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Veröffentlicht: 02.07.2012
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Nach Ihrer Anmeldung bei Microsoft Dynamics CRM Online, jedoch vor der Verwendung durch die Unternehmensbenutzer in Ihrer Organisation, sollten Sie als Microsoft Dynamics CRM Online-Administrator einige grundlegende Aufgaben ausführen. Diese Aufgaben sind in diesem Artikel zusammengefasst. Informationen zu erweiterten Aufgaben, die Sie möglicherweise zum Anpassen von Microsoft Dynamics CRM Online für die Organisation ausführen möchten, finden Sie unter "Verwandte Links".
Grundlegende Aufgaben
Festlegen von Unternehmenseinheiten und Sicherheitsrollen
Nach der Anmeldung bei Microsoft Dynamics CRM Online erstellen Sie zunächst eine Organisationsstruktur, durch die vertrauliche Daten geschützt werden und die Zusammenarbeit in den entsprechenden Bereichen ermöglicht wird. Das bedeutet, dass Unternehmenseinheiten und Sicherheitsrollen festgelegt werden. Unternehmenseinheiten stellen eine Methode zur Darstellung eines Geschäftsbereichs oder einer Abteilung in einer Organisation dar. Alle Benutzer in demselben Bereich oder derselben Abteilung werden einer Unternehmenseinheit zugewiesen. Bei Sicherheitsrollen handelt es sich um eine definierte Gruppe von Rechten, die festlegen, welche Aufgaben die Benutzer ausführen und welche Teile der Benutzeroberfläche angezeigt werden können. Weitere Informationen: Steuern des Datenzugriffs
Aufgaben: Erstellen oder Bearbeiten einer Sicherheitsrolle, Erstellen oder Ändern der Einstellungen für eine Unternehmenseinheit
Hinzufügen von Benutzern
Sie können Benutzer zwar jederzeit zu Microsoft Dynamics CRM Online hinzufügen, doch nach dem Erstellen der Organisationsstruktur ist dies einfacher. Nach dem Erstellen der Benutzer in Microsoft Dynamics CRM Online können Sie diesen Benutzern Einladungen für den Eintritt in Ihre Organisation senden.
Beachten Sie, dass Sie für jeden aktiven Benutzer in der Microsoft Dynamics CRM Online-Organisation eine Lizenz benötigen.
Aufgabe: Benutzer hinzufügen
Zuweisen von Benutzern zu Sicherheitsrollen
Sie müssen jedem Benutzer in der Microsoft Dynamics CRM Online-Organisation mindestens eine Sicherheitsrolle zuweisen, um ihm den Zugriff auf das System zu ermöglichen.
Aufgabe: Zuweisen einer Sicherheitsrolle zu einem Benutzer
Importieren der Daten
Sie möchten wahrscheinlich die vorhandenen Daten der Organisation in Microsoft Dynamics CRM Online importieren. Erfahren Sie vorher mehr zur Vorgehensweise beim Importieren von Daten, einschließlich Vorbereiten der Daten, Fehlermeldungen, gültige Werte und Verwendung von Sonderzeichen. Weitere Informationen: Erste Schritte beim Importieren
Aufgabe: Verwenden von Importen
Installieren von Microsoft Dynamics CRM Online für Microsoft Office Outlook
Microsoft Office Outlook ist ein Add-In für Microsoft Dynamics CRM Online. Microsoft Dynamics CRM Online wird somit in die tägliche Arbeit mit Outlook integriert, indem die Microsoft Dynamics CRM Online-Bereiche als Unterordner in den E-Mail-Ordnern von Outlook angezeigt werden. Der Großteil der Funktionen steht dort zur Verfügung, u. a. Setup- und Konfigurationsfunktionen. Administratoren können jedoch <crm_short> nicht anpassen und keine Benutzerberechtigungen verwalten. Weitere Informationen: Wichtige Punkte für die ersten Schritte mit Microsoft Dynamics CRM für Outlook.
Verwandte Links
Neun wichtige Punkte zur Berichterstellung
Video: Erstellen eines einfachen Workflows
Anpassungsmöglichkeiten
