Erstellen oder Bearbeiten einer Duplikaterkennungsregel

Kann ich diese Aufgabe ausführen?

Microsoft Dynamics CRM Online enthält standardmäßige Duplikaterkennungsregeln Regeln, die Kriterien zum Identifizieren eines Datensatzes als Duplikat angeben. für Firmen, Kontakte und Leads. Für andere Datensatztypen gibt es keine Standardregeln.

1. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Einstellungen, auf Datenverwaltung und anschließend auf Duplikaterkennungsregeln.
2. Zum Erstellen einer neuen Duplikaterkennungsregel klicken Sie auf Neu. Geben Sie dann einen Namen und eine Beschreibung ein.

   - ODER -

   Doppelklicken Sie auf die Duplikaterkennungsregel, um eine unveröffentlichte vorhandene Duplikaterkennungsregel zu bearbeiten.

   - ODER -

   Wenn Sie eine veröffentlichte Duplikaterkennungsregel bearbeiten möchten, wählen Sie die Duplikaterkennungsregel aus, klicken Sie im Menü Aktionen auf Veröffentlichung aufheben, und doppelklicken Sie dann auf die Duplikaterkennungsregel.

3. Wählen Sie die Kriterien aus, die zum Identifizieren eines doppelten Datensatzes verwendet werden sollen.
   1. Wenn Sie eine neue Regel erstellen:
      • Klicken Sie im Abschnitt Kriterien für Duplikaterkennungsregel in der Liste Basisdatensatztyp auf den Typ des Datensatzes, auf den diese Regel angewendet wird.
      • Klicken Sie im Feld Übereinstimmender Datensatztyp auf den Typ des Datensatzes, auf den diese Regel angewendet wird.
   2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Groß-/Kleinschreibung beachten, falls für die Regel die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden soll.
   3. Falls Sie unterschiedliche Datensatztypen für die Basisdatensatztypen und die übereinstimmenden Datensatztypen ausgewählt haben, führen Sie für jedes neue Kriterium folgende Aktionen aus:
      1. Klicken Sie in der Spalte Basisdatensatzfeld auf Wählen Sie und dann auf ein Attribut.
      2. Klicken Sie in derselben Zeile in der Spalte Übereinstimmendes Datensatzfeld auf Wählen Sie, und klicken Sie dann auf ein Attribut.
      3. Klicken Sie in derselben Zeile in der Spalte Kriterien auf Wählen Sie, und klicken Sie dann auf einen Operator.
      4. Wenn Sie Gleiche Anfangszeichen oder Gleiche Endzeichen angegeben haben, klicken Sie in der Spalte Anzahl von Zeichen auf Wert eingeben, und geben Sie dann die Anzahl der zu vergleichenden Zeichen ein.

      Hinweis

   Wenn Sie die Spalte Anzahl von Zeichen nicht sehen können, führen Sie einen Bildlauf nach rechts zum Dialogfeld aus.

   1. Falls Sie dieselben Datensatztypen für die Basisdatensatztypen und die übereinstimmenden Datensatztypen ausgewählt haben, führen Sie für jedes neue Kriterium folgende Aktionen aus:
      1. Klicken Sie in der Spalte Attributauf Wählen Sie, und klicken Sei dann auf ein Feld.
      2. Klicken Sie in derselben Zeile in der Spalte Kriterien auf Wählen Sie, und klicken Sie dann auf einen Operator.
      3. Wenn Sie Gleiche Anfangszeichen oder Gleiche Endzeichen angegeben haben, klicken Sie in der Spalte Anzahl von Zeichen auf Wert eingeben, und geben Sie dann die Anzahl der zu vergleichenden Zeichen ein.

   Die Anzahl der auswählbaren Kriterien wird durch die Anzahl von Zeichen begrenzt, die im Matchcode Ein Code, der für jeden Datensatz erstellt wird, auf den eine Duplikaterkennungsregel zutreffen könnte. Dies wird im Rahmen der Duplikaterkennung verwendet. für den Datensatz gespeichert werden können. Prüfen Sie beim Hinzufügen von Kriterien den Wert von Aktuelle Länge des Matchcodes , der unten links im Bereich "Duplikaterkennungsregel" angezeigt wird.

4. Klicken Sie auf Speichern und schließen.
5. Um die neue oder geänderte Duplikaterkennungsregel zur Verfügung zu stellen, müssen Sie sie veröffentlichen.
   • Falls die Schaltfläche Veröffentlichen nicht auf der Aktionssymbolleiste vorhanden ist, bitten Sie eine Person mit der Sicherheitsrolle Eine definierte Gruppe von Rechten. Mit der einem Benutzer zugewiesenen Sicherheitsrolle wird bestimmt, welche Aufgaben der Benutzer ausführen und welche Teile der Benutzeroberfläche er anzeigen kann. Für den Zugriff auf das System muss allen Benutzern mindestens eine Sicherheitsrolle zugewiesen sein. Systemanpasser oder Systemadministrator, die Regel zu veröffentlichen.
   • Falls die Schaltfläche Veröffentlichen vorhanden ist, wählen Sie die neue oder geänderte Regel aus, und klicken Sie dann auf Veröffentlichen.

   Wenn Sie eine Duplikaterkennungsregel Eine Regel, die Kriterien zum Identifizieren eines Datensatzes als Duplikat angibt. veröffentlichen, wird für jeden Datensatz im übereinstimmenden Datensatztyp für diese Regel ein Matchcode Ein Code, der für jeden Datensatz erstellt wird, auf den eine Duplikaterkennungsregel zutreffen könnte. Dies wird im Rahmen der Duplikaterkennung verwendet. erstellt. Die Veröffentlichung erfolgt als Systemauftrag im Hintergrund.

   Wichtig

   In Microsoft Dynamics CRM Online wird der Wert für leere Felder in einem Datensatz auf "NULL" festgelegt. Wenn Sie eine Duplikaterkennungsregel mit mehreren Kriterien erstellen, wird in Microsoft Dynamics CRM Online der Wert für alle Kriterien festgelegt, die nicht den Wert "NULL" aufweisen. Beim Duplikaterkennungsauftrag werden in Microsoft Dynamics CRM Online alle Datensätze, die den Wert "NULL" aufweisen, als potenzielle Duplikate angezeigt. Um falsche potenzielle Duplikate zu vermeiden, sollten Sie beim Erstellen einer Duplikaterkennungsregel mit mehreren Kriterien sicherstellen, dass Sie für alle Kriterien einen Wert angeben.

Hinweis

• Es wird empfohlen, die Duplikaterkennungsregeln für ein Feld festzulegen, das eindeutige Werte besitzt (beispielsweise E-Mail).
• Pro Datensatztyp sind mehrere Duplikaterkennungsregeln möglich.