Anzeigen zugeordneter Kampagnen in Kundendatensätzen

Kann ich diese Aufgabe ausführen?

Sie können eine Liste der Kampagnen Marketingprogramme, in deren Rahmen verschiedenste Kommunikationsmethoden genutzt werden, um bestimmte Ergebnisse zu erzielen. Beispielsweise werden Anzeigen und adressierte Werbesendungen verwendet, um den Marktanteil zu steigern, neue Produkte einzuführen oder Kunden zu akquirieren. für einen Kunden Die Firma bzw. der Kontakt, mit der bzw. dem eine Unternehmenseinheit eine Geschäftstransaktion abwickelt. über das Formular "Kundendatensatz" anzeigen. Wenn ein Kundendatensatz einer Marketingliste Eine Liste mit Firmen, Kontakten oder Leads, die bestimmten Kriterien entsprechen. und anschließend diese Marketingliste einer Kampagne hinzugefügt wird, wird der Kundendatensatz aktualisiert und zeigt diese Zuordnung an.

1. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Vertrieb, und klicken Sie dann auf Leads, Firmen oder Kontakte, je nachdem, für welchen Datensatztyp Sie zugeordnete Kampagnen anzeigen.
2. Öffnen Sie den gewünschten Datensatz in der Liste.
3. Klicken Sie unter Marketing auf Kampagnen, um eine Liste der Kampagnen anzuzeigen, an denen der Kunde beteiligt ist.

Hinzufügen oder Entfernen eines Produkts

Kann ich diese Aufgabe ausführen?

1. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Vertrieb, und klicken Sie dann auf Verkaufschancen.
2. Öffnen Sie in der Liste der Verkaufschancen Potenziell Umsatz generierende Ereignisse oder Verkäufe an Firmen, die durch einen Vertriebsprozess bis zum Abschluss nachverfolgt werden müssen. die Verkaufschance, der Sie ein Produkt Ein Artikel im Produktkatalog. Produkte können mit anderen Datensätzen verknüpft werden – beispielsweise mit Angeboten, Kampagnen oder Anfragen. hinzufügen möchten.
3. Stellen Sie sicher, dass im Feld Preisliste eine Preisliste Eine Gruppe bestimmter Preise, die für jede Einheit in der Einheitengruppe eines Produkts veranschlagt werden kann. Mithilfe von Preislisten werden die Preise in einem Angebot für einen Kunden bestimmt. Jedem Produkt kann eine Standardpreisliste hinzugefügt werden. angezeigt wird. Sie können auf Schaltfläche Suche klicken, um nach anderen Datensätzen zu suchen und diese auszuwählen.

   Damit Sie ein Produkt hinzufügen können, müssen Sie zuvor eine Preisliste auswählen.

4. Klicken Sie im linken Bereich unter Informationen auf Produktpositionsdetails.
5. Klicken Sie unter Listentools auf der Registerkarte Verkaufschance (Produkte) in der Gruppe Datensatzverwaltung auf Neue Verkaufschance (Produkt) hinzufügen.
6. Geben Sie im Formular Verkaufschance (Produkt) Informationen ein, oder beachten Sie gegebenenfalls die Einschränkungen oder Anforderungen:
   • Produkt auswählen

     Lassen Sie die Option Vorhandenes aktiviert, um ein vorhandenes Produkt zu verwenden.

     Wenn Sie ein vorhandenes Produkt verwenden, klicken Sie auf Schaltfläche Suche , um nach einem Produkt zu suchen und es hinzuzufügen.

     - ODER -

     Klicken Sie zum Erstellen eines manuell einzutragenden Produkts auf Manuell erfassen, und geben Sie dann den Namen des Produkts ein.

     Hinweis

   Die verfügbaren Optionen und Felder hängen davon ab, ob Sie ein vorhandenes oder ein manuell einzutragendes Produkt auswählen.

   • Einheit

     Suchen Sie eine Einheit, und wählen Sie sie aus.

   • Preiskalkulation

     Wählen Sie die Preisberechnungsoption aus. In Microsoft Dynamics CRM wird standardmäßig die Preisliste verwendet, die im Produktkatalog aufgeführt ist. Klicken Sie zum Überschreiben des Preises auf Preis überschreiben. Wenn Sie den Preis überschreiben möchten, können Sie einen Preis für jede Einheit des Produkts angeben.

   • Menge

     Sie müssen die Menge des einzuschließenden Produkts oder Services eingeben.

     Sie können Zahlen zwischen 0,00 und 1.000.000.000,00 eingeben. Sie können Punkte und Kommas, jedoch kein Währungssymbol wie Dollar ($), Euro (€) oder Yen (¥) verwenden.

   • Manueller Rabatt

     Sie können gegebenenfalls einen Rabatt für das Produkt eingeben.

     Sie können Zahlen zwischen 0,00 und 1.000.000.000,00 eingeben.

     Sie können Punkte und Kommas, jedoch kein Währungssymbol wie Dollar ($), Euro (€) oder Yen (¥) verwenden.

   • Steuer
   • Geben Sie bei Bedarf den entsprechenden Steuerbetrag ein.
7. Klicken Sie auf Speichern oder Speichern und schließen.

Hinweise

• Sie können auch ein Produkt aus einer Verkaufschance entfernen. Öffnen Sie die Verkaufschance. Klicken Sie im linken Bereich unter Informationen auf Verkaufschance (Produkte), und wählen Sie dann das Produkt aus, das Sie entfernen möchten. Klicken Sie unter Listentools auf der Registerkarte Verkaufschance (Produkte) in der Gruppe Datensatzverwaltung auf Verkaufschance (Produkt) löschen.
• Zum Hinzufügen eines manuell einzutragenden Produkts müssen Sie im Produktkatalog mindestens eine Preisliste hinzufügen. Zum Hinzufügen eines Produkts aus dem Produktkatalog müssen Sie mindestens eine Einheitengruppe, eine Preisliste und ein Produkt erstellen. Weitere Informationen: Erstellen des Produktkatalogs