Verwalten von Microsoft Dynamics CRM Online

Das Administratorhandbuch enthält Informationen für Benutzer mit der Sicherheitsrolle Definierte Sätze mit Rechten.Mit der einem Benutzer zugewiesenen Sicherheitsrolle wird bestimmt, welche Aufgaben der Benutzer ausführen und welche Teile der Benutzeroberfläche er anzeigen kann. Für den Zugriff auf das System muss allen Benutzern mindestens eine Sicherheitsrolle zugewiesen sein. "Systemadministrator" oder "Systemanpasser":

• Beim ersten Einrichten von Microsoft Dynamics CRM Online auszuführende Aufgaben
• Jederzeit vornehmbare Änderungen
• Fortlaufende Verwaltungsaufgaben

Aufgaben bei der Erstkonfiguration von Microsoft Dynamics CRM Online

Die folgenden Aufgaben sollten ausgeführt werden, bevor Microsoft Dynamics CRM Online Benutzern der Organisation zur Verfügung gestellt wird:

• Steuern des Zugriffs auf Informationen: Zu diesen Aufgaben gehören das Einrichten von Unternehmenseinheiten Eine Methode zur Darstellung eines Geschäftsbereichs oder einer Abteilung in einer Organisation. Unternehmenseinheiten besitzen eine hierarchische Struktur, und alle Benutzer im gleichen Geschäftsbereich oder in der gleichen Abteilung werden einer Unternehmenseinheit zugewiesen., das Einrichten von Sicherheitsrollen Definierte Sätze mit Rechten.Mit der einem Benutzer zugewiesenen Sicherheitsrolle wird bestimmt, welche Aufgaben der Benutzer ausführen und welche Teile der Benutzeroberfläche er anzeigen kann. Für den Zugriff auf das System muss allen Benutzern mindestens eine Sicherheitsrolle zugewiesen sein. zum Definieren der Zugriffsrechte für die einzelnen Datensätze und der Ausführungsrechte für die verschiedenen Aufgabentypen, das Hinzufügen von Benutzern Personen mit aktiven Benutzerkonten in Microsoft Dynamics CRM Online. sowie das Definieren optionaler Benutzergruppen wie Teams Gruppen von Benutzern, die Unternehmensdatensätze gemeinsam verwenden oder bearbeiten.Ein Team kann sich aus Mitgliedern zusammensetzen, die alle einer Unternehmenseinheit unterstehen, oder aus Mitgliedern, die verschiedenen Unternehmenseinheiten unterstehen.. Weitere Informationen: Steuern des DatenzugriffsVerwalten von Benutzern
• Konfigurieren des Vertriebs: Zu diesen Aufgaben gehören das Definieren von Gebieten VertriebsregionenGebiete dienen zum Verwalten von Firmen und des Vertriebs sowie zum Gruppieren von Daten in Vertriebsberichten., Vertriebsvorgaben Als Geldbeträge angegebene Umsatzziele, die Vertriebsmitarbeitern für eine bestimmte Buchhaltungsperiode zugewiesen werden. und des Produktkatalogs Eine Zusammenstellung aller Produkte, die zum Verkauf angeboten werden.. Weitere Informationen: Erstellen des Produktkatalogs
• Konfigurieren des Marketings: Zu diesen Aufgaben gehören das Einrichten systemweiter Marketingoptionen. Weitere Informationen: Konfigurieren der Marketingfunktion
• Konfigurieren der Serviceplanung: Zu diesen Aufgaben gehören das Aufnehmen von Benutzern und Ressourcen Benutzer, die einen Service ausführen, oder die zum Ausführen eines Services erforderlichen Arbeitsgeräte oder die erforderlichen Räume. in den Zeitplan Eine Liste mit Zeiten, zu denen eine Ressource für Arbeiten verfügbar ist. Außerdem eine Liste mit Serviceaktivitäten für einen bestimmten Zeitraum., das Erstellen von Ressourcengruppen Gruppen aus mindestens zwei Ressourcen (Benutzer, Räume oder Arbeitsgeräte), die variabel geplant werden können. und das Definieren von Services Arbeitsleistungen für Kunden, die von mindestens einer Ressource ausgeführt werden.Services sind planbare Aktivitäten.. Weitere Informationen: Konfigurieren der Serviceplanung
• Konfigurieren von Warteschlangen, Verträgen und Artikeln: Zu diesen Aufgaben gehören das Erstellen einer Betreff Eine Kategorie aus einer hierarchischen Kategorienliste, über die Informationen zueinander in Beziehung gesetzt und organisiert werden. Ein Betreff wird in der Betreffstruktur zum Organisieren der Produkte, Vertriebsdokumentationen und Wissensdatenbankartikel verwendet. hierarchie, das Einrichten von Warteschlangen Container für auszuführende Aktivitäten.Einige Warteschlangen enthalten Anfragen und Aktivitäten im Arbeitsbereich, andere Warteschlangen enthalten Artikel in der Wissensdatenbank. für eingehende Anfragen Von Kunden an den Kundenservice gerichtete Anliegen oder Probleme und die Aktivitäten, die der Kundenservicemitarbeiter zur Lösung ausführt., das Erstellen von Verträgen Vereinbarungen, die beinhalten, dass während eines bestimmten abzudeckenden Zeitraums für eine angegebene Anzahl von Anfragen oder für eine angegebene Zeitdauer Support bereitzustellen ist. Wenn sich Kunden an den Kundenservice wenden, hängt es vom Vertrag ab, welchen Supportlevel sie erhalten. und das Einrichten der Struktur der Wissensdatenbank Eine Funktion in Microsoft Dynamics CRM Online die einen Prozess zum Entwerfen, Senden, Überprüfen und Veröffentlichen von Artikeln zu den Produkten und Services einer Organisation bereitstellt. Benutzer mit den Sicherheitsrollen eines Managers können zur Überprüfung gesendete Artikel genehmigen, ablehnen, kommentieren oder deren Veröffentlichung aufheben.. Weitere Informationen: Verwenden von Warteschlangen zum Verwalten von Aktivitäten und Anfragen, Erstellen von Vertragsvorlagen, Veröffentlichen von Artikeln in der Wissensdatenbank
• Angeben der Einstellungen für die gesamte Organisation: Zu diesen Aufgaben gehört das Angeben der Benennungskonventionen für Kontakte und Mitarbeiter, der Konventionen zum Anzeigen von Zahlen und Währungen und der Konventionen zum Anzeigen von Datum, Uhrzeit und Kalender sowie das Angeben von Berichtskategorien und von Einzelheiten zur Behandlung von E-Mail-Nachrichten, Marketing kampagnen Marketingprogramme, in deren Rahmen verschiedenste Kommunikationsmethoden genutzt werden, um bestimmte Ergebnisse zu erzielen. Beispielsweise werden Anzeigen und adressierte Werbesendungen verwendet, um den Marktanteil zu steigern, neue Produkte einzuführen oder Kunden zu akquirieren. und der Microsoft Dynamics CRM Online für Microsoft Office Outlook-Synchronisierung Der Austausch von Daten zwischen den lokalen Daten eines Benutzers und der Microsoft Dynamics CRM Online-Datenbank, damit die Daten identisch sind.. Weitere Informationen: Verwalten von Verwaltungseinstellungen
• Hinzufügen von Sprachen: Fügen Sie bei Bedarf die Unterstützung weiterer Sprachen hinzu. Weitere Informationen: Ändern der Regions- und Sprachoptionen für Ihre Organisation

Jederzeit vornehmbare Änderungen

Passen Sie die Anwendung an die Anforderungen des Unternehmens an, um den Benutzern eine effiziente Verwendung von Microsoft Dynamics CRM Online zu ermöglichen. Hierzu haben Sie unter anderem folgende Möglichkeiten:

• Anpassen der Benutzeroberfläche: Ändern Sie die Formulare Seiten mit detaillierten Informationen, die Benutzer in Microsoft Dynamics CRM Online zu bestimmten Datensätzen eingegeben haben, wie z. B. alle Informationen zu einem Kontakt. Die von Benutzern in ein Formular eingegebenen Informationen werden in Microsoft Dynamics CRM Online als Datensatz gespeichert. und Ansichten Auf eine Liste mit Datensätzen angewendete Filter. Benutzer können zwischen verschiedenen Ansichten auswählen, die entweder alle Datensätze oder Aktivitäten eines bestimmten Typs enthalten oder nur eine Teilmenge dieses Typs darstellen., damit diese der Arbeitsweise der Benutzer beim Sammeln, Eingeben und Anzeigen von Daten entsprechen. Weitere Informationen: Anpassungsmöglichkeiten
• Verwalten von Anpassungen für mehrere Sprachen: Exportieren Sie benutzerdefinierten Benutzeroberflächentext wie Feldbezeichnungen und Listenwerte, sodass der Text in die verschiedenen Sprachen übersetzt werden kann, die in Ihrer Implementierung von Microsoft Dynamics CRM Online verwendet werden. Nach Fertigstellung der Übersetzungen können Sie den übersetzten Text importieren. Weitere Informationen: Übersetzen von Text für angepasste Entitäten und Attribute
• Konfigurieren der Überwachung: Starten Sie die Überwachung für die Organisation. Verwenden Sie die Überwachung für Entitäten und Felder, für die Änderungen nachverfolgt werden sollen. Weitere Informationen: Überwachen von Daten in Microsoft Dynamics CRM Online
• Anpassen von Berichten: Ändern Sie Standardberichte, sodass sie den an der Benutzeroberfläche vorgenommenen Änderungen entsprechen. Erstellen Sie neue Berichte für Ihre Unternehmensanforderungen. Weitere Informationen: Anpassen und Organisieren von Berichten
• Konfigurieren der Dokumentenverwaltung: Wählen Sie die Microsoft Dynamics CRM Online-Entitäten aus, die in Windows SharePoint gespeichert werden sollen. Speichern Sie Ihre Dokumente für die Entitätsdatensätze nach dem Einrichten der Dokumentenverwaltung für Entitäten in Windows SharePoint, und verwalten Sie die Dokumente in Microsoft Dynamics CRM Online. Weitere Informationen: Verwalten von in SharePoint gespeicherten Dokumenten in Microsoft Dynamics CRM Online
• Erstellen von Workflows zum Automatisieren von Geschäftsprozessen: Automatisieren Sie Geschäftsprozesse, um eine einheitliche Bearbeitung der Datensätze innerhalb des gesamten Unternehmens sicherzustellen. Weitere Informationen: Erstellen und Verwenden von Workflows
• Anpassen von Mobile Express: Geben Sie an, welche Entitäten für Mobile Express-Benutzer verfügbar gemacht werden sollen. Passen Sie die Formulare für diese Entitäten in Mobile Express an. Weitere Informationen: Anpassen von Mobile Express-Entitäten und -Formularen

Fortlaufende Verwaltungsaufgaben

• Personalveränderungen: Sie können Benutzer hinzufügen und entfernen, Teams, Gebiete und Warteschlangen aktualisieren und Sicherheitsrollen ändern. Weitere Informationen: Verwalten von Benutzern, Steuern des Datenzugriffs
• Geschäftsprozessänderungen: Sollten sich die Anforderungen an die Nachverfolgung ändern, haben Sie die Möglichkeit zum Hinzufügen und Ändern von Berichten, zum Anpassen von Formularen und Ansichten, zum Ändern von Workflows sowie zum Überwachen von Systemaufträgen Prozesse, die von Microsoft Dynamics CRM Online separat oder im Hintergrund ausgeführt werden. Andere Prozesse können gestartet werden, bevor ein Systemauftrag abgeschlossen ist. Beispiele für Systemaufträge sind Workflowaufträge und Duplikaterkennungsaufträge.. Weitere Informationen: Anpassen von Entitäten, Verwenden von Workflows, Verwenden von Systemaufträgen
• Vermeiden von Duplikaten: Weitere Informationen: Vermeiden von doppelten Datensätzen
• Kommunikation mit den Benutzern: Bei Bedarf können Ankündigungen verfasst werden. Weitere Informationen: Verwenden von Ankündigungen
• Aktualisieren von Rechnungsinformationen: Ändern Sie die Rechnungsadresse und die Zahlungsmethode für dieses Abonnement. Weitere Informationen: Verwalten von Verwaltungseinstellungen
• Anzeigen des Abonnementstatus: Zeigen Sie Abonnementinformationen, einschließlich verwendetem Speicherplatz und Anzahl der verfügbaren Lizenzen, an. Weitere Informationen: Verwalten von Verwaltungseinstellungen