Suchen nach Duplikaten

Kann ich diese Aufgabe ausführen?

Die Duplikaterkennung kann nur ausgeführt werden, wenn die Duplikaterkennung in Einstellungen für die Duplikaterkennung aktiviert und mindestens eine Duplikaterkennungsregel Eine Regel, die Kriterien zum Identifizieren eines Datensatzes als Duplikat angibt. für den Datensatztyp vorhanden ist.

1. Starten Sie die Duplikaterkennung:

   Starten der Duplikaterkennung für eine beliebige Liste von Datensätzen, z. B. die Ergebnisse einer erweiterten Suche

   1. Klicken Sie in einer beliebigen Liste in der Gruppe Datensatzverwaltung auf Duplikate erkennen, und führen Sie dann eine der folgenden Aktionen aus:
      • Klicken Sie auf Für ausgewählte Datensätze, um in den ausgewählten Datensätzen nach Duplikaten zu suchen.

        - ODER -

      • Klicken Sie auf Für alle Datensätze auf allen Seiten, um in allen Datensätzen auf allen Seiten in der aktuellen Ansicht nach Duplikaten zu suchen.

        Hinweis

      In einer Liste von Datensätzen ist die Schaltfläche Duplikate erkennen nur verfügbar, wenn Folgendes zutrifft:

      • Für den Datensatztyp ist die Duplikaterkennung aktiviert.
      • Für den Datensatztyp wurde mindestens eine Duplikaterkennungsregel veröffentlicht.

   Starten der Duplikaterkennung im Arbeitsbereich, im Menü "Extras" oder im Bereich "Einstellungen"

   1. Klicken Sie auf die Registerkarte Datei. Klicken Sie auf Internetoptionen und anschließend auf Duplikaterkennung.

      - ODER -

      Klicken Sie im Arbeitsbereich unter Meine Arbeit auf Duplikaterkennung, und klicken Sie dann auf Neu.

      - ODER -

      Klicken Sie im EinstellungenNavigationsbereich auf Datenverwaltung, klicken Sie auf , klicken Sie auf Duplikaterkennungsaufträge und dann auf Neu.

   2. Klicken Sie auf Weiter.
   3. Klicken Sie in der Liste Suchen nach auf einen Datensatztyp.

      Die Liste Suchen nach enthält nur Datensatztypen mit veröffentlichten Duplikaterkennungsregeln. Weitere Informationen: Verwenden von Duplikaterkennungsregeln

   4. Wählen Sie Kriterien zum Definieren der Datensätze aus, die von Microsoft Dynamics CRM Online auf Duplikate überprüft werden sollen:
      • Klicken Sie in der Liste Gespeicherte Ansicht verwenden im Abschnitt Systemansichten Ansichten, die Datensatztypen zugeordnet sind, für die gesamte Organisation verwaltet werden und für alle Benutzer verfügbar sind.Systemansichten können von einem Benutzer angepasst werden, der über die Rechte zum Anpassen von Entitäten verfügt. oder Meine Ansichten Ansichten, die Sie mithilfe der Erweiterte Sucheerweiterten Suche erstellt und gespeichert haben oder die ein anderer Benutzer erstellt und für Sie freigegeben hat. auf eine Ansicht, um Kriterien aus einer gespeicherten Ansicht zu verwenden.

        - ODER -

      • Klicken Sie zum Hinzufügen von Kriterien für jedes Kriterium auf Wählen Sie. Weitere Informationen: Verwenden der erweiterten Suche

        Tipps

        • Klicken Sie auf Vorschau der Datensätze anzeigen, um sicherzustellen, dass es sich um die gewünschten Datensätze handelt.
        • Klicken Sie auf Spalten bearbeiten, um die in der Vorschau angezeigten Spalten oder die Spaltenreihenfolge, die Sortierreihenfolge oder die Spaltenbreiten zu ändern.
        • Klicken Sie auf Speichern unter, um diese Kriterien für die spätere Verwendung zu speichern. Die gespeicherte Ansicht ist im Abschnitt Meine Ansichten des Felds Ansicht verfügbar.
   5. Klicken Sie auf Weiter.
2. Geben Sie Folgendes an:
   • Geben Sie den Namen des Duplikaterkennungsauftrags an.
   • Geben Sie den Zeitpunkt, zu dem der Duplikaterkennungsauftrag gestartet werden soll, an. Sie können auch angeben, dass der Auftrag regelmäßig ausgeführt werden soll.
   • Geben Sie an, ob eine Benachrichtigung an Sie und andere Benutzer gesendet werden soll, wenn der Duplikaterkennungsauftrag im Hintergrund abgeschlossen wird.
3. Klicken Sie auf OK oder auf Fertig stellen.

   Die Duplikaterkennung wird im Hintergrund verarbeitet. Wenn Sie eine Benachrichtigung angefordert haben, erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn der Auftrag abgeschlossen wird. Diese enthält einen Link zu der Seite, auf der Sie Duplikate auflösen Entscheiden, ob ein doppelter Datensatz eingegeben werden soll oder ob Daten zusammengeführt werden sollen, wenn mindestens zwei doppelte Datensätze vorhanden sind. können.

4. Klicken Sie zum Anzeigen der potenziellen Duplikate nach Abschluss des Duplikaterkennungsauftrags im Arbeitsbereich unter Meine Arbeit auf Duplikaterkennung.
5. Öffnen Sie den Duplikaterkennungsauftrag.
6. Klicken Sie unter Verknüpft auf Duplikate anzeigen.

   In der oberen Liste werden alle Datensätze angezeigt, die über potenzielle Duplikate verfügen. Wenn Sie einen Datensatz in der oberen Liste auswählen, werden in der unteren Liste alle potenziellen doppelten Datensätze angezeigt.

7. Wählen Sie in der oberen Liste der Datensätze, die möglicherweise Duplikate aufweist, einen Datensatz aus.
8. Wählen Sie in der Liste der potenziellen doppelten Datensätze für jeden gefundenen potenziellen doppelten Datensatz den Datensatz aus, und führen Sie dann eine der folgenden Aktionen aus:

   Funktion	Aktion
   Anzeigen des Datensatzinhalts als Entscheidungshilfe	Doppelklicken Sie auf den Datensatz.
   Bearbeiten des Datensatzes	Klicken Sie im Menü Aktionen auf Bearbeiten.
   Deaktivieren des Datensatzes	Klicken Sie im Menü Aktionen auf Deaktivieren. Klicken Sie im Bestätigungsdialogfeld auf OK.
   Zusammenführen von Datensätzen, indem der Datensatz in der Liste oben als Master verwendet wird	Klicken Sie in der Gruppe Datensatzverwaltung auf Zusammenführen. Klicken Sie auf Automatisch.
   Zusammenführen von Datensätzen, indem der Masterdatensatz ausgewählt wird	Klicken Sie in der Gruppe Datensatzverwaltung auf Zusammenführen. Klicken Sie auf Master auswählen. Wählen Sie im Dialogfeld Zusammenführen von Datensätzen den Datensatz aus, den Sie als neuen Masterdatensatz verwenden möchten. Wählen Sie aus jedem Datensatz die Felder aus, die im Masterdatensatz enthalten sein sollen. Von freigegebenen Feldern werden die entsprechenden nicht freigegebenen Felder beim Zusammenführen überschrieben. Wenn Sie die beiden Datensätze zusammenführen möchten, klicken Sie auf OK. Wenn die Meldung Die ausgewählten Datensätze werden zusammengeführt. Der untergeordnete Datensatz wird deaktiviert. angezeigt wird, klicken Sie auf OK.
   Löschen des Datensatzes	Klicken Sie auf der Aktionssymbolleiste auf Schaltfläche Löschen. Klicken Sie im Dialogfeld Löschen oder Deaktivieren auswählen auf Löschen, und klicken Sie dann im Bestätigungsdialogfeld auf OK.

9. Wenn Sie mit dem Auslösen von Duplikaten fertig sind, klicken Sie auf Schließen.

Hinweise

• Ihr Systemadministrator oder Systemanpasser bestimmt die Kriterien, mit denen ein Datensatz als potenzielles Duplikat identifiziert wird. Weitere Informationen: Anfordern von Änderungen an der Benutzeroberfläche
• Wenn Sie einen doppelten Datensatz nur wenige Minuten nach dem ersten Datensatz eingeben, wird der doppelte Datensatz von Microsoft Dynamics CRM Online nicht erkannt. Die Matchcodes Codes, die für jeden Datensatz erstellt werden, auf den eine Duplikaterkennungsregel zutreffen könnte. Dies wird im Rahmen der Duplikaterkennung verwendet. für neue und aktualisierte Datensätze werden alle fünf Minuten erstellt, und nicht direkt bei der Erstellung jedes einzelnen Datensatzes.
• Zum Aktualisieren der Liste der doppelten Datensätze müssen Sie einen neuen Duplikaterkennungsauftrag ausführen:
  • Nachdem ein Datensatz zusammengeführt oder deaktiviert wurde, wird der Datensatz weiterhin in der unteren Liste angezeigt.
  • Mithilfe der Spalte Geändert am können Sie bestimmen, ob ein Datensatz nach dem Ausführen des Duplikaterkennungsauftrags geändert wurde.

• Nachdem ein Datensatz gelöscht, zusammengeführt oder deaktiviert wurde, wird der Datensatz weiterhin in der oberen Liste angezeigt.