Festlegen von Synchronisierungsoptionen in Microsoft Dynamics CRM Online für Outlook

Kann ich diese Aufgabe ausführen?

Sie können die Datensatztypen auswählen, die Sie zwischen Outlook und Microsoft Dynamics CRM Online für Outlook synchronisieren möchten. Zudem können Sie angeben, wie häufig zwischen Anwendungen synchronisiert werden soll. Mithilfe von Filtern können Sie die Typen von Elementen angeben, die synchronisiert werden.

1. Starten Sie Outlook. (Microsoft Dynamics CRM Online für Outlook muss installiert sein.)
2. Wenn Outlook 2007 installiert ist, klicken Sie im Menü CRM auf Optionen.

   - ODER -

   Wenn Outlook 2010 installiert ist, klicken Sie auf Datei. Klicken Sie auf die Registerkarte CRM und anschließend auf Optionen.

3. Klicken Sie im Dialogfeld Festlegen persönlicher Optionen auf die Registerkarte Synchronisierung.

   Diese Registerkarte ist in der Webanwendung Die Version von Microsoft Dynamics CRM Online, die in Microsoft Internet Explorer funktionsfähig ist. nicht verfügbar.

4. Um andere Datensatztypen für die Synchronisierung auszuwählen, z. B. Firmen, klicken Sie auf den Link Lokale Daten und ändern die gewünschten Filter bzw. fügen Filter hinzu. Weitere Informationen: Auswählen der Typen von Microsoft Dynamics CRM Online-Datensätzen und anderen Elementen, die mit Outlook synchronisiert werden

   Mit den in Microsoft Dynamics CRM Online für Outlook enthaltenen Filtern werden die folgenden Elemente synchronisiert, wenn Sie der Besitzer des Elements sind.

   • Terminserie
   • Faxe
   • Aufgaben
   • Serviceaktivitäten
   • Termine: Termine und Serviceaktivitäten, an denen Sie teilnehmen und die Sie akzeptiert haben, werden synchronisiert.
   • Telefonanrufe
   • Briefe
   • Kontakte
5. Wenn Sie Firmennamen in Outlook-Kontakte einbinden möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Die Felder 'Firma' mit den übergeordneten Firmennamen aktualisieren.

   Wichtig: Nachfolgende Änderungen am Feld mit dem Firmennamen werden nicht synchronisiert.

6. Wenn Microsoft Dynamics CRM Online für Outlook auf mehr als einem Computer ausgeführt wird und der jeweilige Computer am häufigsten online ist, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Diesen Computer als Synchronisierungsclient festlegen, damit die Informationen zwischen Outlook und Microsoft Dynamics CRM Online automatisch synchronisiert werden.
7. Aktivieren Sie zum Definieren, wie häufig Microsoft Dynamics CRM Online-Elemente in Ihren Microsoft Dynamics CRM Online für Outlook-Ordnern aktualisiert werden, das Kontrollkästchen Synchronisierung der CRM-Elemente in meinen Outlook-Ordnern alle, und geben Sie dann die Anzahl der Minuten ein.

   Sie können das Intervall zwischen den Synchronisierungen der Elemente in den Microsoft Dynamics CRM Online für Outlook-Ordnern verlängern.

   Dafür muss Ihre Organisation die Änderung des Kontrollkästchens Synchronisierung der CRM-Elemente in meinen Outlook-Ordnern alle zulassen. Der Administrator legt das minimale Zeitintervall zwischen Synchronisierungen fest.

8. Klicken Sie auf OK, um Ihre Änderungen zu speichern und das Dialogfeld zu schließen.