Diese Aufgabe erfordert Berechtigungen, über die alle standardmäßigen Sicherheitsrollen Definierte Sätze mit Rechten.Mit der einem Benutzer zugewiesenen Sicherheitsrolle wird bestimmt, welche Aufgaben der Benutzer ausführen und welche Teile der Benutzeroberfläche er anzeigen kann. Für den Zugriff auf das System muss allen Benutzern mindestens eine Sicherheitsrolle zugewiesen sein. verfügen. Weitere Informationen zu bestimmten Berechtigungen sowie zum Ausführen dieser Aufgabe im Offlinemodus finden Sie unter: Berechtigungen für allgemeine Aufgaben
In Ihrem Benutzerprofil werden Informationen über Sie für die gesamte Organisation angezeigt, darunter Kontaktinformationen und die unten in Schritt 4 beschriebenen Details. Abhängig von Ihrer Sicherheitsrolle können Sie u. U. Änderungen am Benutzerprofil vornehmen.
Klicken Sie im Dialogfeld Festlegen persönlicher Optionen auf die Registerkarte Allgemein.
Klicken Sie unten auf der Seite auf den Link Anzeigen der Benutzerinformationen.
Das Benutzerformular mit Ihren Informationen wird geöffnet.
Klicken Sie unter Allgemein oder Dienst auf eine der folgenden Optionen, um Details anzuzeigen oder Änderungen vorzunehmen:
Teams Gruppen von Benutzern, die Unternehmensdatensätze gemeinsam verwenden oder bearbeiten.Ein Team kann sich aus Mitgliedern zusammensetzen, die alle einer Unternehmenseinheit unterstehen, oder aus Mitgliedern, die verschiedenen Unternehmenseinheiten unterstehen.
Rollen Definierte Sätze mit Rechten.Mit der einem Benutzer zugewiesenen Sicherheitsrolle wird bestimmt, welche Aufgaben der Benutzer ausführen und welche Teile der Benutzeroberfläche er anzeigen kann. Für den Zugriff auf das System muss allen Benutzern mindestens eine Sicherheitsrolle zugewiesen sein.
Kontingente Ein als Geldbetrag angegebenes Umsatzziel, das einem Vertriebsmitarbeiter für eine bestimmte Buchhaltungsperiode zugewiesen wird.
Arbeitszeit Die Zeiten, zu denen ein Benutzer für Termine und Serviceaktivitäten geplant werden kann. Dazu zählen die Start- und Endzeiten, Pausen und arbeitsfreie Zeiten.
Services Arbeitsleistungen für Kunden, die von mindestens einer Ressource ausgeführt werden.Services sind planbare Aktivitäten.
Ressourcengruppen Gruppen aus mindestens zwei Ressourcen (Benutzer, Räume oder Arbeitsgeräte), die variabel geplant werden können.
Workflows Logische Regeln zum Definieren der Schritte, die zur Automatisierung von Geschäftsprozessen, Aufgaben oder Aktionen für Microsoft Dynamics CRM Online-Datensätze erforderlich sind.
Klicken Sie zum Schließen des Formulars im Menü Datei auf Schließen.
Klicken Sie zum Schließen des Dialogfelds Festlegen persönlicher Optionen auf OK.
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