsoft Office Excel, en un archivo de texto delimitado por comas (.csv), o en Microsoft Office Outlook. Use el Asistente para la importación de datos para importar estos registros a Microsoft Dynamics CRM.
- Convertir un cliente potencial en una oportunidad, contacto o cuenta
Como parte del proceso del cliente potencial, una forma en la que puede administrar un cliente potencial es convertirlo en una oportunidad con cuentas o contactos asociados. Otra forma de administrar el cliente potencial es convertirlo en nuevas cuentas o contactos. Para descalificar un cliente potencial, ciérrelo sin convertirlo.
- Para convertir un cliente potencial, abra el registro del cliente potencial y haga clic en Calificar en el grupo Acciones. A continuación, seleccione el tipo de registro al que desea convertir el cliente potencial.
En este diagrama se muestra cómo un cliente potencial puede convertirse en una cuenta o contacto y luego en una oportunidad.
- Comprender el ciclo de ofertas, pedidos y facturas
Un borrador de oferta es una oferta formal de productos o servicios, propuesto con unos precios específicos y condiciones de pago relacionados, que se envía a una oportunidad, una cuenta o un contacto. Cuando la oferta está lista, se activa y se envía al cliente. Una oferta normalmente se somete a varias revisiones entre el comercial y el cliente antes de ser aceptada.
Una vez aceptada la oferta, se genera un pedido a partir de ella. El pedido se usa para cumplir el acuerdo de mercancías o servicios que se propuso en la oferta. Finalmente, una vez enviado el pedido de mercancías o servicios, se genera un registro de la factura. A menos que su organización haya integrado Microsoft Dynamics CRM con software de facturación, se trata de un mero registro de la factura, no de la propia factura. En Microsoft Dynamics CRM, las ofertas, los pedidos y las facturas se consideran un mismo elemento, pero en distintos estados de transición. En este se muestra el ciclo de vida de una oferta.
- Crear una oferta, un pedido o una factura a partir de una oportunidad
En algún momento del proceso de venta, deseará enviar un pedido o una factura a un cliente que comenzó siendo una oportunidad. Crear un nuevo pedido o factura es sencillo mediante el registro de la oportunidad.
- En la lista de oportunidades, abra la oportunidad a la que desea agregar un pedido o factura. En Ventas, haga clic en Pedido o en Factura para el tipo de registro que se creará. En el grupo Registros, haga clic en Agregar nuevo pedido o en Agregar nueva factura. Complete el formulario.
- Recalcular una oportunidad
Modifique la lista de productos asociada con la oportunidad. Cuando se guarda una oportunidad, Microsoft Dynamics CRM vuelve a calcular el valor de los ingresos estimados en función de los cambios en los productos o cantidades de producto asociados a la oportunidad.
- En la sección Información de previsión, compruebe que la opción Calculado por el sistema esté seleccionada. A continuación, en el grupo Acciones, haga clic en Recalcular.
- Enviar un mensaje de correo electrónico a un cliente o a otro usuario de la organización
- Para obtener información sobre el envío de un mensaje de correo electrónico a un cliente, vea Creación y envío de actividades de correo electrónico en la Aplicación web.
- Para enviar un correo electrónico al propietario de un registro, en Información, haga clic en Preferencias. Haga clic en el nombre del Propietario. En el registro del propietario, en la pestaña Usuario, en el grupo Colaborar, haga clic en Enviar correo electrónico directo.
- Si tiene instalados Office Communicator 2007 y Microsoft Dynamics CRM para Outlook, podrá ver la joya de presencia. Puede hacer clic en la joya y enviar mensajes instantáneos o de correo electrónico.
- Asignar y compartir registros
La información de clientes de Microsoft Dynamics CRM con la que puede trabajar se determina mediante los permisos y la propiedad. Si más de un usuario necesita trabajar con un registro, este se puede compartir o asignar. Cuando comparte un registro con otro usuario, le cede a ese usuario permisos específicos para ese registro, pero retiene la propiedad. Sin embargo, al asignar un registro a otro usuario, convierte a ese usuario en el propietario del registro.
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Vínculos relacionados
Importar los contactos de Outlook a Microsoft Dynamics CRM
