Allgemeine Aufgaben

Suchen, Löschen und Zusammenführen von Datensätzen

• Suchen nach Objekten
• Löschen von Objekten
• Suchen nach Duplikaten
• Zusammenführen von Datensätzen

Eingeben von Daten

• Bearbeiten mehrerer Datensätze
• Erstellen eines verknüpften Datensatzes über eine Firma oder einen Kontakt
• Verwenden von Tastenkombinationen
• Verwenden von Importen

Freigeben von Daten für andere Personen

• Freigeben oder Zuweisen von Datensätzen und Ansichten
• Drucken von Objekten
• Senden oder Kopieren einer Verknüpfung
• Exportieren von Daten nach Excel
• Erstellen von Vorlagen für Dokumente und Nachrichten
• Ausführen eines Berichts

Hinzufügen von Aktivitäten, Notizen und Dateien

• Verwalten von Aktivitäten
• Hinzufügen einer Notiz oder Anfügen einer Datei

Verwenden von Workflows und Systemaufträgen

• Starten eines bedarfsgesteuerten Workflows
• Abbrechen oder Ändern des Status eines Systemauftrags

Anfordern von Änderungen

• Anfordern von Änderungen an der Benutzeroberfläche
• Überprüfen der Berechtigungen für einen Datensatz