Verwenden gespeicherter Ansichten

Diese Aufgabe erfordert Berechtigungen, über die alle standardmäßigen Sicherheitsrollen Definierte Sätze mit Rechten.Mit der einem Benutzer zugewiesenen Sicherheitsrolle wird bestimmt, welche Aufgaben der Benutzer ausführen und welche Teile der Benutzeroberfläche er anzeigen kann. Für den Zugriff auf das System muss allen Benutzern mindestens eine Sicherheitsrolle zugewiesen sein. verfügen. Weitere Informationen zu bestimmten Berechtigungen sowie zum Ausführen dieser Aufgabe im Offlinemodus finden Sie unter: Berechtigungen für allgemeine Aufgaben

Wählen Sie auf einer beliebigen Seite einer Liste Die Zusammenfassung für eine Datensatzgruppe, wie z. B. Firmen oder Kontakte, oder das Ergebnis einer Abfrage mit der Erweiterte Sucheerweiterten Suche. Sie können detaillierte Informationen zu einem Datensatz anzeigen, indem Sie das Formular für den Datensatz öffnen. im Feld Ansicht im Abschnitt Meine Ansichten eine gespeicherte Ansicht aus.

Falls kein Abschnitt Meine Ansichten vorhanden ist, gibt es für den Datensatztyp keine gespeicherten Ansichten.

- ODER -

Klicken Sie auf der Standardsymbolleiste auf Erweiterte Suche, und klicken Sie dann auf die Registerkarte Gespeicherte Ansichten. Doppelklicken Sie auf eine gespeicherte Ansicht, und klicken Sie dann auf Suchen.

1. Klicken Sie auf der Standardsymbolleiste auf Erweiterte Suche, und klicken Sie dann auf die Registerkarte Gespeicherte Ansichten.
2. Wählen Sie die Ansicht aus. Klicken Sie auf der Aktionssymbolleiste auf Aktionen, und klicken Sie dann auf Freigabe.
3. Klicken Sie im Freigabedialogfeld unter Allgemeine Aufgaben auf Benutzer/Team hinzufügen. So erhält der Benutzer Zugriff auf den Datensatz. Klicken Sie auf "Zuweisen", und folgen Sie den Anweisungen, wenn der Benutzer der Besitzer des Datensatzes sein soll.
4. Wählen Sie im Dialogfeld Datensätze nachschlagen in der Liste Suchen nach den gewünschten Datensatztyp aus.
5. Geben Sie im Feld Suchen die Anfangsbuchstaben des Datensatznamens ein, um die Suche einzugrenzen, und klicken Sie dann auf Schaltfläche Suchen .
6. Klicken Sie in der Liste der verfügbaren Datensätze auf einen Datensatz, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Ausgewählte Datensätze hinzufügen , um ihn der Liste Ausgewählte Datensätze hinzuzufügen.
7. Klicken Sie auf OK.
8. Wählen Sie im Freigabedialogfeld den Zugriffstyp aus, den Sie mit der Freigabe erteilen möchten. Die folgenden Berechtigungen sind verfügbar: Lesen Ein erforderliches Recht zum Lesen eines Datensatzes. Welche Datensätze gelesen werden können, hängt von der Zugriffsebene der in Ihrer Sicherheitsrolle definierten Berechtigung ab., Schreiben Ein erforderliches Recht zum Ändern eines Datensatzes. Welche Datensätze geändert werden können, hängt von der Zugriffsebene der in Ihrer Sicherheitsrolle definierten Berechtigung ab., Löschen Ein erforderliches Recht zum endgültigen Entfernen eines Datensatzes. Welche Datensätze gelöscht werden können, hängt von der Zugriffsebene der in Ihrer Sicherheitsrolle definierten Berechtigung ab., Anfügen Ein erforderliches Recht zum Zuordnen eines Datensatzes zum aktuellen Datensatz. Wenn z. B. ein Benutzer die Berechtigung "Anfügen" für eine Verkaufschance hat, kann der Benutzer eine Notiz zu einer Verkaufschance hinzufügen. Welche Datensätze angefügt werden können, hängt von der Zugriffsebene der in Ihrer Sicherheitsrolle definierten Berechtigung ab., Zuweisen Ein erforderliches Recht, um den Besitz eines Datensatzes an einen anderen Benutzer zu übertragen. Welche Datensätze zugewiesen werden können, hängt von der Zugriffsebene der in Ihrer Sicherheitsrolle definierten Berechtigung ab. oder Freigeben Ein erforderliches Recht, um einem anderen Benutzer den Zugriff auf einen Datensatz zu gewähren und dabei die eigenen Zugriffsrechte beizubehalten. Welche Datensätze freigegeben werden können, hängt von der Zugriffsebene der in Ihrer Sicherheitsrolle definierten Berechtigung ab..
9. Klicken Sie auf OK.

   Die gespeicherte Ansicht wird im Abschnitt Meine Ansichten der Liste Ansicht Ihres Kollegen angezeigt.

   Tipps

   • Wenn Sie die vorgenommenen Änderungen abbrechen und die vorherigen Berechtigungseinstellungen beibehalten möchten, klicken Sie auf Zurücksetzen.
   • Klicken Sie auf Alle Berechtigungen für die ausgewählten Elemente aktivieren/deaktivieren, um alle Berechtigungen für ein ausgewähltes Element zu aktivieren oder zu deaktivieren.

1. Klicken Sie auf der Standardsymbolleiste auf Erweiterte Suche, und klicken Sie dann auf die Registerkarte Gespeicherte Ansichten.
2. Wählen Sie die Ansicht aus, und klicken Sie dann auf der Aktionssymbolleiste auf die Schaltfläche Zuweisen .
3. Wählen Sie im Dialogfeld Zuweisen eine der folgenden Optionen aus:
   • Mir selbst zuweisen

     - ODER -

   • Einem anderen Benutzer zuweisen

     Klicken Sie auf die Schaltfläche Suche , geben Sie den Namen ein, klicken Sie auf Schaltfläche Suchen , doppelklicken Sie auf den Namen des Benutzers, und klicken Sie auf OK.

4. Klicken Sie auf OK.

1. Klicken Sie auf der Standardsymbolleiste auf Erweiterte Suche, und klicken Sie dann auf die Registerkarte Gespeicherte Ansichten.
2. Wählen Sie die Ansicht aus, und klicken Sie dann im Menü Aktionen auf Deaktivieren.

1. Klicken Sie auf der Standardsymbolleiste auf Erweiterte Suche, und klicken Sie dann auf die Registerkarte Gespeicherte Ansichten.
2. Wählen Sie die Ansicht aus, und klicken Sie dann auf der Aktionssymbolleiste auf die Schaltfläche Löschen.

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1. Klicken Sie auf der Aktionssymbolleiste auf Link per E-Mail senden und anschließend auf Für aktuelle Ansicht.
2. Füllen Sie das E-Mail-Formular aus, und senden Sie es.

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