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Veröffentlicht: 02.07.2012
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Sie können Ihre Kontaktdaten aus anderen Quellen, z. B. Microsoft Office Outlook, in Microsoft Dynamics CRM Online mithilfe einer durch Trennzeichen getrennten Textdatei (CSV) importieren.
Führen Sie folgende Schritte aus, um die Kontaktdaten Microsoft Dynamics CRM Online hinzuzufügen:
- Importieren Sie die Informationen aus einer CSV-Datei.
Sollten die Kontaktinformationen in einem anderen Format gespeichert sein, z. B. in einer Microsoft Office Excel-Arbeitsmappe, speichern oder konvertieren Sie die Daten in einer CSV-Datei. Importieren Sie dann die CSV-Datei in Microsoft Dynamics CRM Online.
Möchten Sie Ihre Outlook-Kontakte als Microsoft Dynamics CRM Online-Leaddatensätze importieren oder falls Sie über stark angepasste Datensatztypen von Outlook-Kontakten verfügen, exportieren Sie zunächst die Informationen aus Outlook in eine CSV-Datei. Importieren Sie anschließend die CSV-Datei in Microsoft Dynamics CRM Online. Verwenden Sie für den Export der Kontaktinformationen den Import/Export-Assistenten in Outlook.
- Verwenden Sie für den Import von Outlook-Kontaktinformationen den Microsoft Dynamics CRM Online für Outlook-Assistenten zum Hinzufügen von Kontakten (Assistent zum Hinzufügen von Kontakten).
Der Assistent zum Hinzufügen von Kontakten unterstützt Sie beim schnellen Import Ihrer Outlook-Kontakten in Microsoft Dynamics CRM Online. Weitere Informationen: Hinzufügen von Outlook-Kontakten zu Microsoft Dynamics CRM Online mithilfe des Assistenten zum Hinzufügen von Kontakten
Anhand des in diesem Artikel verwendeten Beispiels wird der Export der folgenden Kontaktfelder von Outlook und der Import dieser in Microsoft Dynamics CRM Online dargestellt:
- "Vorname", "Weitere Vornamen", "Nachname", "Position"
- "Straße geschäftlich", "Ort geschäftlich", "Region geschäftlich", "Postleitzahl geschäftlich", "Land/Region geschäftlich"
- "Telefon geschäftlich", "Mobiltelefon", "E-Mail-Adresse"
Tipp
Wenn in Ihren Outlook-Kontakten die folgenden Datentypen vorhanden sind, lesen Sie die entsprechenden Artikel, bevor Sie den Anweisungen in diesem Artikel folgen:
Exportieren von Outlook-Kontakten in eine CSV-Datei
- Starten Sie Outlook.
- Wenn Sie Outlook 2007 verwenden:
- Klicken Sie im Menü Datei auf Importieren und exportieren.
- ODER -
Wenn Sie Outlook 2010 verwenden:
- Klicken Sie auf die Registerkarte Datei. Klicken Sie dann auf Optionen und auf Erweitert. Klicken Sie unter Exportieren auf Exportieren.
Der Import/Export-Assistent wird geöffnet.
- Klicken Sie auf In eine Datei exportieren, und klicken Sie dann auf Weiter.
- Überprüfen Sie, ob Trennzeichengetrennte Werte (DOS) ausgewählt ist, und klicken Sie dann auf Weiter.
Wenn eine Meldung mit dem Hinweis angezeigt wird, dass die Funktion im Augenblick nicht installiert ist, klicken Sie auf Ja , um es zu installieren.
- Wählen Sie in der Liste Aus diesem Ordner exportieren den gewünschten Ordner vom Typ Kontakte aus, und klicken Sie dann auf Weiter.
- Geben Sie im Feld Exportierte Datei speichern unter einen Dateinamen mit CSV-Erweiterung (beispielsweise meinekontakte.csv) ein, und klicken Sie dann auf Weiter.
- Klicken Sie auf Felder zuordnen.
- Von Outlook werden standardmäßig mehr Felder als nötig exportiert. Deshalb müssen Sie einige Felder vor dem Exportieren Ihrer Kontakte in eine CSV-Datei löschen. Sie könnten z. B. nur diese Felder beibehalten:
- Vorname
- Weitere Vornamen
- Nachname
- Position
- Straße geschäftlich
- Ort geschäftlich
- Region geschäftlich
- Postleitzahl geschäftlich
- Land/Region geschäftlich
- Telefon geschäftlich
- Mobiltelefon
- E-Mail-Adresse
Ziehen Sie zum Entfernen eines nicht benötigten Felds (z. B. Rechnungsinformationen in der Spalte Feld) in der CSV-Exportdatei den Feldnamen in die Spalte Wert. Entfernen Sie alle unerwünschten Felder, bis nur Felder übrig sind, die Sie exportieren möchten. Sie könnten z. B. nur diese 12 Felder beibehalten.
- Klicken Sie auf OK.
- Klicken Sie auf Fertig stellen.
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Importieren der Outlook-Kontakte in Microsoft Dynamics CRM Online
- Starten Sie Microsoft Dynamics CRM Online.
- Klicken Sie im Navigationsbereich unter Meine Arbeit auf Importe.
- Klicken Sie in der Gruppe Datensätze auf Daten importieren.
- Klicken Sie im Feld Datendatei auf Durchsuchen, suchen Sie nach der Datei meinekontakte.csv, und wählen Sie sie aus. Klicken Sie dann auf Öffnen.
- Klicken Sie auf Weiter, und folgen Sie den auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen des Datenimport-Assistenten (Datenimport-Assistent).
Hinweis
Wenn die erforderliche Datenzuordnung nicht vorhanden ist, wenden Sie sich an den Microsoft Dynamics CRM Online-Administrator Ihrer Organisation, um eine Datenzuordnung anzufordern. Informationen zum Erstellen von Datenzuordnungen finden Sie im Abschnitt "Erstellen einer Datenzuordnung für die Verwendung in einem Import" des Hilfethemas Verwenden von Importen.
Quellfeld
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Mapp1ing
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Zielfeld
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Kommentar
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Nachname
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Korrekte Zuordnung
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Nachname
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Diese Zuordnung ist normalerweise korrekt vorgenommen worden.
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Telefon geschäftlich
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Korrekte Zuordnung
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Telefon (geschäftlich)
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Diese Zuordnung ist normalerweise korrekt vorgenommen worden.
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Vorname
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Korrekte Zuordnung
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Vorname
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Diese Zuordnung ist normalerweise korrekt vorgenommen worden.
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Position
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Korrekte Zuordnung
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Position
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Diese Zuordnung ist normalerweise korrekt vorgenommen worden.
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Weitere Vornamen
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Korrekte Zuordnung
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Weitere Vornamen
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Diese Zuordnung ist normalerweise korrekt vorgenommen worden.
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Mobiltelefon
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Korrekte Zuordnung
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Mobiltelefon
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Diese Zuordnung ist normalerweise korrekt vorgenommen worden.
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Straße geschäftlich
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Korrekte Zuordnung
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Adresse 1: Straße 1
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Hier ist normalerweise eine Neuzuordnung notwendig.
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Ort geschäftlich
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Korrekte Zuordnung
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Adresse 1: Ort
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Diese Zuordnung ist normalerweise korrekt vorgenommen worden.
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Region geschäftlich
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Korrekte Zuordnung
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Adresse 1: Bundesland/Kanton
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Hier ist normalerweise eine Neuzuordnung notwendig.
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Postleitzahl geschäftlich
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Korrekte Zuordnung
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Adresse 1: Postleitzahl
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Hier ist normalerweise eine Neuzuordnung notwendig.
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Land/Region geschäftlich
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Korrekte Zuordnung
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Adresse 1: Land/Region
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Hier ist normalerweise eine Neuzuordnung notwendig.
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E-Mail-Adresse
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Korrekte Zuordnung
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E-Mail
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Hier ist normalerweise eine Neuzuordnung notwendig.
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Feldzuordnungen
Hinweis
Sie können Importinformationen anzeigen. Dazu gehören die Anzahl der importierten Kontakte oder aufgetretene Fehler. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Arbeitsbereich, und klicken Sie dann auf Importe. Doppelklicken Sie in der Liste auf meinekontakte.csv oder auf den Namen des Massenimport-Datensatzes.
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Verwandte Links
Exportieren von Kontakten aus Outlook
