Importieren von Adressdatensätzen

Microsoft Dynamics CRM Online speichert Adressen, die Firmen, Kontakten, Mitbewerbern und Verträgen zugeordnet sind. Wenn Sie diese Datensatztypen importieren, müssen die Adressdaten in den Quelldateien ordnungsgemäß strukturiert werden.

Für mehrere Datensatztypen kann mehr als eine Adresse verwendet werden. Verwenden Sie ein Adressnamenfeld, um eine Bezeichnung für die unterschiedlichen Adressen anzugeben. Beispiele für Adressnamen sind "Privat," "Geschäftlich" oder "Nur Sommer".

• Firma

  Für jeden Datensatz in der Firmenquelldatei können zwei Adressen gespeichert werden. Wenn Sie über mehr als zwei Adressen für eine Firma verfügen, platzieren Sie sie in einer separaten Quelldatei, und importieren Sie sie in den Datensatztyp Adresse. Sie können eine separate Adressdatei verwenden, wenn die Quelldaten mit Adressen strukturiert werden, die von Firmen getrennt sind.

  Verwenden Sie nur die Quelladressdatei für Adressdatensätze, die mit Firmen verknüpft sind. Die Datei muss eine Spalte mit der Bezeichnung "Firma" beinhalten, in der angegeben wird, welcher Firmendatensatz mit der Adresse verknüpft ist. Außerdem muss eine Spalte mit der Bezeichnung "Straße1" enthalten sein, da es sich um eine erforderliche Spalte für Adressen handelt.

• Kontakt

  In jedem Datensatz in der Kontaktquelldatei können zwei Adressen gespeichert werden. Wenn Sie über mehr als zwei Adressen für einen Kontakt verfügen, platzieren Sie sie in einer separaten Quelldatei, und importieren Sie sie in den Datensatztyp Adresse. Sie können eine separate Adressdatei verwenden, wenn die Quelldaten mit Adressen strukturiert werden, die von Kontakten getrennt sind.

  Verwenden Sie nur die Quelladressdatei für Adressdatensätze, die mit Kontakten verknüpft sind. Die Datei muss eine Spalte mit der Bezeichnung "Kontakt" beinhalten, in der angegeben wird, welcher Kontaktdatensatz mit der Adresse verknüpft ist. Außerdem muss eine Spalte mit der Bezeichnung "Straße1" enthalten sein, da es sich um eine Pflichtspalte für Adressen handelt.

  Bei Verwendung des Import-Assistenten werden mithilfe der Datenzuordnung die Daten in der Adressdatei zugeordnet. Wenn Sie automatische Zuordnung auswählen, werden nur in "Name" und "Primaryfield" Suchvorgänge ausgeführt.

• Mitbewerber

  Pro Mitbewerberdatensatz können zwei Adressen gespeichert werden. Die Adressen müssen im Mitbewerberdatensatz vorhanden sein. Mit dem Datensatztyp Adresse können keine zusätzlichen Adressen hinzugefügt werden.

  Standardmäßig wird im Formular für den Datensatztyp "Mitbewerber" nur eine Adresse angezeigt. Wenn zwei Adressen importiert werden, aktualisieren Sie das Formular im Bereich Anpassung so, dass die zweite Adresse angezeigt wird.

• Vertrag

  Jeder Vertragsdatensatz verweist auf eine Vertragsadresse und eine Rechnungsadresse. Im Vertragsdatensatz werden keine tatsächlichen Adressen gespeichert.

  • Vertragsadresse: Hier wird ein gültiger Adressnamenwert aus dem Kundendatensatz, der dem Vertrag zugeordnet ist, gespeichert.
  • Rechnungsadresse: Hier wird ein gültiger Adressname aus dem zugeordneten Datensatz für "Kunde für Rechnungsadresse" gespeichert. Adressnamenwerte sind Beschreibungen des Adresstyps, zum Beispiel "Privat" oder "Geschäftlich".

  Dies bedeutet, dass in der Vertragsquelldatei keine Adressdaten vorhanden sein sollten. Stattdessen sollten Spalten mit der Bezeichnung "Kunde" und "Kunde für Rechnungsadresse" vorhanden sein, die auf gültige Kunden verweisen, die in der Datei Firmen.csv oder bereits in Microsoft Dynamics CRM Online enthalten sind. Die Datensätze für diese Kunden müssen Adressen einschließen, und jede Adresse muss einen Adressnamen enthalten.

  Um Adressen einem Vertrag zuzuordnen, sollte jeder Vertrag eine Vertragsadresse, die auf einen gültigen Adressnamen aus dem Kundendatensatz verweist, und eine Rechnungsadresse aufweisen, die auf einen gültigen Adressnamen aus dem in "Kunde für Rechnungsadresse" angegebenen Kunden verweist.

Erforderliche Vorbereitung in Microsoft Dynamics CRM Online

In Microsoft Dynamics CRM Online sind keine Änderungen erforderlich.

Erforderliche Vorbereitung in Quelldateien

• Die CSV-Datei muss eine Spalte vom Typ "ObjektTypCode" mit dem Wert 1 (wenn die Adresse mit einem Firmendatensatz verknüpft ist) oder mit dem Wert 2 (wenn die Adresse mit einem Kontaktdatensatz verknüpft ist) enthalten. Wenn die Spalte nicht vorhanden ist, wird beim Versuch, weitere Adressen zu importieren, eine Fehlermeldung angezeigt.
• Stellen Sie sicher, dass die Adressdaten wie zuvor beschrieben in der entsprechenden Datei vorhanden sind.