|
Veröffentlicht: 02.07.2012
|
In den zehn Punkten in diesem Artikel werden die Grundlagen zu den ersten Schritten beim Verwenden der Vertriebsfunktionen in Microsoft Dynamics CRM Online behandelt. Das Resourcencenter enthält zudem zahlreiche Artikel zur vollen Nutzung aller Vertriebsfunktionen. Eine vollständige Liste finden Sie im Resourcencenter, indem Sie im linken Navigationsbereich auf Ressourcencenter klicken. Weitere Informationen finden Sie darüber hinaus in der Hilfe.
Wichtige Schritte
Erstellen und Speichern persönlicher AnsichtenSie können in jeder Liste von Datensätzen auf Erweiterte Suche klicken und die Abfrage ändern, mit der die Ansicht erstellt wurde. Anschließend können Sie sie unter einem anderen Namen speichern. Wenn Sie die Liste von Datensätzen das nächste Mal verwenden möchten, wählen Sie unter Meine Ansichten im Dropdownfeld <Datensatztyp> die gespeicherte Ansicht aus.
Leider können diese persönlichen Ansichten nicht als Standardansicht gespeichert werden.
- Importieren von Leads und Kontakten
Sie können Lead- und Kontaktdatensätze in Microsoft Dynamics CRM Online importieren. Diese Datensätze können sich in einem Microsoft Office Excel-Arbeitsblatt, in einer durch Trennzeichen getrennte Textdatei (CSV) oder in Microsoft Office Outlook befinden. Verwenden Sie den Datenimport-Assistenten, um diese Datensätze nach Microsoft Dynamics CRM Online zu importieren.
- Konvertieren eines Leads in eine Verkaufschance, einen Kontakt oder eine Firma
Sie haben als Teil des Leadprozesses zwei Möglichkeiten, Leads zu bearbeiten: Sie können einen Lead in eine Verkaufschance mit zugeordneten Firmen oder Kontakten konvertieren. Sie können einen Lead aber auch in neue Firmen oder Kontakte konvertieren. Schließen Sie einen Lead, ohne diesen zu konvertieren, um die Qualifizierung aufzuheben.
- Zum Konvertieren eines Leads öffnen Sie den Leaddatensatz, klicken Sie in der Gruppe Aktionen auf Qualifizieren. Wählen Sie dann den Datensatztyp aus, in den Sie den Lead konvertieren möchten.
Dieses Diagramm zeigt, wie ein Lead zu einer Firma oder einem Kontakt und dann zu einer Verkaufschance wird.
- Zyklus von Angeboten, Aufträgen und Rechnungen
Ein Angebotsentwurf ist ein formelles Angebot zur Lieferung von Produkten oder Services mit bestimmten Preisvorschlägen und entsprechenden Zahlungsbedingungen, das an eine Verkaufschance, eine Firma oder einen Kontakt gesendet wird. Das fertiggestellte Angebot wird aktiviert und an den Kunden gesendet. Häufig überarbeiten Vertriebsmitarbeiter und Kunde das Angebot mehrmals, bevor es angenommen wird.
Nach der Annahme des Angebots wird ein Auftrag aus dem Angebot generiert. Anhand des Auftrags wird die Vereinbarung zur Lieferung von Waren oder Services erfüllt, die im Angebot enthalten waren. Nach der Lieferung der Waren oder Services kann ein Rechnungsdatensatz generiert werden. Sofern in Ihrer Organisation keine Software zur Rechnungsstellung in Microsoft Dynamics CRM Online integriert ist, stellt dieser lediglich einen Datensatz über eine Rechnung dar und nicht die Rechnung selbst. In Microsoft Dynamics CRM Online werden Angebote, Aufträge und Rechnungen als ein Objekt betrachtet, das sich jedoch in verschiedenen Phasen befindet. Dieses Diagramm zeigt den Lebenszyklus eines Angebots.
- Erstellen eines Angebots, eines Auftrags oder einer Rechnung auf der Grundlage einer Verkaufschance
An einem gewissen Punkt des Vertriebsprozesses möchten Sie ein Angebot, einen Auftrag oder eine Rechnung an einen Kunden senden, der anfangs eine Verkaufschance darstellte. Es ist einfach, anhand des Verkaufschancendatensatzes ein neues Angebot, einen Auftrag oder eine Rechnung zu erstellen.
- Öffnen Sie in der Verkaufschancenliste die Verkaufschance, der Sie einen Auftrag oder eine Rechnung hinzufügen möchten. Klicken Sie unter Vertrieb auf Auftrag oder auf Rechnung, um den Datensatztyp zu erstellen. Klicken Sie in der Gruppe Datensätze auf Neuen Auftrag hinzufügen oder auf Neue Rechnung hinzufügen. Schließen Sie das Formular ab.
- Neuberechnen einer Verkaufschance
Ändern Sie die Liste der Produkte, die der Verkaufschance zugeordnet sind. Wenn Verkaufschancen gespeichert werden, wird in Microsoft Dynamics CRM Online der geschätzte Umsatz basierend auf etwaigen Änderungen der Produkte oder Produktmengen, die der Verkaufschance zugeordnet sind, neu berechnet.
- Stellen Sie im Abschnitt Geschätzter Umsatz sicher, dass Vom System berechnet ausgewählt ist. Klicken Sie dann in der Gruppe Aktionen auf Neu berechnen.
- Senden von E-Mail an einen Kunden oder eine andere Person in der Organisation
- Informationen zum Senden einer E-Mail-Nachricht an einen Kunden finden Sie unter Erstellen und Senden einer E-Mail-Aktivität in der Webanwendung.
- Sie senden eine E-Mail-Nachricht an den Besitzer eines Datensatzes, indem Sie unter Informationen auf Einstellungen klicken. Klicken Sie dann auf den Namen des Besitzers. Klicken Sie im Besitzerdatensatz auf der Registerkarte Benutzer in der Gruppe Zusammenarbeiten auf Serien-E-Mail senden.
- Wenn Office Communicator 2007 und Microsoft Dynamics CRM Online für Outlook installiert sind, sehen Sie möglicherweise das Symbol für den Onlinestatus. Sie können auf das Symbol klicken und Sofortnachrichten oder E-Mail senden.
- Zuweisen und Freigeben von Datensätzen
Welche Microsoft Dynamics CRM Online-Kundeninformationen Sie verwenden können, wird durch Berechtigungen und Besitz bestimmt. Wenn mehrere Personen mit einem Datensatz arbeiten müssen, kann er freigegeben oder zugewiesen werden. Wenn Sie einen Datensatz für einen anderen Benutzer freigeben, erteilen Sie diesem Benutzer bestimmte Berechtigungen für diesen Datensatz. Sie bleiben jedoch weiterhin im Besitz des Datensatzes. Wenn Sie einen Datensatz jedoch einem anderen Benutzer zuweisen, legen Sie diesen Benutzer als Besitzer des Datensatzes fest.
|
 Nach oben
|
Verwandte Links
Importieren von Outlook-Kontakten in Microsoft Dynamics CRM Online
