Importieren von Produktdatensätzen

Der Produktkatalog Eine Zusammenstellung aller Produkte, die zum Verkauf angeboten werden. setzt sich aus mehreren Datensatztypen zusammen:

• Produkt Ein Artikel im Produktkatalog. Produkte können mit anderen Datensätzen verknüpft werden – beispielsweise mit Angeboten, Kampagnen oder Anfragen.
• Preisliste Eine Gruppe bestimmter Preise, die für jede Einheit in der Einheitengruppe eines Produkts veranschlagt werden kann. Mithilfe von Preislisten werden die Preise in einem Angebot für einen Kunden bestimmt. Jedem Produkt kann eine Standardpreisliste hinzugefügt werden.
• Einheitengruppe Eine Zusammenstellung der verschiedenen Maßeinheiten, in denen ein Produkt verfügbar ist. Eine Einheitengruppe umfasst die Basiseinheit, in der ein Produkt verfügbar ist, beispielsweise eine 2-Liter-Flasche. Sie umfasst weiterhin die unterschiedlichen Gebindegrößen, in denen das Produkt vertrieben wird, beispielsweise eine einzelne 2-Liter-Flasche oder ein Kasten mit sechs 2-Liter-Flaschen. Außerdem gibt sie an, welche Maßeinheit die primäre Einheit ist.. Wenn Sie einen Datensatz vom Typ "Einheitengruppe" eingeben, werden auch Datensätze des Datensatztyps Einheit Ein Maß zur Angabe der Menge, in der ein Produkt vertrieben wird. erstellt.

Ein Produkt kann nur eingegeben werden, wenn es einer Einheitengruppe und einer Standardeinheit zugeordnet ist. Darüber hinaus wird die Angabe einer Standardpreisliste für jedes Produkt empfohlen.

In vielen anderen CRM-Systemen stehen nicht alle diese Datensatztypen zur Verfügung. Erstellen Sie vor dem Importieren von Produkten zunächst die benötigten Datensatztypen, und berücksichtigen Sie die neuen Datensätze in Ihren Quelldateien.

Verwenden Sie einen der beiden folgenden Ansätze:

• Erstellen Sie Datensätze für Einheitengruppen, Einheiten und Preislisten in Microsoft Dynamics CRM Online. Erstellen Sie anschließend in den Quelldaten die erforderlichen Spalten, und ordnen Sie die Daten mithilfe des Import-Assistenten zu.
• Verwenden Sie Transformationen Zuordnungstypen, mit denen Daten vor der Migration geändert werden.Transformationen umfassen Verkettungen, Teilungen, Ersetzungen, Teilzeichenfolgen, Zuweisungen sowie Datumsänderungen. in der Datenzuordnung Eine Datei, die Informationen enthält, inwieweit Daten aus einem Quellsystem Daten in Microsoft Dynamics CRM Online entsprechen., um die entsprechenden Daten anzugeben. Laden Sie die Datenzuordnung Für vollständigen Datenexport oder die Datenzuordnung Für Berichtsexport herunter, und sehen Sie sich den Abschnitt für den Datensatztyp "Produkt" an.

  Verwenden von Datenzuordnungen

Im Rest dieses Hilfethemas wird das Zuordnen der Daten mithilfe des Import-Assistenten beschrieben.

Erforderliche Vorbereitung in Microsoft Dynamics CRM Online

Erstellen Sie Datensätze für Einheitengruppen, Einheiten und Preislisten in Microsoft Dynamics CRM Online.

1. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Einstellungen, auf Produktkatalog und anschließend auf Einheitengruppen. Klicken Sie auf Einheitengruppen und anschließend auf Hilfe zu dieser Seite, um weitere Informationen zum Formular Hilfe zu erhalten. Einheiten werden beim Erstellen von Einheitengruppen erstellt.
2. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Einstellungen, auf Produktkatalog und anschließend auf Preislisten. Klicken Sie auf Hilfe zu dieser Seite und anschließend auf Hilfe, um weitere Informationen zum Formular Preislisten zu erhalten.

Erforderliche Vorbereitung in Quelldateien

Bearbeiten Sie die Produktquelldatei:

1. Stellen Sie sicher, dass die Quelldatei mindestens folgende Spalten enthält: "ID", "Einheitengruppe", "Einheit" und "Preisliste".
2. Geben Sie für jeden Datensatz in der Spalte "ID" eine ID für das Produkt an.
3. Geben Sie für jeden Datensatz in der neuen Spalte "Einheitengruppe" einen der Einheitengruppennamen ein, die Sie im Formular Einheitengruppen in das Feld Name eingegeben haben.
4. Geben Sie für jeden Datensatz in der neuen Spalte "Einheit" einen der Einheitennamen ein, die Sie im Formular Einheit in das Feld Name eingegeben haben.
5. Geben Sie für jeden Datensatz in der neuen Spalte "Preisliste" einen der Preislistennamen ein, die Sie im Formular Preisliste in das Feld Name eingegeben haben.

Zuordnen im Datenimport-Assistenten

Ordnen Sie die neuen Spalten mithilfe des Import-Assistenten folgendermaßen zu:

• Einheitengruppe. Ordnen Sie diese Spalte dem Feld Name zu.
• Einheit. Ordnen Sie diese Spalte dem Feld Name zu.
• Preisliste. Ordnen Sie diese Spalte dem Feld Name zu.