Verwenden von Angeboten

Den meisten Verkäufen geht ein Angebot Ein offizielles Angebot zur Lieferung von Produkten oder Services mit bestimmten Preisvorschlägen und entsprechenden Zahlungsbedingungen, das an eine Verkaufschance, eine Firma oder einen Kontakt gesendet wird. (oder auch mehrere) voraus, das später zu einem Auftrag Eine bestätigte Anforderung für die Lieferung von Waren oder Services unter Beachtung angegebener Bedingungen. Ein Auftrag ist ein vom Kunden akzeptiertes Angebot. wird. Wenn Sie ein Angebot überarbeiten, indem Sie Produkte Artikel im Produktkatalog. Produkte können mit anderen Datensätzen verknüpft werden – beispielsweise mit Angeboten, Kampagnen oder Anfragen. oder Rabatte Preisnachlässe auf den Verkaufspreis von Produkten oder Services. Rabatte werden in der Regel dann vom Verkäufer angeboten, wenn der Käufer dazu bereit ist, bestimmte Bedingungen zu erfüllen. ändern, werden diese Änderungen auch in Ihrer allgemeinen Umsatzprognose Ein geschätzter Umsatz, der sich in der Regel auf einen bestimmten Zeitraum bezieht, z. B. einen Monat, ein Quartal, ein Halbjahr oder ein ganzes Jahr. Vertriebstrends werden anhand von Informationen aus Verkaufschancendatensätzen ermittelt. wiedergegeben.

Wenn Sie ein Angebot erstmalig erstellen, erhält es den Status "Entwurf". Sie können einen Angebotsentwurf ändern. Wenn das Angebot an den Kunden gesendet werden kann, ändern Sie den Status in "Aktiv". Sie können die Informationen in einem aktiven Angebot nicht ändern.

Erstellen oder Bearbeiten eines Angebots

Zurücksetzen von Menübandsteuerelementen zu Formularen

Aktivieren eines Angebots

Verwenden des Bereichs "Historie"

Drucken eines Angebots mit einem Seriendruckdokument

Standardvertriebsberichte

Weitere mögliche Aktionen: Weitere Aufgaben...