Importieren von Daten

Das Importieren ist wahrscheinlich der erste Schritt, den Sie nach dem Einrichten von Microsoft Dynamics CRM ausführen. Sie müssen Daten aus den vorherigen Datenbanken und Systemen in Microsoft Dynamics CRM importieren, bevor Sie mit der Verwendung der Daten beginnen. Viele Datensatztypen wie Firmen, Kontakte und Aktivitäten können mit dem Datenimport-Assistenten Ein Assistent, mit dem Sie mehrere Datensätze aus einer durch Trennzeichen getrennten Textdatei in Microsoft Dynamics CRM als Datensätze importieren können. in Microsoft Dynamics CRM importiert werden.

Sie können auch neue Datensatztypen erstellen, wenn Sie die Daten nicht in die bereits vorhandenen Datensatztypen in Microsoft Dynamics CRM importieren möchten.

Jeder Mitarbeiter in der Organisation kann den Datenimport-Assistent verwenden, einschließlich der Personen, die in Vertrieb, Marketing, Kundenservice und Verwaltung tätig sind.

Damit Daten erfolgreich in Microsoft Dynamics CRM importiert werden, müssen die Daten in den Quelldateien den Datensatztypen und Feldern in Microsoft Dynamics CRM zugeordnet werden. Für die einfache Zuordnung von Daten stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung:

• Datenimportvorlagen, die alle erforderlichen Informationen für den Import von Daten in einen beliebigen Microsoft Dynamics CRM-Datensatztyp enthalten.
• Die automatische Zuordnung des Datenimport-Assistenten. Diese Funktion versucht, die Daten basierend auf den Quelldateien und den XML-Zuordnungsdefinitionen automatisch zuzuordnen, und Sie werden nur bei Bedarf zu einer Eingabe aufgefordert. Wenn die Quelldatei Spaltenüberschriften enthält, die Microsoft Dynamics CRM-Anzeigenamen entsprechen, wird die Datei automatisch zugeordnet.
• Datenzuordnungen, die Informationen dazu enthalten, inwieweit Daten aus einem Quellsystem Daten in Microsoft Dynamics CRM entsprechen. Datenzuordnungen können verwendet werden, wenn Sie häufig Daten desselben Formats importieren.

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