Konfigurieren der Serviceplanung

Sie können Services für Ihre Kunden als Serviceaktivitäten planen und dabei die Verfügbarkeit des Personals Benutzer, die im Microsoft Dynamics CRM Online-System zum Ausführen von Services festgelegt wurden. und anderer Ressourcen Benutzer, die einen Service ausführen, oder die zum Ausführen eines Services erforderlichen Arbeitsgeräte oder die erforderlichen Räume. berücksichtigten.

Die Konfiguration der Serviceplanung umfasst die folgenden Aufgaben:

• Planen von Benutzern und Ressourcen
• Definieren von Services
• Planen von Services für Kunden

Planen von Benutzern und Ressourcen

In Microsoft Dynamics CRM Online gehört das gesamte Personal sowie alle Räume Die physischen Orte (beispielsweise Konferenzräume oder Reparaturplätze), an denen Serviceaktivitäten ausgeführt werden können. und Arbeitsgeräte Die Werkzeuge oder Gegenstände, mit denen eine Serviceaktivität ausgeführt wird. zu den Ressourcen, die für eine Serviceaktivität Ein planbarer Termin, zu dem eine Dienstleistung für einen Kunden erbracht wird. Bei einer Serviceaktivität wird von mindestens einer Ressource zu einer bestimmten Zeit und an einem bestimmten Ort eine Serviceleistung erbracht. geplant werden können.

Für Mitarbeiter, Räume und Arbeitsgeräte können mehrere Zeitpläne eingerichtet werden, die Arbeitszeiten, Pausen, Freizeit und Urlaub einschließen. Sie können auch die Betriebsunterbrechungen für Feiertage, Inventuren und andere Fälle einrichten, an denen in der gesamten Organisation keine Services geplant werden können.

Weitere Informationen: Verwenden von wöchentlichen Zeitplänen

Definieren von Services

Beim Erstellen von Services definieren Sie auch Auswahlregeln Gruppen von Kriterien, nach denen die Mitarbeiter, Arbeitsgeräte, Räume oder Ressourcengruppen für Services oder die Auswahl dieser Ressourcen anhand von Parametern wie der Menge und der Kapazität angegeben werden.. Sie können die Ressourcen einzeln benennen oder eine Gruppe von Ressourcen erstellen (z. B. einen Pool von Servicemechanikern), die für verschiedene Services verwendet werden können. Mitarbeiter, Räume und Arbeitsgeräte können zu mehreren Ressourcengruppen gehören.

Wenn Sie bedingte Auswahlregeln erstellen, können Sie die Regeln flexibel gestalten und die verschiedenen Qualifikationen, Kapazitäten, die Komplexität eines Services und die Auslastung der Ressourcen im Zeitplan berücksichtigen.

Weitere Informationen: Verwenden von Services (Verwenden von Services, ./help/ui_set_Services_list.htm)

Planen von Services für Kunden

Im Bereich Servicekalender können Sie eine Liste der Ressourcen anzeigen und Serviceaktivitäten verwalten.

Wenn Sie eine neue Serviceaktivität erstellen, können Sie anhand Ihrer Kriterien (z. B. anhand bestimmter Zeiten oder Ressourcen) nach einem verfügbaren Zeitraum suchen. Sie können den Zeitplan jederzeit auf Konflikte überprüfen.

Falls Ihr Unternehmen einen Workflow verwendet, können Sie Workflowregeln und Prozesse erstellen, die Serviceaktivitäten einschließen.

Weitere Informationen: Planen von Serviceaktivitäten