Systemberichte stehen allen Benutzern zur Verfügung. Berichte, die in Besitz einzelner Benutzer sind, können für bestimmte Kollegen oder Teams freigegeben oder für die gesamte Organisation verfügbar gemacht werden, damit sie von allen Benutzern verwendet werden können.

Microsoft Dynamics CRM unterstützt zwei Typen von Berichten:

• Microsoft SQL Server Reporting Services-Bericht. Diese verwenden SQL-Abfragen und gefilterte Ansichten zum Abrufen von Berichtsdaten. Gefilterte Ansichten beschränken die Daten auf die Daten, die für die Sicherheitsrolle der Person, die den Bericht ausführt, verfügbar sind. Alle im Lieferumfang von Microsoft Dynamics CRM enthaltenen Standardberichte sind SQL-basierte Berichte.
  
  
• Auf der Fetch-Funktion basierende Reporting Services-Berichte. Diese Berichte verwenden zum Abrufen von Berichtsdaten FetchXML-Abfragen (systeminterne Abfragen in Microsoft Dynamics CRM) und keine gefilterten Ansichten. Berichte, die mit dem Berichts-Assistenten in Microsoft Dynamics CRM erstellt werden, sind auf der Fetch-Funktion basierende Berichte.
  
  

Beispiele für andere Berichte:

• Links zu Webseiten
  
  
• Statische Dateien
  
  
• Dynamische Microsoft Office Excel-Dateien, die Daten aus der Microsoft Dynamics CRM-Datenbank lesen
  
  

Bei jedem Bericht können die folgenden Eigenschaften bearbeitet werden:

• Dateiname oder URL
  
  
• Anzeigename
  
  
• Beschreibung
  
  
• An welcher Stelle der Benutzeroberfläche der Bericht angezeigt wird
  
  

Alle Berichte lesen Microsoft Dynamics CRM-Daten aus gefilterten Ansichten, die eine Filterung der Daten anhand der Sicherheitsrolle des Benutzers vornehmen. Berichte zeigen nur Daten an, für die der Benutzer, der den Bericht ausführt, die Berechtigung zum Anzeigen besitzt.

Benutzer mit entsprechenden Berechtigungen können zum Erstellen eines neuen Berichts folgende Aufgaben ausführen:

• Einer Webseite eine Datei oder einen Link als Bericht hinzufügen.
  
  
• Führen Sie den Berichts-Assistenten aus, um einen neuen Reporting Services-Bericht zu erstellen. Mit dem Berichts-Assistenten können Berichte mit Tabellen und Diagrammen erstellt werden, auch Drillthroughberichte und Berichte mit den n wichtigsten Kunden, Verkaufschancen usw.
  
  
• Schreiben Sie einen neune Reporting Services-Bericht, der auf der Fetch-Funktion basiert. Zum Erstellen benutzerdefinierter Berichte, die auf der Fetch-Funktion basieren, müssen Sie Berichterstellungserweiterung für Microsoft Dynamics CRM installieren. Weitere Informationen: Erstellen eines benutzerdefinierten Reporting Services-Berichts, der auf der Fetch-Funktion basiert
  
  

Sie können auch die folgenden integrierten Berichtstools verwenden:

• Exportieren von Daten nach Excel
  
  
• Erstellen von Vorlagen für Dokumente und Nachrichten
  
  

Benutzer mit entsprechenden Berechtigungen können für vorhandene Berichte die folgenden Aufgaben ausführen:

• Organisieren Sie die Berichte in Kategorien, um zu steuern, in welchen Ansichten im Bereich "Berichte" die einzelnen Berichte angezeigt werden.
  
  
• Bestimmen Sie, an welcher Stelle der Benutzeroberfläche ein Bericht angezeigt wird, und bearbeiten Sie die anderen Eigenschaften des Berichts.
  
  
• Bearbeiten eines Berichts, der mit dem Berichts-Assistenten erstellt wurde.
  
  
• Bearbeiten Sie einen Standardbericht. Beim Anpassen von Microsoft Dynamics CRM müssen Sie möglicherweise Beschriftungen ändern oder Felder in Standardberichten hinzufügen oder entfernen. Weitere Informationen: Bearbeiten eines Standardberichts oder Erstellen eines SQL-basierten Reporting Services-Berichts, Erstellen von Berichten für Microsoft Dynamics CRM mit den SQL Server Reporting Services
  
  
• Bearbeiten Sie den Standardfilter für einen Standardbericht, für einen mit dem Berichts-Assistenten erstellten Bericht oder für andere Reporting Services-Berichte.
  
  
• Erstellen Sie eine einmalige Momentaufnahme für einen Reporting Services-Bericht, oder planen Sie einen Reporting Services-Bericht, der in festgelegten Intervallen ausgeführt wird.
  
  
• Geben Sie einen persönlichen Bericht für andere Benutzer frei, oder stellen Sie ihn allen Benutzern in Ihrer Organisation zur Verfügung.
  
  
• Veröffentlichen Sie einen Bericht, sodass er für die Verwendung mit externen Anwendungen wie Microsoft SharePoint oder mit benutzerdefinierten Programmen zur Verfügung steht.
  
  

Bei den Berichten in Microsoft Dynamics CRM handelt es sich um lösungsfähige Berichte. Wird einer Lösung ein Bericht als Komponente hinzugefügt, wird sie zu einer einzelnen Softwareeinheit, durch die der Funktionsumfang und die Benutzeroberfläche von Microsoft Dynamics CRM erweitert werden. Nur Berichte, die sich im Besitz der Organisation befinden oder für die Organisation sichtbar sind, können zu Lösungen hinzugefügt werden.

Momentaufnahmen von Berichten können nicht als Teil einer Lösung hinzugefügt, importiert oder exportiert werden. In Microsoft Dynamics CRM gelten Berichte, Unterberichte, die Berichtskategorie, der Berichtsanzeigebereich sowie der berichtsbezogene Datensatztyp als Komponenten eines Berichtssatzes. Wenn Sie ein Lösungsupdate in einem Modus ohne Überschreibung importieren, werden alle Updates der Lösung für einen Bericht ignoriert, sofern eine Komponente des Berichtssatzes angepasst wurde.

Weitere Ressourcen