Erstellen oder Bearbeiten von Entitätsfeldern

Nach dem Erstellen neuer Felder Eine Eigenschaft einer Entität mit einem bestimmten Datentyp. Felder sind vergleichbar mit den Spalten in einer Datenbanktabelle. Wenn sie einem Entitätsformular hinzugefügt werden, werden sie als Felder angezeigt, die ihrem Datentyp entsprechen. müssen Sie diese unbedingt den Formularen Seiten mit detaillierten Informationen, die Benutzer in Microsoft Dynamics CRM Online zu bestimmten Datensätzen eingegeben haben, wie z. B. alle Informationen zu einem Kontakt. Die von Benutzern in ein Formular eingegebenen Informationen werden in Microsoft Dynamics CRM Online als Datensatz gespeichert. und Ansichten Auf eine Liste mit Datensätzen angewendete Filter. Benutzer können zwischen verschiedenen Ansichten auswählen, die entweder alle Datensätze oder Aktivitäten eines bestimmten Typs enthalten oder nur eine Teilmenge dieses Typs darstellen. für die Entität Eine Struktur für die Verwaltung von Daten. Wird auch als Datensatztyp bezeichnet. Zu den Microsoft Dynamics CRM Online-Entitäten zählen "Firma", "Anfrage" und "Aktivität". hinzufügen, damit diese auf der Benutzeroberfläche von Microsoft Dynamics CRM Online verfügbar sind. Fügen Sie die neuen Felder gegebenenfalls den relevanten Berichten hinzu.

In der Standardlösung Dies bezieht sich auf alle Komponenten der Microsoft Dynamics CRM Online-Standardsoftware sowie alle Anpassungen, die der Software von der Organisation hinzugefügt wurden. Die Lösung kann nur von einem Systemadministrator oder einem Systemanpasser oder von einer Person mit entsprechenden Rechten angepasst werden. können Sie einige der Eigenschaften für alle Felder bearbeiten. Sie können nur für einige Entitäten Strukturen für die Verwaltung von Daten. Zu den Microsoft Dynamics CRM Online-Entitäten zählen "Firma", "Anfrage" und "Aktivität". neue Felder erstellen.

In einer verwalteten Lösung Für eine verwaltete Lösung gelten teilweise oder vollständige Einschränkungen bezüglich der anpassbaren Komponenten. Nach dem Packen einer verwalteten Lösung kann diese in einer anderen Organisation installiert werden. Im Gegensatz zu nicht verwalteten Lösungen können keine Komponenten hinzugefügt oder entfernt werden, obwohl eine verwaltete Lösung möglicherweise anpassbare Komponenten besitzt. können Sie für Entitäten Strukturen für die Verwaltung von Daten. Zu den Microsoft Dynamics CRM Online-Entitäten zählen "Firma", "Anfrage" und "Aktivität". keine neuen Felder erstellen oder vorhandene Felder bearbeiten. Sie können jedoch im Bereich "Anpassung" von Microsoft Dynamics CRM Online neue Felder erstellen oder vorhandene Felder bearbeiten.

In einer nicht verwalteten Lösung Eine Lösung wird als nicht verwalteter Pakettyp entwickelt. Die Lösung wird zwar nicht verwaltet, doch Sie oder andere Benutzer, die die erforderliche Sicherheitsrolle besitzen, können alle Komponenten der Lösung hinzufügen, entfernen, aktualisieren, testen und exportieren bzw. importieren. können Sie einige der Eigenschaften für alle Felder bearbeiten. Sie können für beliebige Entitäten Strukturen für die Verwaltung von Daten. Zu den Microsoft Dynamics CRM Online-Entitäten zählen "Firma", "Anfrage" und "Aktivität"., die Sie für die Lösung erstellt haben, neue Felder erstellen. Wenn Sie der Lösung eine vorhandene Geschäftsentität Eine Geschäftsentität ist eine standardmäßige Microsoft Dynamics CRM Online-Entität, die angepasst oder einer Lösung hinzugefügt werden kann. Wenn sie Teil einer Lösung ist, kann sie abhängig von den beim Erstellen festgelegten Einschränkungen weiter angepasst werden. hinzufügen, können Sie nur dann neue Felder hinzufügen, wenn die Entität dies erlaubt.

1. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Einstellungen.
2. Klicken Sie unter Anpassung auf Anpassungen. Klicken Sie im Bereich Anpassung auf Anpassen des Systems.
3. Erweitern Sie unter Komponenten den Ordner Entitäten, und erweitern Sie dann die gewünschte Entität.
4. Klicken Sie auf Felder.
5. Klicken Sie zum Hinzufügen eines neuen Felds auf der Aktionssymbolleiste auf die Schaltfläche Neu.

   Geben Sie einen Wert für Anzeigename ein. Ein Name wird basierend auf dem Wert in Anzeigename generiert.

   - ODER -

   Zum Bearbeiten eines Felds wählen Sie es in der Liste aus, und klicken Sie dann auf der Aktionssymbolleiste auf die Schaltfläche Bearbeiten.

6. Wählen Sie unter Erforderl. (Stufe) eine der folgenden Optionen aus:
   • Keine Einschränkung Für das Feld sind keine Daten erforderlich, um einen Datensatz zu speichern.
   • Eingabe empfohlen Eine Erforderlichkeitsstufe, die für Felder verwendet wird, in denen eine Eingabe vorgenommen werden sollte, wobei zum Speichern des Datensatzes aber keine Eingabe erforderlich ist. Empfohlene Felder sind durch Plussymbole gekennzeichnet.
   • Eingabe erforderlich Eine Erforderlichkeitsstufe, die für Felder verwendet wird, in denen eine Eingabe vorgenommen werden muss, damit ein Datensatz gespeichert werden kann. Pflichtfelder sind durch ein Sternchen gekennzeichnet.
7. Wählen Sie unter Durchsuchbar aus, ob dieses Feld in Erweiterte Suche in der Liste der Felder für diese Entität sowie in der Liste der Felder, die beim Anpassen der Suchspalten in der Ansicht für die Schnellsuche Die Ansicht zum Anzeigen der Ergebnisse von Suchvorgängen, die über das Feld Suchen ausgeführt wurden. und der Suchansicht Die Ansicht, die beim Klicken auf ein Suchfeld verwendet wird. verfügbar sind, angezeigt werden soll.
8. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion Feldsicherheit für dieses Feld. Weitere Informationen: Hinzufügen oder Entfernen der Sicherheit für ein Feld
9. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion Überwachung für dieses Feld. Weitere Informationen: Überwachen von Daten in Microsoft Dynamics CRM Online

   Wichtig

   Wenn Sie die Überwachung aktivieren, beachten Sie, dass durch die Überwachung zwar die Wertänderungen des Felds nachverfolgt werden, aber nicht das Aktivieren oder Deaktivieren der Feldsicherheit für das Feld.

10. Wählen Sie bei neuen Feldern Typ aus, und geben Sie dann die erforderlichen Daten für den angegebenen Typ ein. Bei vorhandenen Feldern können Sie zwar nicht den Typ ändern, aber Sie können die Einstellungen für den Typ ändern.

    Zeigen Sie eine Liste möglicher Datentypen für ein Feld an.

    Datentyp	Hinweise
    Einzelne Textzeile	Die folgenden Formate stehen zur Verfügung: E-Mail: Wenn auf dieses Feld geklickt wird, wird in der Standard-E-Mail-Software eine neue E-Mail geöffnet. Text: Erstellt ein Textfeld. Textbereich: Erstellt ein Textfeld mit Bildlauf. URL: Wird diese Option angeklickt, wird die URL im Standardbrowser des Benutzers geöffnet. Tickersymbol: Erstellt ein Börsentickersymbol in Großbuchstaben. Klicken Sie auf das Symbol, um Aktieninformationen im Standardbrowser des Benutzers anzuzeigen. Standardmäßig wird die MSN-Website geöffnet.
    Optionssatz	Wählen Sie einen vorhandenen Optionssatz aus, oder definieren Sie einen neuen.
    Zwei Optionen	Konfigurieren Sie das Feld, nachdem Sie es erstellt haben, in dem Formular, zu dem es hinzugefügt wurde. Wählen Sie im Formular aus, ob das Feld als Optionsfeld, Kontrollkästchen oder Liste angezeigt wird.
    Ganze Zahl	Für dieses Feld sind folgende Formate verfügbar: Kein: Die Standardwerte sind ganze Zahlen zwischen -2.147.483.648 und 2.147.483.648. Sie können aber auch andere minimale und maximale Werte festlegen. Dauer: Erstellt ein Dropdown-Listenfeld mit Werten in Minuten, Stunden und Tagen. Zeitzone: Erstellt ein Dropdown-Listenfeld mit Optionen für alle verfügbaren Zeitzonen. Sprache: Erstellt ein Dropdown-Listenfeld mit Optionen für alle Sprachen, die von der Organisation für die Benutzer bereitgestellt wurden.
    Gleitkommazahl	Sie können bis zu fünf Genauigkeitsstellen auswählen und den minimalen und maximalen Wert festlegen.
    Dezimalzahl	Sie können bis zu zehn Dezimalstellen auswählen und auch den minimalen und maximalen Wert festlegen.
    Währung	Wenn Sie einer Entität ein Währungsfeld hinzufügen, wird auch ein entsprechendes (Basis) Ein entsprechendes money-Attribut für jedes money-Attribut in einer Entität. Das (Basis)-Attribut speichert den Wert des entsprechenden money-Attributs in der Basiswährung.-Feld erstellt. Das (Basis)-Feld weist auch den Datentyp "Währung" auf. Falls die Entität noch nicht den Datentyp "Währung" aufweist, werden zwei zusätzliche Felder erstellt: Währung Ein Suchfeld, in dem money-Felder in einem Datensatz einer Währung zugeordnet werden können.: Ein Suchdatentyp, dessen Wert festgelegt sein muss, bevor Sie den Wert eines Felds vom Datentyp "Währung" festlegen können. Wechselkurs Ein Attribut einer Entität, die ein money-Attribut enthält. Das Wechselkurs-Attribut kann zu einem Entitätsformular hinzugefügt werden, um den Wechselkurs zwischen der ausgewählten Währung für den Datensatz und der Basiswährung für Ihre Organisation anzuzeigen. Beim Anzeigen im Formular ist dieses Feld schreibgeschützt.: Dieser weist den Datentyp "Dezimalzahl" auf.
    Mehrere Textzeilen	Hierbei handelt es sich um ein Textfeld mit Bildlauf. Sie können für dieses Feld die maximale Anzahl von Buchstaben festlegen.
    Datum und Uhrzeit	Zwei Formate stehen zur Verfügung: "Nur Datum" oder "Datum und Uhrzeit".
    Suche	Sie können ein Suchfeld mit einer Entitätsbeziehung Eine Metadatenkonfiguration, die für einen verknüpften Datensatz ein Suchfeld ermöglicht, mit dem Benutzer den verknüpften Datensatz mit einem anderen Datensatz verknüpfen können. Alle verknüpften Datensätze können in einer Liste angezeigt werden, die in dem Datensatz angezeigt wird, mit dem sie verknüpft sind. erstellen, die zwar bereits erstellt, aber noch nicht für ein anderes Suchfeld verwendet wurde. Wenn Sie ein Suchfeld in einem Entitätsformular erstellen, wird die Beziehung automatisch generiert. Ein Suchfeld wird als Beziehungsfeld Ein Feld, das in einer verknüpften Entität vorhanden ist, wenn eine hierarchische Beziehung vorliegt. Wenn dieses Attribut zum Formular der verknüpften Entität hinzugefügt wird, wird ein Nachschlagesteuerelement angezeigt, damit der Datensatz mit einem anderen Datensatz gemäß der Definition in der Beziehung verknüpft wird. erstellt.

11. Legen Sie Optionen für den Statusgrund fest.

    Viele Entitäten Strukturen für die Verwaltung von Daten. Zu den Microsoft Dynamics CRM Online-Entitäten zählen "Firma", "Anfrage" und "Aktivität". verfügen über das Geschäftsfeld Ein Geschäftsfeld ist ein standardmäßiges Microsoft Dynamics CRM Online-Feld, das angepasst oder einer Lösung hinzugefügt werden kann. Wenn es Teil einer Lösung ist, kann es abhängig von den beim Erstellen festgelegten Einschränkungen weiter angepasst werden. Statusgrund Eine Beschreibung für den Status eines Datensatzes oder einer Aktivität. Wenn z. B. eine Anfrage den Status "Aktiv" aufweist, kann der Statusgrund "Recherche" oder "Warten auf Details" lauten. Die verfügbaren Optionen hängen vom geöffneten Datensatz und vom Status des Datensatzes ab. Wenn sich der Status eines Datensatzes ändert und mehrere Statusgründe möglich sind, wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem der Benutzer den entsprechenden Statusgrund auswählen kann., das angepasst werden kann. Das Feld "Statusgrund" wird wie ein Optionssatz (Auswahlliste)-Feld angezeigt, außer dass es auch einen Verweis auf das Feld Status Der Status des Datensatzes. Die meisten Datensätze haben den Status "Aktiv" oder "Inaktiv". Einige Datensatztypen weisen weitere mögliche Status auf. Beispielsweise wird für die Entität "Anfrage" der Status "Aktiv", "Behoben" und "Storniert" verwendet. Die Statuswerte für eine Entität können nicht geändert werden. enthält.

    Die gültigen Werte für den Statusgrund hängen vom Statusfeld ab. Sie müssen zunächst den entsprechenden Status auswählen, damit Sie die Optionen für den Statusgrund festlegen können.

12. Wählen Sie den IME-Modus für dieses Attribut aus.
13. Klicken Sie zum Schließen des Formular-Editors auf Speichern und schließen.
14. Wenn Sie Ansichtsanpassungen nur für eine Entität veröffentlichen möchten, klicken Sie im Navigationsbereich auf Entitäten. Klicken Sie dann auf der Aktionssymbolleiste auf die Schaltfläche Veröffentlichen.
15. Wenn Sie alle Anpassungen veröffentlichen möchten, die an beliebigen Entitäten oder Komponenten vorgenommen wurden, klicken Sie auf der Aktionssymbolleiste auf die Schaltfläche Alle Anpassungen veröffentlichen.

    Tipp

    Klicken Sie zum Ändern des Namenpräfixes für alle neuen Entitäten und Felder im Navigationsbereich auf Einstellungen, auf Verwaltung, auf Systemeinstellungen, und klicken Sie auf die Registerkarte Anpassung. Geben Sie dann das Präfix im Feld Präfix ein.Bei jeder neuen Entität oder jedem neuen Feld, die bzw. das in Microsoft Dynamics CRM Online erstellt wird, wird durch ein Präfix im Namen angegeben, dass die Entität oder das Feld keine Systementität Eine Systementität ist standardmäßig in Microsoft Dynamics CRM Online enthalten und kann nicht angepasst oder einer Lösung hinzugefügt werden. Systementitäten werden nicht im Anpassungsbereich angezeigt. bzw. kein Systemattribut Ein Systemfeld ist standardmäßig in Microsoft Dynamics CRM Online enthalten und kann nicht angepasst oder einer Lösung hinzugefügt werden. Systemfelder werden nicht im Anpassungsbereich angezeigt. ist. Der Standardwert ist "Neu_". Mithilfe verschiedener Präfixwerte lassen sich die Anpassungen nach dem Herausgeber gruppieren.