Importieren von Benutzer- und Teamdatensätzen

Sie können Benutzer- oder Teamdatensätze so importieren, dass beim Importieren von Daten der Besitz für die Datensätze erhalten bleibt.

Die Datensätze in der Datei "Benutzer.csv" wird für Folgendes verwendet:

• Auflösen von Benutzern
• Erstellen von Benutzern

Auflösen von Benutzern

Zum Auflösen des Besitzes importierter Datensätze wird von Microsoft Dynamics CRM Online überprüft, ob Folgendes zutrifft:

• Die Quelldaten enthalten eine Quelldatei für Benutzer, und die Datenzuordnung enthält die Metadaten für die Besitzerauflösung:
  • Der Besitz wird anhand der in der Datenzuordnung angegebenen Metadateninformationen aufgelöst. Weitere Informationen zu den Metadaten finden Sie im Abschnitt zu benutzerbezogenen Elementen in den Referenzinformationen zum Datenzuordnungsschema.
  • Sind die erforderlichen Informationen für einen Benutzer in der Quelldatei mit den Benutzerdaten zwar vorhanden, der Benutzer kann aber nicht aufgelöst werden, wird der Benutzer als deaktivierter Benutzer erstellt und zum Auflösen von Besitzern in anderen Quelldateien verwendet.
  • Bei Datensätzen, deren Besitzer nicht auf die anderen beiden Arten aufgelöst werden kann, wird der im Datenimport-Assistent angegebene Benutzer der Besitzer der importierten Datensätze.
• Die Quelldaten enthalten zwar eine Quelldatei für Benutzer, in der Datenzuordnung sind aber keine Metadateninformationen vorhanden:
  • Die Besitzerauflösung basiert auf den folgenden Feldern:
    • Primäre E-Mail-Adresse
    • E-Mail2
    • E-Mail-Benachrichtigung an Mobiltelefon
    • Vollständiger Name (abgeleitet aus dem Vornamen, dem zweiten Vornamen und dem Nachnamen gemäß den in den Microsoft Dynamics CRM Online-Einstellungen definierten Regeln für vollständige Namen)

    Hinweis

    Die Spalte in der Datei "Benutzer.csv", die die Besitzer-IDs der Benutzer enthält, muss dem Primärschlüssel (Benutzer) des Datensatztyps "Benutzer" zugeordnet werden.

  • Sind die erforderlichen Informationen für einen Benutzer in der Quelldatei mit den Benutzerdaten zwar vorhanden, der Benutzer kann aber nicht aufgelöst werden, wird der Benutzer als deaktivierter Benutzer erstellt und zum Auflösen von Besitzern in anderen Quelldateien verwendet.

  1. Bei Datensätzen, deren Besitzer nicht auf die anderen beiden Arten aufgelöst werden kann, wird der im Datenimport-Assistent angegebene Benutzer der Besitzer der importierten Datensätze.
• Die Quelldaten enthalten keine Quelldatei für Benutzer:
  • Der Besitz wird anhand von vorhandenen Microsoft Dynamics CRM Online-Benutzern und unter Verwendung der Suchzuordnungsknoten aufgelöst, die vom Benutzer im Datenimport-Assistent angegeben wurden.
  • Bei Datensätzen, deren Besitzer nicht mithilfe der anderen Methode aufgelöst werden kann, wird der im Datenimport-Assistent angegebene Benutzer der Besitzer der importierten Datensätze.

    Hinweis

    Wird im Rahmen der Besitzerauflösung ein doppelt vorhandener Benutzer gefunden, wird der Besitz auf den im Datenimport-Assistent ausgewählten Benutzer festgelegt.

Erstellen von Benutzern

Ordnen Sie zum Erstellen von Benutzern die folgenden Felder den Spalten in der Quelldatei zu:

• Vorname
• Nachname
• Primäre E-Mail-Adresse

Von Microsoft Dynamics CRM Online wird ein Datensatz erstellt, wenn diese Felder leer sind. Es empfiehlt sich aber dennoch, bei jedem Datensatz Informationen für mindestens diese drei Felder anzugeben.

Erstellen von Teams

Teams werden von Microsoft Dynamics CRM Online mithilfe der Datensätze der Datei "Teams.csv" erstellt.

Ist für einen beliebigen Datensatz ein Teamdatensatz als Besitzer angegeben, erstellt der Import-Assistent einen Datensatz für jedes Team, das in der Datei "Teams.csv" enthalten ist.

Kann der Besitzer eines Datensatzes nicht aufgelöst werden, wird der entsprechende Datensatz dem Benutzer oder Team zugewiesen, der bzw. das im Datenimport-Assistent als Standardbesitzer ausgewählt wurde.

Hinweise

• Während des Imports erstellte Benutzer oder Teams werden standardmäßig der Rolle "Vertriebsmitarbeiter" zugewiesen. Wird die Rolle "Vertriebsmitarbeiter" gelöscht, kann der Datenimport-Assistent während des Imports keine Benutzer oder Teams erstellen.
• Beim Importieren von Datensätzen müssen Sie für alle zu importierenden Datensatztypen über Erstellungs- und Leserechte verfügen. Wenn Sie die Besitzer der importierten Datensätze unter Berücksichtigung der vorhandenen Benutzer auflösen möchten, müssen Sie über Leserechte für den Datensatztyp "Benutzer" verfügen.
• Ein Benutzer, der im Rahmen eines Imports erstellt wurde, verfügt unter Umständen nicht über Rechte für benutzerdefinierte Datensatztypen, da dem Benutzer die Rolle "Vertriebsmitarbeiter" zugewiesen wurde. Dies kann dazu führen, dass als Besitzer von Datensätzen mit benutzerdefinierten Datensatztypen der Benutzer zugewiesen wird, der auf der Seite Einstellungen überprüfen und Daten importieren unter Auswählen des Besitzers für die importierten Datensätze ausgewählt ist.
• Damit während eines Imports neue Benutzer erstellt werden können, muss mindestens eine noch nicht verwendete Lizenz verfügbar sein. Ist nicht mindestens eine freie Lizenz verfügbar, werden keine neuen Benutzer erstellt.
• Besitzt ein Benutzer einen importierten Datensatz, und das Erstellen dieses Datensatztyps ist mit der dem Benutzer zugewiesenen Sicherheitsrolle Eine definierte Gruppe von Rechten. Mit der einem Benutzer zugewiesenen Sicherheitsrolle wird bestimmt, welche Aufgaben der Benutzer ausführen und welche Teile der Benutzeroberfläche er anzeigen kann. Für den Zugriff auf das System muss allen Benutzern mindestens eine Sicherheitsrolle zugewiesen sein. nicht möglich, wird der Besitz des Datensatzes zunächst dem im Datenimport-Assistent ausgewählten Standardbenutzer zugewiesen. Kann der Standardbenutzer aufgrund der ihm zugewiesenen Sicherheitsrolle nicht als Besitzer dieses Datensatztyps fungieren, geht der Besitz auf den Benutzer über, von dem der Datenimport-Assistent ausgeführt wird.