Erstellen oder Bearbeiten einer Rechnung

Kann ich diese Aufgabe ausführen?

In der Regel konvertieren Sie einen Auftrag Eine bestätigte Anforderung für die Lieferung von Waren oder Services unter Beachtung angegebener Bedingungen. Ein Auftrag ist ein vom Kunden akzeptiertes Angebot. in eine Rechnung Ein Auftrag, für den eine Zahlungsaufforderung ergeht. Eine Rechnung ist auch ein Datensatz eines Verkaufs an einen Kunden, einschließlich der Details zu den erworbenen Produkten oder Services.. In Microsoft Dynamics CRM Online können Sie auch eine Rechnung erstellen, die nicht aus einem Auftrag hervorgeht. Um eine Rechnung direkt aus einem Auftrag zu erstellen, wählen Sie den Auftrag aus und klicken in der Gruppe "Aktionen" auf "Rechnung erstellen".

1. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Vertrieb, und klicken Sie dann auf Rechnungen.
2. Klicken Sie in der Gruppe Datensatzverwaltung auf Neu, oder öffnen Sie den Datensatz, den Sie bearbeiten möchten.
3. Klicken Sie unter Informationen auf Allgemein, und geben Sie dann Informationen ein, oder beachten Sie gegebenenfalls die Einschränkungen oder Anforderungen:
   • Rechnungs-ID

     Diese Informationen werden automatisch erstellt.Systemadministratoren können das Format für die automatische Nummerierung für diese ID auf der Seite Verwaltung unter Festlegen der automatischen Nummerierung festlegen.

   • Name

     Geben Sie einen Namen mit einer Länge von 1 bis 100 Zeichen ein. Sie können im Namen eines Kunden oder an einer anderen Stelle Akzentzeichen verwenden, ohne dass sich dies auf das Sortieren und Suchen auswirkt. Listen mit Datensätzen werden standardmäßig nach Name sortiert.

   • Kunde

     Erforderlich. Wählen Sie eine Firma Ein Unternehmen, das möglicherweise Geschäfte mit Ihrer Organisation abwickelt. oder einen Kontakt Eine Person, die einen Kunden oder potenziellen Kunden darstellt oder mit einer Firma in Verbindung steht. Beispielsweise eine Person, die Produkte oder Services zur Eigenverwendung erwirbt, oder ein Mitarbeiter einer Firma. Bei einem Kontakt kann es sich auch um eine an einer Geschäftstransaktion beteiligte Person handeln (beispielsweise um einen Lieferanten oder einen Kollegen). aus. Sie können auf Schaltfläche Suche klicken, um nach anderen Datensätzen zu suchen und diese auszuwählen.

   • Währung

     Wählen Sie die Währung aus, in der die Rechnung berechnet wird.

   • Preisliste

     Wählen Sie die gewünschte Preisliste Eine Gruppe bestimmter Preise, die für jede Einheit in der Einheitengruppe eines Produkts veranschlagt werden kann. Mithilfe von Preislisten werden die Preise in einem Angebot für einen Kunden bestimmt. Jedem Produkt kann eine Standardpreisliste hinzugefügt werden. im Produktkatalog aus. Sie können auf die Schaltfläche Nachschlagen klicken, um nach anderen Datensätzen zu suchen und diese auszuwählen.

   Geben Sie im Bereich Gesamtergebnis alle verfügbaren Informationen ein. Wenn Sie einen Rabatt hinzufügen, können Sie einen Prozentsatz, einen Rabattgeldbetrag oder beides eingeben.

   • Angebotsbetrag

     Dieses Feld ist schreibgeschützt und berechnet automatisch die Summe aller vorhandenen Angebots-, Auftrags- oder Rechnungspositionen (Produkte und manuell einzutragende Produkte eingeschlossen).

   • Preise gesperrt

     Dieses Kontrollkästchen ist schreibgeschützt. Sie legen Preise gesperrt fest, indem Sie in der Gruppe Aktionen auf Preisberechnung sperren klicken. Alternativ können Sie Preise gesperrt deaktivieren, indem Sie in der Gruppe Aktionen auf Aktuelle Preisberechnung verwenden klicken.

     Weitere Informationen: Abschließen von Verkaufstransaktionen

   • Rechnungsrabatt (%)

     Diese Zahl stellt einen Prozentsatz des Gesamtbetrags (ohne Frachtgebühr) dar, der vom Gesamtbetrag abgezogen wird. Geben Sie eine Zahl zwischen 0,00 und 100,00 ein. Sie können ein Dezimalkomma, jedoch kein Prozentzeichen (%) verwenden.

   • Rechnungsrabatt

     Diese Zahl stellt einen ganzen Geldbetrag dar, der vom Gesamtbetrag abgezogen wird. Geben Sie eine Zahl zwischen 0,00 und 100.000.000.000,00 ein. Sie können Punkte und Kommas, jedoch kein Währungssymbol wie Dollar ($), Euro (€) oder Yen (¥) verwenden.

   • Rabattierter Betrag

     Dieses Feld ist schreibgeschützt und berechnet basierend auf dem Angebotsbetrag und eventuellen Rabatten automatisch eine Zwischensumme.

   • Frachtgebühr

     Geben Sie eine Zahl zwischen 0,00 und 100.000.000.000,00 ein. Sie können Punkte und Dezimalkommas verwenden, jedoch kein Währungssymbol wie Dollar ($) oder Euro (€).

   • Steuern gesamt

     Die Steuersumme wird berechnet, wenn Sie auf Neu berechnen oder Speichern klicken.

   • Gesamtbetrag

     Der Gesamtbetrag wird berechnet, wenn Sie auf Neu berechnen oder Speichern klicken.

4. Geben Sie im Abschnitt Versand alle verfügbaren Informationen ein, und beachten Sie eventuelle Einschränkungen oder Anforderungen.

   Sie müssen das für Ihre Organisation ausgewählte Datumsformat verwenden, z. B. 01/01/2006 oder 31.12.2005.

5. Geben Sie auf der Registerkarte Adressen alle verfügbaren Informationen in die folgenden Abschnitte ein:
   • Rechnungsadresse

     Geben Sie die Adresse ein, an die die Rechnungsinformationen gesendet werden.

   • Lieferadresse

     Geben Sie die Adresse ein, an die die Artikel für den Kunden gesendet werden. Wählen Sie Selbstabholer aus, wenn der Kunde die Artikel abholt.

     Führen Sie zum Suchen der Informationen für Rechnungsadresse oder Lieferadresse die folgenden Schritte aus:

     1. Klicken Sie im Gruppe Aktionssymbolleiste auf Adresse nachschlagen.
     2. Aktivieren Sie im Dialogfeld Adresse nachschlagen das Kontrollkästchen Rechnungsadresse oder Lieferadresse oder beide Kontrollkästchen.
     3. Klicken Sie auf Nachschlagen.
     4. Wählen Sie in der Datensatzliste den gewünschten Datensatz aus, und klicken Sie dann auf OK.
6. Geben Sie im Abschnitt Verwaltung die Informationen ein, oder beachten Sie gegebenenfalls die Einschränkungen oder Anforderungen:
   • Besitzer

     Standardmäßig ist diese Option auf den Ersteller des Datensatzes festgelegt. Klicken Sie auf die Schaltfläche Suche , um nach Datensätzen zu suchen.

   • Statusgrund

     Wählen Sie den Status des Elements aus.

   • Verkaufschance

     Wählen Sie eine Verkaufschance aus, wenn Sie dieses Element einer Verkaufschance zuordnen möchten.

   • Auftrag

     Wählen Sie einen Auftrag aus, wenn Sie diese Rechnung einem Auftrag zuordnen möchten.

7. Klicken Sie unter Informationen auf Notizen. Klicken Sie im Abschnitt "Notizen" auf Neue Notiz hinzufügen..., und geben Sie die Informationen zum Datensatz ein.
8. Klicken Sie auf Speichern oder Speichern und schließen.

   Lösen Sie potenzielle doppelte Datensätze auf.

   Wenn vom System erkannt wird, dass der Datensatz ein potenzielles Duplikat darstellt, wird der Datensatz nicht gespeichert, sondern in Microsoft Dynamics CRM Online wird das Dialogfeld Duplikate erkannt angezeigt.

   1. Wenn Sie einen Datensatz öffnen möchten, um sicherzustellen, dass es sich um ein potenzielles Duplikat handelt, doppelklicken Sie in der Liste Potenzielle doppelte Datensätze auf den Datensatz.
      • Wenn die Duplikaterkennungsregel Eine Regel, die Kriterien zum Identifizieren eines Datensatzes als Duplikat angibt. potenzielle doppelte Datensätze erkannt hat, überprüfen Sie die Datensätze der einzelnen aufgeführten Datensatztypen.
   2. Wenn der neue oder aktualisierte Datensatz kein Duplikat ist, klicken Sie auf Datensatz speichern, um den neuen Datensatz zu erstellen.

      - ODER -

      Wenn der neue oder aktualisierte Datensatz ein Duplikat ist, verwerfen Sie die Änderungen, und klicken Sie auf Abbrechen.

   Hinweise

   • Wenn Sie einen doppelten Datensatz nur wenige Minuten nach dem ersten Datensatz eingeben, wird der doppelte Datensatz von Microsoft Dynamics CRM Online nicht erkannt. Die Matchcodes Codes, die für jeden Datensatz erstellt werden, auf den eine Duplikaterkennungsregel zutreffen könnte. Dies wird im Rahmen der Duplikaterkennung verwendet. für neue und aktualisierte Datensätze werden alle fünf Minuten erstellt, und nicht direkt bei der Erstellung jedes einzelnen Datensatzes.
   • Die Duplikaterkennung kann nur ausgeführt werden, wenn die Duplikaterkennung in Einstellungen für die Duplikaterkennung aktiviert und mindestens eine Duplikaterkennungsregel Eine Regel, die Kriterien zum Identifizieren eines Datensatzes als Duplikat angibt. für den Datensatztyp vorhanden ist. Weitere Informationen: Vermeiden von doppelten Datensätzen

Hinweis

Sie müssen den Steuerbetrag manuell eingeben, wenn Sie ein Produkt einem Angebot, einem Auftrag oder einer Rechnung hinzufügen. In Microsoft Dynamics CRM Online wird der Steuerbetrag für einzelne Produkte nicht automatisch berechnet. Die Steuersumme hingegen wird automatisch anhand der Summe der Steuerbeträge für alle einzelnen Produkte in einem Angebot, einem Auftrag oder einer Rechnung berechnet.

Um der Rechnung einen Kontakt hinzuzufügen, klicken Sie unter "Allgemein" auf "Weitere Kontakte" und dann in der Gruppe "Datensätze" auf "Vorh. hinzufügen: Kontakt". Suchen Sie nach dem gewünschten Kontakt, und wählen Sie ihn aus. Klicken Sie dann auf "OK", kehren Sie zur Rechnung zurück, und klicken Sie auf "Speichern" oder "Speichern und schließen".

Tipp