Diese Aufgabe erfordert Berechtigungen, über die alle standardmäßigen Sicherheitsrollen Definierte Sätze mit Rechten.Mit der einem Benutzer zugewiesenen Sicherheitsrolle wird bestimmt, welche Aufgaben der Benutzer ausführen und welche Teile der Benutzeroberfläche er anzeigen kann. Für den Zugriff auf das System muss allen Benutzern mindestens eine Sicherheitsrolle zugewiesen sein. verfügen. Weitere Informationen zu bestimmten Berechtigungen sowie zum Ausführen dieser Aufgabe im Offlinemodus finden Sie unter: Berechtigungen für allgemeine Aufgaben
Befolgen Sie die Richtlinien in diesem Thema, um sicherzustellen, dass die Datei erfolgreich importiert wird.
Speichern Sie Datensätze für jeden Datensatztyp Eine Gruppe von Datensätzen. Beispielsweise werden alle Firmendatensätze unter dem Datensatztyp "Firmen" zusammengefasst. Wird auch als Entität bezeichnet. in einer separaten Datei.
Speichern Sie Notizen und Anlagen nicht in den gleichen Dateien wie die zugehörigen Datensätze.
Wenn die exportierte Quelldatei Daten für Kontakte und Firmen beinhaltet, verwenden Sie die Allgemeine Zuordnung für Kontakt und Firma Datenzuordnung. Dies ist eine der Standarddatenzuordnungen, die im Datenimport-Assistenten verfügbar ist.
Wenn die Quelldatei Datensätze für zwei andere Datensatztypen als Kontakt- und Firmendatensätze beinhaltet, erstellen Sie eine Kopie der Datenzuordnung Allgemeine Zuordnung für Kontakt und Firma, die für die Datensatztypen in der Quelldatei angepasst wird. Importieren Sie die angepasste Datenzuordnung in Microsoft Dynamics CRM Online, und verwenden Sie die Datenzuordnung, um die Daten zu importieren. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Datenzuordnungen.
Stellen Sie sicher, dass die Datei eines der folgenden Formate aufweist:
Durch Trennzeichen getrennte Textdatei Eine Datei mit Daten, deren Feldwerte durch Kommas, Semikolons oder andere Zeichen voneinander getrennt sind. Eine durch Trennzeichen getrennte Textdatei endet in der Regel mit der Dateierweiterung ".txt" (Beispiel: "meine_Datei.txt")., (TXT). In diesem Format werden Spalten durch Kommas getrennt.
Durch Trennzeichen getrennte Datei (CSV) Eine Datendatei mit der Dateierweiterung CSV. In der Regel besteht eine CSV-Datei aus Feldern und Datensätzen, die als Text gespeichert sind, in dem die Felder durch Kommas voneinander getrennt sind., (CSV)
XML-Kalkulationstabellendatei 2003 (XMLSS), (XML)
Komprimierte Datei in einem ZIP-Format
Eine ZIP-Datei kann Dateien im CSV-, XML- oder TXT-Format enthalten. Alle Dateien in einer komprimierten Datei müssen dasselbe Format besitzen.
Stellen Sie sicher, dass jede Datei korrekt getrennt ist.
Sie können in Microsoft Office Excel eine getrennte Datei im TXT-, CSV- oder XML-Format erstellen.
Wenn die Importdatei Nicht-ASCII Ein Zeichensatz, der alle für Englisch erforderlichen Zeichen und Symbole definiert.-Zeichen enthält, muss sie das Unicode Ein Zeichensatz, der alle Zeichen definiert, die zum Schreiben der meisten lebenden Sprachen auf Computern erforderlich sind.- oder UTF-8 Ein Unicode-Zeichensatz, der mit dem ASCII-Zeichensatz abwärtskompatibel ist.-Format aufweisen. Weitere Informationen finden Sie unter Importieren von Daten mit Nicht-ASCII-Zeichen.
Klicken Sie in Excel 2007 auf die Microsoft Office-Schaltfläche und dann auf Speichern unter.
- ODER -
Klicken Sie in Excel 2010 auf die Registerkarte Datei und dann auf Speichern unter.
Klicken Sie in der Liste Speichern unter auf Unicode-Text (*.txt).
Öffnen Sie die TXT-Datei mit Editor.
Suchen Sie in der Datei nach Kommas. Setzen Sie alle Daten, die Kommas enthalten, in Anführungszeichen. Beispiel: Ändern Sie 23 State Street, Apt 2 in der Datei in "23 State Street, Apt 2".
Wenn Sie im Rahmen des Importprozesses Daten transformieren möchten, müssen Sie feststellen, ob die gewünschten Änderungen mit den verfügbaren Transformationen Zuordnungstypen, mit denen Daten vor der Migration geändert werden.Transformationen umfassen Verkettungen, Teilungen, Ersetzungen, Teilzeichenfolgen, Zuweisungen sowie Datumsänderungen. vorgenommen werden können. Wenn dies nicht der Fall ist, entscheiden Sie, ob Sie die Quelldaten vor dem Import bearbeiten müssen. Weitere Informationen finden Sie unter Referenzinformationen zu Transformationen.
Bearbeiten Sie die Datei, und fügen Sie Spaltenüberschriften Text in der ersten Zeile einer Tabelle oder Datei, der die Daten in jeder Spalte definiert. hinzu, falls diese fehlen.
Hinweis
Stellen Sie sicher, dass die CSV-Datei Folgendes nicht enthält:
Mehrere Zeilen in der ersten Zeile (Kopfzeile).
Doppelte Anführungszeichen in der ersten Zeile. In Microsoft Dynamics CRM Online werden doppelte Anführungszeichen als Datentrennzeichen verwendet.
Durch ein Semikolon (;) oder Komma (,) getrennte Daten. In Microsoft Dynamics CRM Online werden Semikolons und Kommas als Feldtrennzeichen verwendet.
Wichtig
Wenn Sie die automatische Zuordnung Es wird eine Datendatei importiert, deren Spaltenüberschriften genau mit den Anzeigenamen von Microsoft Dynamics CRM Online übereinstimmen. Es ist keine Datenzuordnung erforderlich. Mit der automatischen Zuordnung können Sie Spalten zuordnen, mit denen eine Beziehung zu vorhandenen Microsoft Dynamics CRM Online-Datensätzen hergestellt wird. verwenden möchten, die zum Importieren von Daten mit Verweisen auf vorhandene Microsoft Dynamics CRM Online-Datensätze erforderlich ist, müssen die Spaltenüberschriften mit den Werten für die Anzeigenamen Die standardmäßig verwendete Bezeichnung, wenn ein Attribut in einem Formular, einer Liste oder einem Bericht angezeigt wird. Der Anzeigename für jedes Attribut kann im Bereich Anpassung von einem Benutzer mit einer entsprechenden Sicherheitsrolle geändert werden. der Felder in Microsoft Dynamics CRM Online übereinstimmen.
Öffnen Sie zum Ermitteln der Anzeigenamen das Formular für den Datensatztyp so, als wollten Sie einen neuen Datensatz erstellen. Die Bezeichnungen im Formular entsprechen normalerweise den Anzeigenamen, die Formularbezeichnungswerte können jedoch vom Systemanpasser geändert worden sein. Wenn Sie über die entsprechende Sicherheitsrolle verfügen, können Sie Anzeigenamen im Anpassungsbereich identifizieren:
Klicken Sie im Navigationsbereich auf Einstellungen, auf Anpassungen und anschließend auf Anpassen des Systems.
Öffnen Sie die Entität, und klicken Sie dann auf Felder.
Falls Sie in einer mehrsprachigen Umgebung arbeiten, werden für die automatische Zuordnung von Spalten die Anzeigenamen der Sprache der Benutzeroberfläche Die Sprache, in der Text für Textelemente wie Bezeichnungen und Listenwerte in Microsoft Dynamics CRM Online angezeigt wird. Falls in Ihrer Organisation zusätzliche Sprachen aktiviert sind, können Sie die Sprache auswählen, in der die Benutzeroberfläche von Microsoft Dynamics CRM Online angezeigt werden soll. verwendet, die auf der Registerkarte Regionale Einstellungen des Dialogfelds Festlegen persönlicher Optionen festgelegt ist. Weitere Informationen: Festlegen persönlicher Optionen
Ein Datensatz wird nur importiert, wenn alle Microsoft Dynamics CRM Online-Felder, die eine Eingabe erfordern Attribute, die erforderlich sind, damit ein Datensatz gespeichert werden kann. Pflichtfelder sind durch ein Sternchen gekennzeichnet., zugeordnet sind und die Daten in jeder der Quellspalten vorhanden sind, die den erforderlichen Feldern zugeordnet sind. Sie können die erforderlichen Felder entweder vorher bestimmen oder mithilfe von Datenimport-Assistent fehlende erforderliche Zuordnungen identifizieren. Stellen Sie in beiden Fällen sicher, dass erforderliche Daten in jedem Datensatz vorhanden sind. Wenn Sie feststellen möchten, welche Felder eine Eingabe erfordern, öffnen Sie das Formular für den Datensatztyp wie beim Erstellen eines neuen Datensatzes, und suchen Sie dann nach den Feldern, die mit einem roten Sternchen (*) markiert sind.
In der folgenden Liste sind die Felder häufig importierter Datensatztypen aufgeführt, die standardmäßig eine Eingabe erfordern.
Die folgenden Zeilen veranschaulichen, wie die Daten für eine CSV-Datei mit zu importierenden Leads aussehen könnten. Die erste Zeile enthält die Feldnamen, und die restlichen Zeilen werden als Daten importiert.
Kann ich diese Aufgabe ausführen?
und dann auf 