Erstellen, Bearbeiten oder Speichern einer erweiterten Suche

Kann ich diese Aufgabe ausführen?

1. Klicken Sie zum Erstellen einer neuen Suche auf der Standardsymbolleiste auf Erweiterte Suche.

   Tipp

   Erweiterte Suche beginnt mit Kriterien, die von Ihrem Standort in Microsoft Dynamics CRM Online abhängen. Wenn Sie in einer Ansicht auf Erweiterte Suche klicken, werden die Kriterien für diese Ansicht von Microsoft Dynamics CRM Online vorab geladen.

   - ODER -

   Klicken Sie zum Bearbeiten einer gespeicherten Suche auf der Standardsymbolleiste auf Erweiterte Suche. Klicken Sie auf die Registerkarte Gespeicherte Ansichten, und doppelklicken Sie dann auf die gespeicherte Ansicht.

2. Geben Sie die Suchkriterien an.
   • Wenn Details einblenden auf der Symbolleiste mit den Kriterien angezeigt wird, klicken Sie darauf.

   Angeben, wonach gesucht werden soll

   1. Wählen Sie in der Liste Suchen nach einen Datensatztyp aus.
   2. Klicken Sie auf Wählen Sie, um Suchkriterien (z. B. Firmenname oder Ort), den relationalen Operator für die Abfrage Teil eines Ausdrucks (z. B. "ist gleich" oder "enthält"), der definiert, wie ein bestimmtes Attribut mit einem Wert verglichen wird. und die Werte auszuwählen, die gesucht werden sollen (z. B. "Berlin" oder "E-Mail").
      • Sie können Felder aus dem aktuellen Datensatztyp oder aus verknüpften Datensätzen Datensätze, auf die im aktuellen Datensatz verwiesen wird. Eine Firma kann beispielsweise über viele verknüpfte Kontaktdatensätze verfügen. auswählen.
      • Für einige Werte können Sie auf die Schaltfläche Suche klicken, um das Dialogfeld Werte auswählen zu öffnen und den gewünschten Wert auszuwählen.
   3. Unten in der Liste Wählen Sie werden im Abschnitt Verknüpft die verknüpften Datensatztypen Datensatztypen, die einem anderen Datensatztyp zugeordnet sind. Beispielsweise verfügen die meisten Datensatztypen über einen verknüpften Datensatz vom Typ Hinweise. angezeigt. Um Felder aus einem verknüpften Datensatztyp auszuwählen, markieren Sie den Datensatz. Es wird ein neuer Link Wählen Sie angezeigt.

   Löschen oder Gruppieren von Suchkriterienklauseln

   • Löschen Sie alle Suchkriterien, um noch einmal zu beginnen.
     1. Klicken Sie auf Löschen, um alle Kriterien zu entfernen.
     2. Klicken Sie in der Bestätigungsmeldung auf OK.
   • Löschen Sie eine Zeile mit Suchkriterien.
     1. Klicken Sie auf die Menüschaltfläche Optionen neben einer Zeile mit Suchkriterien, und klicken Sie dann auf Löschen.
     2. Klicken Sie in der Bestätigungsmeldung auf OK.
   • Gruppieren Sie Kriterien.
     1. Klicken Sie auf die Menüschaltfläche Optionen neben einer Zeile mit Suchkriterien, und klicken Sie dann auf Zeile auswählen.

        Zum Gruppieren von Suchkriterien müssen Sie zwei oder mehr Zeilen für denselben Datensatztyp auswählen. Vertriebsphase und Gesch. Umsatz sind beispielsweise jeweils Feldwerte im Datensatztyp Verkaufschance, und es können zwei Zeilen mit Suchkriterien für diese Felder gruppiert werden. Zeilen mit Feldwerten der Datensatztypen Firma und Verkaufschance können jedoch nicht gruppiert werden.

     2. Wählen Sie auf der Filtersymbolleiste die Option Gruppieren UND oder Gruppieren ODER aus.
     3. Wiederholen Sie die Schritte a und b, um weitere Kriteriengruppen zu erstellen.
   • Wählen Sie gruppierte Kriterien aus, oder heben Sie deren Auswahl auf.
     1. Klicken Sie auf die Menüschaltfläche Optionen neben einer ausgewählten Zeile mit Suchkriterien, und klicken Sie dann auf Ausw. aufhebe. Sie können die Auswahl von Zeilen für eine ganze Gruppe oder einzeln aufheben.
     2. Klicken Sie auf die Menüschaltfläche Optionen neben der Gruppe, und klicken Sie dann auf Grup. auswählen, um eine Gruppe auszuwählen, oder klicken Sie auf Ausw. aufheben, um die Auswahl einer zuvor ausgewählten Gruppe aufzuheben.
   • Fügen Sie der Kriteriengruppe eine Klausel für das Suchkriterium hinzu.
     1. Klicken Sie auf die Menüschaltfläche Optionen neben der Gruppe, und klicken Sie dann auf Klausel hinzuf..
     2. Fügen Sie der neuen Klausel Suchkriterien hinzu.
   • Heben Sie die Gruppierung von Kriterienzeilen auf, die Sie mithilfe von Gruppieren UND oder Gruppieren ODER gruppiert haben.
     1. Klicken Sie auf die Menüschaltfläche Optionen neben der Gruppe, deren Gruppierung Sie aufheben möchten, und klicken Sie dann auf Gruppierung aufheben.
     2. Wiederholen Sie diesen Schritt, um die Gruppierung weiterer Suchkriteriengruppen aufzuheben.
   • Ändern Sie eine Gruppe Gruppieren UND in eine Gruppe Gruppieren ODER oder eine Gruppe Gruppieren ODER in eine Gruppe Gruppieren UND.
     1. Klicken Sie auf die Menüschaltfläche Optionen neben der Gruppe, und klicken Sie dann auf Wechseln zu ODER oder Wechseln zu UND.
     2. Wiederholen Sie diesen Schritt, um weitere Suchkriteriengruppen zu ändern.
   • Ausblenden oder Löschen einer Zeile in der einfachen Ansicht:
     1. Klicken Sie zum Ausblenden einer Zeile auf die Menüschaltfläche Optionen neben einer Suchkriterienzeile, und klicken Sie dann auf Ausblenden (einfach).
     2. Klicken Sie zum Einblenden einer ausgeblendeten Zeile auf Einblenden (einfach).
3. Geben Sie die Spalten an, die in die Suchergebnisse einbezogen werden sollen.
   1. Klicken Sie auf Spalten bearbeiten und dann auf Spalten hinzufügen.
   2. Wählen Sie den Datensatztyp aus, der die hinzuzufügenden Spalten enthält.
   3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Spalten, die Sie hinzufügen möchten. Wenden Sie sich an einen Systemadministrator, falls eine Spalte nicht aufgeführt ist.
   4. Klicken Sie auf OK.
4. Geben Sie die Sortierreihenfolge an.
   • Klicken Sie auf Spalten bearbeiten, klicken Sie auf Sortieren konfigurieren, und geben Sie die Spalte, nach der sortiert werden soll, sowie die gewünschte Sortierreihenfolge an.

     Tipp: Klicken Sie auf "Suchen", und halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt, während Sie auf weitere Spaltenüberschriften klicken, um eine Suchergebnisliste nach mehr als einer Spalte zu sortieren.

     Sie können nur nach Spalten aus dem primären Datensatztyp sortieren.

5. Speichern Sie die Suche als gespeicherte Ansicht.
   1. Klicken Sie auf Speichern, um eine vorhandene Ansicht zu speichern. Klicken Sie auf Speichern unter, um eine neue Ansicht zu speichern oder den Namen der Ansicht zu ändern.
   2. Geben Sie im Dialogfeld Abfrageeigenschaften im Feld Name einen Namen für die Suche ein.
      • Geben Sie im Feld Beschreibung eine kurze Beschreibung ein, und klicken Sie anschließend auf OK.

      Sie finden gespeicherte Ansichten auf der Registerkarte Gespeicherte Ansichten des Formulars Erweiterte Suche und im Abschnitt Meine Ansichten.

6. Klicken Sie auf Suchen.

Tipps

Hinweis

Die Erweiterte Suche kann nicht zum Suchen nach Datensätzen verwendet werden, die mit Schnellkampagnen verknüpft sind.