Grundlegendes zu Entitäten
Fügen Sie benutzerdefinierte Entitäten Alle Entitäten, die in Microsoft Dynamics CRM Online von einem Entwickler oder Anpasser erstellt werden (entweder in einer Lösung oder im Anpassungsbereich). Benutzerdefinierte Entitäten sind abhängig von den vom Anpasser verhängten Einschränkungen weiter anpassbar oder nicht. hinzu, und passen Sie Geschäftsentitäten Alle standardmäßigen Microsoft Dynamics CRM Online-Entitäten, die angepasst oder einer Lösung hinzugefügt werden können. Wenn einer Lösung eine Geschäftsentität hinzugefügt wird, ist diese abhängig von den vom Anpasser verhängten Einschränkungen weiter anpassbar oder nicht. an Ihre individuellen geschäftlichen Anforderungen an. Diese Änderungen können direkt auf der Microsoft Dynamics CRM Online-Benutzeroberfläche vorgenommen werden, ohne dass Programmierkenntnisse erforderlich sind.
Zum Anpassen von Entitäten müssen Sie über die Sicherheitsrolle Eine definierte Gruppe von Rechten. Mit der einem Benutzer zugewiesenen Sicherheitsrolle wird bestimmt, welche Aufgaben der Benutzer ausführen und welche Teile der Benutzeroberfläche er anzeigen kann. Für den Zugriff auf das System muss allen Benutzern mindestens eine Sicherheitsrolle zugewiesen sein. Systemadministrator oder Systemanpasser bzw. über entsprechende Rechte verfügen. Weitere Informationen: Erforderliche Berechtigungen für Anpassungen
Jede Entität besitzt eine Reihe von Feldern Eine Eigenschaft einer Entität mit einem bestimmten Datentyp. Felder sind vergleichbar mit den Spalten in einer Datenbanktabelle. Wenn sie einem Entitätsformular hinzugefügt werden, werden sie als Felder angezeigt, die ihrem Datentyp entsprechen.. Zwei Arten von Feldern stehen zur Verfügung:
- Geschäftsfelder. Hierbei handelt es sich um standardmäßige Microsoft Dynamics CRM Online-Felder, die angepasst oder einer Lösung hinzugefügt werden können. Geschäftsfelder, die Teil einer Lösung sind, können abhängig von den beim Erstellen der Lösung festgelegten Einschränkungen unter Umständen weiter angepasst werden.
- Benutzerdefinierte Felder. Diese Felder werden im Anpassungsbereich erstellt und können einer Lösung hinzugefügt werden. Abhängig von den beim Erstellen der Lösung festgelegten Einschränkungen können benutzerdefinierte Felder unter Umständen weiter angepasst werden.
Weitere Informationen: Verwenden von Entitäten
Aktivitätsentitäten
Bei Aktivitäten handelt es sich um einen speziellen Systementitätstyp. Erstellen Sie benutzerdefinierte Entitäten vom Typ Aktivität Eine auszuführende Aktion wie eine Aufgabe oder ein gesendetes bzw. empfangenes Kommunikationselement wie E-Mails, Telefonanrufe und Termine. Der Status von Aktivitäten wird nachverfolgt, und der Aktivitätsverlauf wird im System gespeichert, sodass die Benutzer die offenen und geschlossenen Aktivitäten anzeigen können. für Ihre Kommunikationsanforderungen. Hierzu zählen auch Instant Messaging (IM) und Textnachrichten (SMS). Weitere Informationen: Grundlegendes zu Aktivitätsentitäten
Bearbeiten von Entitäten
Bei den meisten Geschäftsentitäten sowie bei allen benutzerdefinierten Entitäten kann Folgendes geändert werden:
Entitätsanpassung
|
Weitere Informationen
|
Erstellen Sie benutzerdefinierte Entitäten Alle Entitäten, die in Microsoft Dynamics CRM Online von einem Entwickler oder Anpasser erstellt werden (entweder in einer Lösung oder im Anpassungsbereich). Benutzerdefinierte Entitäten sind abhängig von den vom Anpasser verhängten Einschränkungen weiter anpassbar oder nicht., oder passen Sie vorhandene Geschäftsentitäten Alle standardmäßigen Microsoft Dynamics CRM Online-Entitäten, die angepasst oder einer Lösung hinzugefügt werden können. Wenn einer Lösung eine Geschäftsentität hinzugefügt wird, ist diese abhängig von den vom Anpasser verhängten Einschränkungen weiter anpassbar oder nicht. an, um Ihre Daten zu strukturieren und zu verwalten.
|
Anpassen von Entitäten, Grundlegendes zu Aktivitätsentitäten
|
Erstellen oder ändern Sie Entitätsbeziehungen Metadatenkonfigurationen, die die Verwendung von Suchfeldern für verknüpfte Datensätze ermöglichen, mit deren Hilfe Benutzer die verknüpften Datensätze mit anderen Datensätzen verknüpfen können. Alle verknüpften Datensätze können in einer Liste angezeigt werden, die in dem Datensatz angezeigt wird, mit dem sie verknüpft sind., um Datensätze mit Suchfeldern zu versehen. Damit ermöglichen Sie es, dass Benutzer sie mit anderen Datensätzen verknüpfen können.
|
Grundlegendes zu hierarchischen Entitätsbeziehungen, Grundlegendes zu Entitätsbeziehungen
|
Erstellen oder ändern Sie Felder Eine Eigenschaft einer Entität mit einem bestimmten Datentyp. Felder sind vergleichbar mit den Spalten in einer Datenbanktabelle. Wenn sie einem Entitätsformular hinzugefügt werden, werden sie als Felder angezeigt, die ihrem Datentyp entsprechen., um bestimmte Arten von Daten zu erfassen. Nach dem Erstellen neuer Felder müssen diese den Formularen Seiten mit detaillierten Informationen, die Benutzer in Microsoft Dynamics CRM Online zu bestimmten Datensätzen eingegeben haben, wie z. B. alle Informationen zu einem Kontakt. Die von Benutzern in ein Formular eingegebenen Informationen werden in Microsoft Dynamics CRM Online als Datensatz gespeichert. und Ansichten Auf eine Liste mit Datensätzen angewendete Filter. Benutzer können zwischen verschiedenen Ansichten auswählen, die entweder alle Datensätze oder Aktivitäten eines bestimmten Typs enthalten oder nur eine Teilmenge dieses Typs darstellen. für die Entität Eine Struktur für die Verwaltung von Daten. Wird auch als Datensatztyp bezeichnet. Zu den Microsoft Dynamics CRM Online-Entitäten zählen "Firma", "Anfrage" und "Aktivität". hinzugefügt werden, damit die Felder auf der Benutzeroberfläche von Microsoft Dynamics CRM Online verfügbar sind.
|
Grundlegendes zu Entitätsfeldern, Zuordnen von Entitätsfeldern
|
Erstellen oder ändern Sie Entitätsformulare, um relevante Daten anzuzeigen oder in die Entität einzugeben. Durch Zuweisen von Sicherheitsrollen zu den Formularen können Sie angeben, welchen Benutzern oder Teams ein bestimmtes Formular angezeigt werden soll.
|
Erstellen oder Bearbeiten eines Formulars für eine Entität
|
Erstellen oder ändern Sie Entitätsansichten Auf eine Liste mit Datensätzen angewendete Filter. Benutzer können zwischen verschiedenen Ansichten auswählen, die entweder alle Datensätze oder Aktivitäten eines bestimmten Typs enthalten oder nur eine Teilmenge dieses Typs darstellen., um den Benutzern die problemlose Anwendung bestimmter Datenfilter auf eine Gruppe von Entitätsdatensätzen zu ermöglichen.
|
Verwenden von Ansichten
|
Wählen Sie bei einer benutzerdefinierten Entität ein Symbol für die Entität aus.
|
Aktualisieren von Symbolen
|
Speichern und Veröffentlichen von Anpassungen
Wenn Sie Anpassungen vornehmen, die in der Anwendung zu visuellen Änderungen führen, muss die Entität nach dem Speichern der Änderungen veröffentlicht werden, damit die Änderungen wirksam werden.
Änderungen an der Microsoft Dynamics CRM Online-Datenbankstruktur werden von CRM umgehend angewendet. Zu Änderungen an der Datenbank zählen auch das Erstellen oder Ändern von Entitäten, Feldern oder Beziehungen.
