Hinzufügen oder Entfernen eines Kundendatensatzes in einer Marketingliste

Kann ich diese Aufgabe ausführen?

Sie können einen Lead Ein potenzieller Kunde, der als Verkaufschance qualifiziert oder nicht qualifiziert werden muss. Ein qualifizierter Lead kann in eine Verkaufschance, eine Firma und/oder in einen Kontakt konvertiert werden., eine Firma Ein Unternehmen, das möglicherweise Geschäfte mit Ihrer Organisation abwickelt. oder einen Kontakt Eine Person, die einen Kunden oder potenziellen Kunden darstellt oder mit einer Firma in Verbindung steht. Beispielsweise eine Person, die Produkte oder Services zur Eigenverwendung erwirbt, oder ein Mitarbeiter einer Firma. Bei einem Kontakt kann es sich auch um eine an einer Geschäftstransaktion beteiligte Person handeln (beispielsweise um einen Lieferanten oder einen Kollegen). einer Marketingliste Eine Liste mit Firmen, Kontakten oder Leads, die bestimmten Kriterien entsprechen. hinzufügen. Es kann auch vorkommen, dass der gewünschte Datensatz bereits in der Liste enthalten ist, weil er über einen anderen Bereich von Microsoft Dynamics CRM hinzugefügt wurde.

1. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Vertrieb und dann auf Leads, Firmen oder Kontakte.
2. Öffnen Sie den gewünschten Datensatz in der Liste.
3. Klicken Sie in der Gruppe Zusammenarbeiten auf Zur Marketingliste hinzufügen.
4. Wählen Sie im Dialogfeld Datensätze nachschlagen die gewünschte Liste aus, und klicken Sie dann auf OK.
5. Klicken Sie auf Speichern oder Speichern und schließen.

Hinweis

Zum Entfernen eines Datensatzes aus einer Marketingliste öffnen Sie den Datensatz in der Marketingliste. Klicken Sie im Navigationsbereich unter Marketing auf Marketinglisten. Wählen Sie die gewünschte Liste aus, und klicken Sie in der Gruppe Datensatzverwaltung auf Entfernen. Klicken Sie in der Bestätigungsmeldung auf OK.

Tipp