Suchen nach Datensätzen in einer Liste

Kann ich diese Aufgabe ausführen?

• Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um nach Datensätzen in einer Liste Die Zusammenfassung für eine Datensatzgruppe, wie z. B. Firmen oder Kontakte, oder das Ergebnis einer Abfrage mit der Erweiterte Sucheerweiterten Suche. Sie können detaillierte Informationen zu einem Datensatz anzeigen, indem Sie das Formular für den Datensatz öffnen. zu suchen:

  Filtern einer Liste

  Wählen Sie in der Dropdownliste Ansicht eine Ansicht aus. Einige Listen, z. B. Aktivitäten und Geschlossene Aktivität, enthalten weitere Optionen zum Filtern einer Liste.

  Die Liste Ansicht enthält zwei Typen von Ansichten: Systemansichten Ansichten, die Datensatztypen zugeordnet sind, für die gesamte Organisation verwaltet werden und für alle Benutzer verfügbar sind.Systemansichten können von einem Benutzer angepasst werden, der über die Rechte zum Anpassen von Entitäten verfügt. und Meine Ansichten Ansichten, die Sie mithilfe der Erweiterte Sucheerweiterten Suche erstellt und gespeichert haben oder die ein anderer Benutzer erstellt und für Sie freigegeben hat..

  Suchen nach einer Textzeichenfolge

  Geben Sie im Feld Suchen einige Buchstaben ein, um die Suche einzugrenzen, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Suche .

  Verwenden Sie ein Sternchen ( * ) als Platzhalter, wenn der gesuchte Text nicht am Anfang eines Felds steht. Geben Sie beispielsweise *erweitert ein, um alle Datensätze zu suchen, die das Wort "erweitert" in den durchsuchten Spalten enthalten.

  Darüber hinaus können Sie mit Text in Kanji oder Yomi (phonetisch) nach einem Vornamen, Nachnamen oder Firmennamen suchen, der ein Kanji-Feld und einen entsprechenden Yomi-Namen aufweist.

  Wichtig Die Suche bezieht sich nicht auf die aktuell im Menü Ansicht ausgewählte Ansicht. Es werden nur aktive Datensätze zurückgegeben.

  Tipp

  Für jeden Datensatztyp kann die Auswahl der durchsuchten Felder angepasst werden. Folgende Felder werden standardmäßig durchsucht:

  • Firma: Firmenname, Firmennummer, E-Mail
  • Aktivitäten und einzelne Aktivitätstypen, wie Termin, E-Mail, Brief, Fax und Telefonanruf: Betreff
  • Kampagne: Kampagnencode, Name
  • Anfrage: Titel, Anfragenummer
  • Kontakt: Vollständiger Name, Vorname, Zweiter Vorname, Nachname, E-Mail, Anfragenummer
  • Vertrag: Vertragsname
  • Lead: Firmenname, Vorname, Nachname, Name, Thema
  • Marketingliste: Name
  • Verkaufschance: Thema
  • Angebot, Auftrag, Rechnung: Name
  • Produkt: Produktname, ID
  • Vertriebsdokumentation: Titel

  Weitere Informationen: Verwenden von Entitäten.

  Sortieren einer Liste

  • Klicken Sie zum Sortieren einer Liste mit Datensätzen auf eine Spaltenüberschrift. Sie können die Sortierreihenfolge umkehren, indem Sie noch einmal auf die Spaltenüberschrift klicken.

    Mit Symbol Aufsteigend sortieren und Symbol Absteigend sortieren wird angezeigt, wie die Liste sortiert ist.

  • Sie können nach einer weiteren Spalte sortieren, indem Sie beim Klicken auf die zusätzliche Spaltenüberschrift die UMSCHALTTASTE drücken.

  Sie können nicht nach Spalten sortieren, in denen Daten aus einem verknüpften Datensatztyp Ein Datensatztyp, der einem anderen Datensatztyp zugeordnet ist. Beispielsweise verfügen die meisten Datensatztypen über einen verknüpften Datensatz vom Typ Hinweise. angezeigt werden.

  Filtern der Liste mithilfe der erweiterten Suche

  1. So starten Sie eine Suche vom Typ "Erweiterte Suche"

     Wählen Sie im Feld Ansicht die Ansicht aus, die am ehesten Ihren Vorstellungen entspricht, und klicken Sie dann auf der Standardsymbolleiste auf Erweiterte Suche.

     - ODER -

     Klicken Sie auf der Aktionssymbolleiste auf Erweiterte Suche.

  2. Geben Sie Kriterien für die Suche und die anzuzeigenden Spalten an.

     Weitere Informationen: Verwenden der erweiterten Suche

  Erstellen einer eigenen Ansicht

  1. So starten Sie eine Suche vom Typ "Erweiterte Suche"

     Wählen Sie im Feld Ansicht die Ansicht aus, die am ehesten Ihren Vorstellungen entspricht, und klicken Sie dann auf der Standardsymbolleiste auf Erweiterte Suche.

     - ODER -

     Klicken Sie auf der Aktionssymbolleiste auf Erweiterte Suche.

  2. Geben Sie Kriterien für die Suche und die anzuzeigenden Spalten an.

     Weitere Informationen: Verwenden der erweiterten Suche

  3. Klicken Sie auf Speichern unter.
  4. Geben Sie im Dialogfeld Abfrageeigenschaften im Feld Name einen Namen für die Suche ein.
     • Geben Sie im Feld Beschreibung eine kurze Beschreibung ein, und klicken Sie anschließend auf OK.

     Sie finden gespeicherte Ansichten auf der Registerkarte Gespeicherte Ansichten des Formulars Erweiterte Suche und im Abschnitt Meine Ansichten.

  Wechseln zur nächsten Datensatzseite

  Klicken Sie unten in der Liste auf die Pfeile Seite, um weitere Seiten anzuzeigen.

  Verwenden des alphabetischen Indexes

  In Listen mit einem am unteren Ende angeordneten Index Die dynamische Alphabetleiste am unteren Rand von Listen im Microsoft Dynamics CRM Online-Anwendungsfenster. Beim Klicken auf einen Buchstaben oder das Nummernzeichen (#) zeigt die Liste die verfügbaren Datensätze für diesen Buchstaben an. können Sie nach dem ersten Buchstaben (klicken Sie auf den gewünschten Buchstaben) oder nach Zahlen (klicken Sie auf #) sortieren oder alle Datensätze anzeigen (klicken Sie auf Alle).

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