Erstellen oder Bearbeiten einer Firma

Kann ich diese Aufgabe ausführen?

1. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Vertrieb, und klicken Sie dann auf Firmen.
2. Klicken Sie in der Gruppe Datensatzverwaltung auf Neu, oder öffnen Sie den gewünschten Datensatz.
3. Klicken Sie unter Informationen auf Allgemein, und geben Sie dann Informationen ein, oder beachten Sie gegebenenfalls die Einschränkungen oder Anforderungen:
   • Firmenname

     Sie können im Namen eines Kunden oder an einer anderen Stelle Akzentzeichen verwenden, ohne dass sich dies auf das Sortieren und Suchen auswirkt.

   • Primärer Kontakt

     Klicken Sie auf die Schaltfläche Suche , um einen primären Kontakt zu suchen und auszuwählen.

   • Firmennummer

     Geben Sie maximal 20 Zeichen ein.

   • Übergeordnete Firma

     Wenn Sie eine zugehörige Firma Ein Firmendatensatz, der einer übergeordneten Firma zugeordnet ist. Beispielsweise könnte Ihre Organisation Geschäfte mit einem Unternehmen tätigen, das über mehrere Geschäftsbereiche oder geografische Standorte verfügt. In diesem Fall können Sie eine übergeordnete Firma zur Darstellung des Unternehmenshauptsitzes und zugehörige Firmen für die Darstellung der Geschäftsbereiche oder Zweigniederlassungen des Unternehmens verwenden. erstellen, müssen Sie eine Beziehung zu ihrer übergeordneten Firma Ein Firmendatensatz, der mindestens einem anderen Firmendatensatz zugeordnet ist. einrichten. Klicken Sie dann zum Auswählen einer übergeordneten Firma auf die Schaltfläche Suche .

     Lassen Sie dieses Feld beim Erstellen einer übergeordneten Firma leer.

   • E-Mail

     E-Mail-Adressen müssen gültig sein. Gültig wäre beispielsweise jemand@beispiel.de. Dieses Feld ist optional, aber wenn Sie hier Informationen eingeben, kann dies das Senden von E-Mails an die Firma erleichtern.

   • Postleitzahl

     Geben Sie maximal 20 Zeichen ein. Dieses Feld ist optional, aber wenn Sie hier Informationen eingeben, können z. B. geografische Informationen für Berichte, Workflows oder andere Bereiche der Anwendung bereitgestellt werden.

4. Beachten Sie im Abschnitt Details die Einschränkungen oder Anforderungen, und geben Sie alle verfügbaren Informationen in die folgenden Felder ein:
   • Branche

     Wählen Sie eine Option in der Liste aus. Dieses Feld kann angepasst werden, deshalb variieren die Werte.

     Wird die gewünschte Branche nicht angezeigt, können Sie den Systemadministrator bitten, sie der Liste hinzuzufügen. Dieses Feld wird in verschiedenen Berichten verwendet, z. B. in Firmenübersicht.

     Auch das Leadformular enthält das Branchenfeld. Wenn der Systemadministrator dem Firmenformular benutzerdefinierte Branchen hinzufügt, sollten diese Branchen auch dem Leadformular hinzugefügt werden.

   • Jahresumsatz

     Geben Sie Zahlen zwischen "0,00" und "1.000.000.000,00" ein.

     Sie können Punkte und Kommas, jedoch kein Währungssymbol wie Dollar ($), Euro (€) oder Yen (¥) verwenden.

   • Anzahl der Mitarbeiter

     Geben Sie eine ganze Zahl zwischen 0 und 1.000.000 ein.

   • NACE-Code

     Geben Sie den NACE-Code (Standard für Branchenklassifikation in der EU) für diese Firma an. Anhand des NACE-Codes können Sie nach Organisationen mit einem bestimmten Code suchen, um alle Firmen in dieser Kategorie anzuzeigen. Geben Sie maximal 20 Zeichen ein.

   • Besitz

     Wählen Sie eine Option aus, die die Besitzverhältnisse in Bezug auf die Unternehmensanteile anzeigt. Wenn es sich beispielsweise um eine Publikumsgesellschaft handelt und Aktien frei auf dem Markt verfügbar sind, gilt der Besitz als öffentlich.

   • Tickersymbol

     Wenn Sie ein Tickersymbol Ein Identifikationscode zum Identifizieren eines öffentlich notierten Unternehmens an einer bestimmten Börse. für einen Markt außerhalb der USA eingeben, müssen Sie vor dem Tickersymbol den Ländercode eingeben, z._B. US:MSFT (also (Ländercode:Tickersymbol). Diese Informationen sind nur für Märkte verfügbar, die derzeit auf der MSN Money-Website aufgeführt sind. Abgesehen von den USA (US) bietet MSN Money auch Informationen für die Märkte Australien (AU), Belgien (BE), Kanada (CA), Frankreich (FR), Deutschland (DE), Großbritannien (GB), Italien (IT), Japan (JP), Niederlande (NL), Spanien (ES) und Schweden (SE). Weitere Informationen finden Sie auf der MSN Money-Website.

   • Gebiet

     Klicken Sie zum Auswählen eines Datensatzes auf die Schaltfläche Suche .

     Das Feld "Gebiet" kann angepasst werden. Die Werte können also variieren. Falls das gewünschte Gebiet nicht angezeigt wird, können Sie den Systemadministrator bitten, dieses dem Bereich Vertriebsgebiete hinzuzufügen. Dieser Bereich befindet sich unter dem Bereich Einstellungen.

   • Kategorie

     Wählen Sie eine Option in der Liste aus. Dieses Feld kann angepasst werden, deshalb variieren die Werte.

     Die Standardwerte sind Bevorzugter Kunde und Standard. In Ihrer Organisation können ggf. weitere Werte hinzugefügt werden.

     Mithilfe dieser Werte wird festgelegt, wie Gebiete eingerichtet werden, damit Ihre Organisation eine annähernd einheitliche Anzahl wichtiger Firmen besitzt. Die Werte spiegeln ggf. auch Priorität der Firma wider.

   • Beziehungstyp

     Wählen Sie eine Option in der Liste aus. Dieses Feld kann angepasst werden, deshalb variieren die Werte.

     Sie können in Ihrer Organisation für verschiedene Arten von Kunden unterschiedliche Geschäftsbeziehungsrollen Die Definition der Geschäftsbeziehungen zwischen Firmen, Verkaufschancen und Kontakten. einrichten. Dies ist kein Pflichtfeld.

     Falls die gewünschte Geschäftsbeziehungsrolle nicht angezeigt wird, können Sie den Systemadministrator bitten, diese dem Bereich Geschäftsbeziehungsrollen hinzuzufügen. Dieser Bereich befindet sich unter dem Bereich Einstellungen.

   • Kreditlimit

     Dieses Feld wird nicht als Bestandteil der Geschäftslogik in Microsoft Dynamics CRM verwendet. Ihre Organisation verwendet es jedoch möglicherweise als Bestandteil eines Workflowprozesses.

   • Kreditsperre

     Dieses Feld wird nicht als Bestandteil der Geschäftslogik in Microsoft Dynamics CRM verwendet. Ihre Organisation verwendet es jedoch möglicherweise als Bestandteil eines Workflowprozesses.

   • Zahlungsbedingungen

     Dieses Feld wird allen für den Datensatz erstellten Aufträgen zugeordnet.

   • Preisliste

     Wenn Ihre Organisation Preislisten Gruppen bestimmter Preise, die für jede Einheit in den Einheitengruppen von Produkten veranschlagt werden können. Mithilfe von Preislisten werden die Preise in einem Angebot für einen Kunden bestimmt. Jedem Produkt kann eine Standardpreisliste hinzugefügt werden. eingerichtet hat, können Sie auf Schaltfläche Suche klicken, um nach der geeigneten Preisliste suchen und sie auswählen.

     Dieses Feld wird allen für den Datensatz erstellten Aufträgen zugeordnet.

5. Klicken Sie unter Informationen auf Notizen und Aktivitäten. Klicken Sie im Abschnitt "Notizen" auf Neue Notiz hinzufügen..., und geben Sie die Informationen zum Datensatz ein.
6. Geben Sie im Abschnitt Einstellungen die Informationen ein, oder beachten Sie gegebenenfalls die Einschränkungen oder Anforderungen:
   • Besitzer

     Standardmäßig ist diese Option auf den Ersteller des Datensatzes festgelegt. Klicken Sie auf die Schaltfläche Suche , um nach Datensätzen zu suchen.

   • Kontaktmethoden
     • Bevorzugt

       Wählen Sie aus, wie die Person kontaktiert werden möchte.

     • E-Mail

       Wenn Sie Zulassen auswählen, können alle E-Mails gesendet werden, auch E-Mails zu Kampagnenaktivitäten. Wenn Sie Nicht zulassen wählen, ist es nicht zulässig, dass E-Mails an diese Adresse gesendet werden.

     • Massen-E-Mail

       Wenn Sie Zulassen wählen, können im Rahmen des Massen-E-Mail-Prozesses alle E-Mail-Nachrichten, einschließlich E-Mail-Nachrichten zu Kampagnenaktivitäten, gesendet werden. Wenn Sie Nicht zulassen wählen, ist es nicht zulässig, dass Massen-E-Mails an diese Adresse gesendet werden.

     • Telefon, Post

       Benutzer können diese Informationen anzeigen, aber sie werden von Microsoft Dynamics CRM nicht verwendet, um die Initiierung oder den Empfang von Kommunikationsnachrichten zu überwachen.

     • Fax

       Benutzer können diese Informationen anzeigen.

   • Marketinginformationen
     • Ursprungslead

       Wenn es sich bei der Firma um einen konvertierten Lead handelt, zeigt dieses Feld automatisch den Leaddatensatz an. Sie können auch den Ursprungslead eingeben.

       Klicken Sie zum Auswählen eines Leads auf die Schaltfläche Suche .

     • Marketingmaterial senden

       Wenn Sie Senden auswählen, wird Marketingmaterial zu Kampagnen an die jeweiligen Adressen (E-Mail oder Postadressen) für den Datensatz gesendet. Dazu gehören allgemeine Marketingsendungen auf regelmäßiger Basis, die nicht Teil einer gezielten Marketingkampagne sind. Bei der Auswahl von Nicht senden wird kein Marketingmaterial gesendet, und es können keine Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Senden von Marketingmaterial für den Datensatz erstellt werden.

     • Letztes Datum in Kampagne

       In Microsoft Dynamics CRM wird das Datum für dieses Feld automatisch festgelegt, wenn Marketinginformationen an die Adressen für den Datensatz gesendet werden. Sie können das Feld auch manuell aktualisieren und Daten eingeben. Das Feld wird als Filterkriterium der Marketingunterstützung verwendet. Beispielsweise kann im Bereich Einstellung zum Schutz vor unerwünschten Werbe-E-Mails eines Kampagnenformulars das Datum dieses Felds verwendet werden, um zu verhindern, dass der Kunde zu häufig Sendungen erhält.

   • Serviceeinstellungen

     Wählen Sie das vom Kunden bevorzugte Datum und die bevorzugte Uhrzeit für Serviceaktivitäten aus.

     Klicken Sie im Feld Bevorzugter Service, Bevorzugter/s Raum/Arbeitsgerät oder Bevorzugter Benutzer zum Suchen auf Schaltfläche Suche .

     Klicken Sie auf das Feld Bevorzugter Service, Bevorzugter/s Raum/Arbeitsgerät oder Bevorzugter Benutzer, um nach dem entsprechenden Datensatz zu suchen.

7. Klicken Sie auf Speichern oder Speichern und schließen.

   Lösen Sie potenzielle doppelte Datensätze auf.

   Wenn Sie eine Duplikaterkennungsregel Eine Regel, die Kriterien zum Identifizieren eines Datensatzes als Duplikat angibt. veröffentlichen, wird für jeden Datensatz im übereinstimmenden Datensatztyp für diese Regel ein Matchcode Ein Code, der für jeden Datensatz erstellt wird, auf den eine Duplikaterkennungsregel zutreffen könnte. Dies wird im Rahmen der Duplikaterkennung verwendet. erstellt. Die Veröffentlichung erfolgt als Systemauftrag im Hintergrund.

   1. Wenn Sie einen Datensatz öffnen möchten, um sicherzustellen, dass es sich um ein potenzielles Duplikat handelt, doppelklicken Sie in der Liste Potenzielle doppelte Datensätze auf den Datensatz.
      • Wenn die Duplikaterkennungsregel Eine Regel, die Kriterien zum Identifizieren eines Datensatzes als Duplikat angibt. potenzielle doppelte Datensätze erkannt hat, überprüfen Sie die Datensätze der einzelnen aufgeführten Datensatztypen.
   2. Wenn der neue oder aktualisierte Datensatz kein Duplikat ist, klicken Sie auf Datensatz speichern, um den neuen Datensatz zu erstellen.

      - ODER -

      Wenn der neue oder aktualisierte Datensatz ein Duplikat ist, verwerfen Sie die Änderungen, und klicken Sie auf Abbrechen.

   Hinweis

   Die Duplikaterkennung kann nur ausgeführt werden, wenn die Duplikaterkennung in Einstellungen für die Duplikaterkennung aktiviert und mindestens eine Duplikaterkennungsregel Eine Regel, die Kriterien zum Identifizieren eines Datensatzes als Duplikat angibt. für den Datensatztyp vorhanden ist.Weitere Informationen: Vermeiden von doppelten Datensätzen

   Tipps

   • Sie können zum Verwalten verschiedener Standorte einer bestimmten Firma oder eines bestimmten Kontakts weitere Adressen eingeben. Klicken Sie dazu unter Allgemein auf Weitere Adressen, und klicken Sie dann in der Gruppe Datensatzverwaltung auf Neue Adresse hinzufügen.
   • Wenn das Dialogfeld Datensätze nachschlagen geöffnet und der benötigte Datensatz nicht vorhanden ist, klicken Sie auf Neu, und erstellen Sie den Datensatz.
   • Wenn Sie Firmen und zugehörige Firmen sowie Beziehungen zwischen diesen Firmen erstellen, können Sie mithilfe der Berichtsfunktionen Berichte zu Zwischen- oder Gesamtumsätzen für alle verknüpften Firmen abrufen.