Anpassungsmöglichkeiten
Microsoft Dynamics CRM Online kann entsprechend den jeweiligen Anforderungen Ihres Unternehmens angepasst werden. Dies umfasst das Erstellen neuer Funktionen oder das Ändern der Benutzeroberfläche oder der Navigation. Viele der allgemeinen Anpassungsaufgaben können mithilfe der in CRM integrierten Tools ausgeführt werden, ohne dass ein Entwickler hierfür Code schreiben muss.
Für den Fall, dass Sie eine komplexere Interaktion mit anderen Anwendungen erfordern, bietet Microsoft Dynamics CRM Online eine Reihe gut dokumentierter Webdienste und Anwendungskonfigurationen. Diese helfen Entwicklern und unabhängigen Softwareherstellern (Independent Software Vendors, ISV) beim Erstellen der Lösungen, die Sie benötigen. Weitere Informationen: Microsoft Dynamics CRM SDK
Zum Vornehmen von Anpassungen, die sich auf die gesamte Microsoft Dynamics CRM Online-Organisation auswirken, müssen Sie über die Sicherheitsrolle Systemadministrator oder Systemanpasser bzw. über entsprechende Rechte verfügen.
Anpassungen können in folgende Bereiche unterteilt werden:
Anpassung |
Weitere Informationen: |
Erstellen Sie benutzerdefinierte Entitäten, oder passen Sie vorhandene Geschäftsentitäten an, um Ihre Daten zu strukturieren und zu verwalten. |
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Erstellen oder ändern Sie Entitätsbeziehungen, um Datensätze mit Suchfeldern zu versehen, sodass sie von Benutzern mit anderen Datensätzen verknüpft werden können. |
Grundlegendes zu hierarchischen Entitätsbeziehungen, Grundlegendes zu Entitätsbeziehungen |
Erstellen oder ändern Sie Felder, um bestimmte Arten von Daten zu erfassen. |
Grundlegendes zu Entitätsfeldern, Zuordnen von Entitätsfeldern |
Erstellen oder ändern Sie Entitätsformulare, um relevante Daten anzuzeigen oder in die Entität einzugeben. Durch Zuweisen von Sicherheitsrollen können Sie angeben, welchen Benutzern oder Teams ein bestimmtes Formular angezeigt werden soll. |
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Erstellen oder ändern Sie Entitätsansichten, um den Benutzern die problemlose Anwendung bestimmter Datenfilter auf eine Gruppe von Entitätsdatensätzen zu ermöglichen. |
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Verwenden Sie für Anpassungsaufgaben die drei Clienterweiterungsfunktionen von Microsoft Dynamics CRM Online: SiteMap, ISV.Config und IFrames. Diese Funktionen ermöglichen das Integrieren anderer Anwendungen (üblicherweise Websites) in Microsoft Dynamics CRM Online. |
Hinzufügen neuer oder vorhandener Komponenten zu einer nicht verwalteten Lösung |
Erstellen Sie neue Berichte, oder ändern Sie vorhandene Microsoft Dynamics CRM Online-Berichte, um das Erfassen, Speichern und Anzeigen von Daten anzupassen. |
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Installieren Sie eine Lösung, um den Funktionsumfang von Microsoft Dynamics CRM Online zu erweitern, und passen Sie Komponenten in der Lösung an. |
